GOL anuncia IPO da SMILES

SÃO PAULO, 26 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior Companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, informa que, em 25 de abril de 2013, foi concluído o processo de coleta de intenções de investimento relativo à oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da sua controlada SMILES S.A. ("Oferta" e "SMILES"), conforme aviso de início publicado nesta data pela SMILES.  No contexto da Oferta, o preço por ação da SMILES foi fixado em R$21,70 e foram emitidas 46.376.811, incluindo o exercício integral do hot issue, novas ações ordinárias da SMILES, perfazendo um montante total de R$1.006.376.798,70.  Em complemento ao aviso de fato relevante de 8 de abril de 2013, a Companhia informa que, em conformidade com o previsto no Acordo de Investimento firmado entre as partes em 5 de abril de 2013, a General Atlantic subscreveu R$400 milhões em ações da SMILES, que serão liquidadas no âmbito da Oferta.

Aproximadamente R$953,6 milhões, que representam os recursos líquidos obtidos após deduzidas comissões e despesas da Oferta (essa quantia ainda poderá ser aumentada em até R$120 milhões, caso venham a ser emitidas as ações do lote suplementar), serão utilizados pela SMILES para a compra antecipada de passagens aéreas da VRG Linhas Aéreas S.A., subsidiária da Companhia, a uma taxa de desconto sobre o custo da passagem de 140% a 150% do CDI.  A Companhia estima que a referida compra e venda de passagens seja concluída nos próximos 30 dias. 

Conforme anteriormente informado, a Companhia outorgou à General Atlantic (ou à outra pessoa por ela designada) uma opção de compra de ações de emissão da SMILES de propriedade da Companhia, que poderá ser exercida por um período de 12 (doze) meses contados da liquidação financeira da Oferta.  A General Atlantic terá a opção de adquirir até R$80 milhões em ações da SMILES, no mesmo preço por ação apurado na Oferta, corrigido entre a data da liquidação financeira da Oferta e a data de exercício da opção com base na variação do CDI.

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FONTE  GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

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