Eutelsat S.A. annonce le succès de l'émission d'un emprunt obligataire à 6 ans

PARIS, December 9, 2013 /PRNewswire/ --

Émission obligataire à 6 ans d'un montant de 930 millions d'euros et portant coupon à 2.625% par Eutelsat S.A

Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL) a annoncé aujourd'hui l'émission par Eutelsat S.A. d'obligations senior non assorties de sûretés (les « Obligations ») à 6 ans pour 930 millions d'euros.

L'entreprise a pu tirer parti de l'environnement de marché très favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de 6 ans à des conditions compétitives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs et a bénéficié d'une sursouscription significative illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d'Eutelsat.

Les Obligations seront émises à 99,289% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 2,625% par an. Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations auront une maturité de 6 ans. Leur règlement-livraison est prévu autour du 13 décembre 2013.

Ces obligations permettront à Eutelsat de couvrir les besoins de financement liés à l'acquisition de l'opérateur de satellites Satmex annoncée en juillet 2013. Par conséquent, le crédit relais signé par Eutelsat en Septembre 2013 pour financer l'acquisition de Satmex sera annulé. Si l'acquisition de Satmex n'était pas finalisée d'ici au 13 mars 2014, les Obligations seraient remboursables à 101% de leur montant principal.

Teneurs de Livre Associés : Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mitsubishi UFJ Securities et Société Générale Corporate and Investment Banking.

Co-lead managers : Mizuho International plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited

A propos des Obligations :

Émetteur: Eutelsat S.A.

Montant: 930 million d'euros  

Coupon: 2,625%  

Maturité: 13 janvier 2020  

Place de cotation : Bourse du Luxembourg

A propos d'Eutelsat Communications

Avec des ressources sur 31 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie ainsi que de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 septembre 2013, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 700 chaînes de télévision vers plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications haut débit et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de 30 pays. http://www.eutelsat.com

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