Global Jet Capital fait l'acquisition du portefeuille d'avions d'affaires de GE Capital
BOCA RATON, Floride, le 6 octobre 2015 /PRNewswire/ -- Global Jet Capital, un fournisseur de solutions de financement pour les jets privés à grandes cabines long-courriers, a convenu de l'achat du portefeuille de baux et de prêts d'aéronefs de GE Capital Corporate Aircraft en Amérique, qui représente un actif net d'environ 2,5 milliards de dollars.
Shawn Vick, le directeur administratif de Global Jet Capital a déclaré : « Nous investissons massivement dans la croissance de l'entreprise de manière organique et par le biais d'acquisitions stratégiques comme celle réalisée avec GE. Cela illustre parfaitement notre capacité à réunir notre expertise sectorielle et nos capitaux de placement pour évaluer et identifier une opportunité afin de développer l'entreprise de façon disciplinée et soigneusement dosée ».
Il a ajouté : « Il s'agit d'un portefeuille remarquable d'avions d'affaires et cet investissement souligne notre confiance dans les perspectives de croissance à long terme du marché des jets privés à grandes cabines long-courriers. Le niveau de prix de ces aéronefs varie entre 25 et 75 millions de dollars en moyenne et les utilisateurs des entreprises ainsi que les personnes fortunées rechercheront des solutions de financement compétitives plutôt que d'affecter leurs propres ressources de trésorerie qui sont mieux investies dans leurs propres entreprises ».
En développant le portefeuille d'avions d'affaires, GE Capital a adhéré aux garanties et aux pratiques d'évaluation des biens les plus complètes ainsi qu'aux meilleurs processus de documentation et de sécurisation accessoires de l'industrie.
« Nous sommes ravis de vendre notre portefeuille de financement d'avions d'affaires à Global Jet Capital, un acheteur qui s'engage complètement dans l'investissement et la croissance de l'entreprise », a déclaré Keith Sherin, président-directeur général de GE Capital. « Nous savons que nos clients profiteront de la force et de l'expertise combinées de l'équipe de Global Jet Capital et qu'ils continueront à recevoir le haut niveau de service qu'ils attendaient de nous », a-t-il ajouté.
Global Jet Capital, qui a été lancée l'année dernière, est capitalisée par trois sociétés d'investissement mondiales : GSO Capital Partners, une société Blackstone en partenariat avec Franklin Square Capital Partners*, The Carlyle Group et AE Industrial Partners.
L'équipe de direction et le comité exécutif actuels de la société sont composés de leaders provenant de fabricants de jets d'affaires, de fournisseurs de maintenance et de services et d'institutions financières majeures qui servent l'industrie de l'aviation privée depuis plus de 200 ans cumulés et ont effectué plus de 3 500 transactions portant sur des aéronefs. Dans le cadre de cette transaction, l'équipe de GE Capital Corporate Aircraft rejoindra l'organisation de Global Jet Capital.
Global Jet Capital a été conseillée par Deutsche Bank Securities Inc., BofA Merrill Lynch et Citi accompagnées de Latham & Watkins LLP, Clifford Chance US LLP et Kirkland & Ellis LLP comme conseillers juridiques. La clôture est conditionnelle à la réalisation des conditions de clôture habituelles et devrait avoir lieu par étapes au cours des prochains mois.
Global Jet Capital
Global Jet Capital est une société de services financiers qui fournit des solutions de financement pour le marché des avions privés. L'entreprise est capitalisée par des investisseurs privés de classe mondiale qui disposent d'une expertise de l'industrie mondiale de l'aviation : GSO Capital Partners, une société Blackstone en partenariat avec Franklin Square Capital Partners, The Carlyle Group et AE Industrial Partners. Nous offrons une équipe de direction disposant d'une expertise dans le financement, la gestion des actifs, l'acquisition, le marketing, la gestion des baux et l'assistance technique qui comprend les subtilités du marché des avions privés. Global Jet Capital sert virtuellement toutes les juridictions et dispose du capital et de l'expertise pour répondre aux besoins du marché mondial des avions privés avec flexibilité et rapidité.www.globaljetcapital.com
GSO Capital Partners et Franklin Square Capital Partners
GSO Capital Partners, avec environ 81 milliards de dollars d'actif sous gestion, est la plate-forme de crédit de The Blackstone Group, un gestionnaire alternatif institutionnel mondial majeur, avec des actifs sous gestion d'environ 330 milliards de dollars**. Franklin Square Capital Partners est un important gestionnaire de fonds d'investissement alternatif conçus pour améliorer le portefeuille des investisseurs en donnant accès aux classes d'actifs, stratégies et gestionnaires d'actifs qui ne sont généralement accessibles qu'aux plus grands investisseurs institutionnels. Franklin Square gère des actifs à hauteur de 16,8 milliards** de dollars. Le fonds de Franklin Square est actuellement sous-conseillé par GSO ou ses filiales. www.blackstone.com/gso
* Investissements à réaliser par des fonds conseillés ou sous-conseillés par GSO Capital Partners et Franklin Square Capital Partners ou leurs sociétés affiliées respectives, le cas échéant.
** En date du 30 juin 2015
The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est un gestionnaire alternatif mondial avec 193 milliards de dollars d'actifs sous gestion à travers 128 fonds et 159 véhicules de fonds de fonds au 30 juin 2015. L'objectif de Carlyle est d'investir largement et de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs. Carlyle investit sur quatre segments (titres de participation de sociétés fermées, actifs réels, stratégies et solutions du marché mondial) en Afrique, Asie, Australie, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Carlyle dispose d'une expertise dans différentes industries et notamment l'aérospatial, la défense et les services gouvernementaux, la consommation et la vente au détail, l'énergie, les services financiers, les soins de santé, l'industrie, l'immobilier, les services technologiques et commerciaux, les télécommunications, les médias et les transports. The Carlyle Group emploie plus de 1 700 personnes dans 35 bureaux sur six continents. www.carlyle.com
AE Industrial Partners
AE Industrial Partners est une société d'investissement de capital-investissement créée en 1998 par David Rowe et son défunt père, pionnier de l'aviation Brian Rowe, pour réaliser des investissements directs dans l'aérospatial, la production d'électricité et les entreprises industrielles spécialisées. Aujourd'hui, AE Industrial est dirigée par 11 partenaires ayant chacun en moyenne plus de 30 ans d'expérience appropriée dans l'exploitation et l'investissement direct. AE Industrial se concentre sur l'investissement dans les entreprises de fabrication de composants de précision, de distribution, de MRO (entretien, réparation et révision) et celles fondées sur les services industriels qui sont stratégiquement importantes pour leurs places de marché. AE Industrial a investi dans plus de 30 sociétés, et notamment : Aviall, Dynamic Precision Group, Grand Prairie Accessory Services, Landmark Aviation, Kellstrom Materials et Belcan Corporation. www.aeroequity.com
Contact presse :
Aimee Talbert Nardini
561.212.1594 [mobile]
[email protected]
Share this article