GOL - Prazo para detentores dos papéis da GOL receberem o prêmio da Aceitação Antecipada expira sexta-feira, 27 de maio
SÃO PAULO, 26 de maio de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 eNYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, lembra aos detentores dos bônus não garantidos que o prazo estendido para se qualificarem para o "Prêmio de Aceitação Antecipada", que corresponde a 5% do valor de face original, por oferta dos títulos em aberto Seniores com vencimento em 2017, 2020, 2022 e 2023 e titulares dos Bônus Perpétuos em sua Oferta de Troca privada, é sexta-feira, 27 de maio de 2016, às 17:00 horário de Nova York (18:00 horário de Brasília).
O prêmio de aproximadamente 10 a 50% oferecido em cima do atual valor de mercado inclui o "Prêmio de Aceitação Antecipada" de 5% do valor de face original para os detentores dos Bônus Antigos.
As Notes Garantidas serão garantidas também por garantia real na forma de alienação fiduciária de todas as peças de reposição de aeronaves (spare parts) detidas pela GOL e, portanto, serão estruturalmente sênior sobre todas as dívidas que não sejam garantidas por garantia real, presentes ou futuras, da GOL, no limite do valor da garantia em questão. Detentores das Notes Antigas não terão o benefício da garantia real e os titulares das Notes Antigas que não participarem das Ofertas de Permuta estarão subordinados às Novas Notes, no limite do valor da alienação fiduciária em questão.
Para mais informações e participar da oferta privada de troca, titulares elegíveis devem acessar o seguinte site: www.dfking.com/gol. Detentores devem entrar em contato com o D.F. King & Co., Inc, agente de informações, pelos telefones (212) 269-5550 ou (866) 796-6898, sendo o segundo número uma ligação gratuita.
Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de qualquer valor mobiliário. Nem a Companhia, nem seus administradores, nem seu Conselho de Administração, nem o Agente, está fazendo qualquer recomendação quanto a se os titulares de notes devem ou não ofertar suas Notes Antigas para a permuta no âmbito das Ofertas de Permuta. Além disso, nenhuma das partes acima mencionadas autorizou qualquer um a fazer recomendações nesse sentido.
Para mais informações visite: www.voegol.com.br/ri
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FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
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