Eutelsat S.A. annonce le succès de l'émission d'un emprunt obligataire à 10 ans

PARIS, October 1, 2012 /PRNewswire/ --

• Émission obligataire à 10 ans d'un montant de 300 millions d'euros et portant coupon à 3,125% par Eutelsat S.A.
• Allongement de la maturité moyenne du financement du Groupe Eutelsat Communications à 5,5 ans

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a annoncé aujourd'hui l'émission d'obligations senior non assorti de sûretés (les « Obligations ») à 10 ans pour 300 millions d'euros.

Le livre d'ordres relatif à l'émission des Obligations a atteint plus de 1,5 milliards d'euros, illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique long terme d'Eutelsat. Les Obligations seront émises à 99,148% et remboursables à 100% de leur montant principal. Le coupon s'élèvera à 3,125% par an. Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations auront une maturité de 10 ans. Leur règlement-livraison est prévu pour le 9 octobre 2012.

Cette opération permettra au Groupe d'allonger la maturité moyenne pondérée de sa dette, laquelle passera de 5,2 ans (au 30 juin 2012) à 5,5 ans aujourd'hui.

L'entreprise a pu tirer parti de l'environnement de marché très favorable pour lever du financement à long terme à une maturité de 10 ans à des conditions compétitives.

Teneurs de Livre Associés : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate and Investment Banking.

A propos des Obligations :

Émetteur: Eutelsat S.A.

Montant: 300 million d'euros

Coupon: 3,125%

Maturité: 10 ans

Place de cotation: Bourse du Luxembourg

A propos d'Eutelsat Communications

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 29 satellites offrant une couverture sur toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde et de larges zones de l'Asie et du continent américain, Eutelsat est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 juin 2012, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 250 chaînes de télévision vers plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications haut débit au départ de terminaux fixes et pour les transports routiers, maritimes et aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l'exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat en France et en Italie, Skylogic exploite une gamme de services à valeur ajoutée pour les entreprises, les fournisseurs d'accès Internet, les collectivités locales, les administrations, et les organisations humanitaires en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 750 collaborateurs originaires de 30 pays.

http://www.eutelsat.fr

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