GOL Anuncia Oferta Pública de Aquisição das Notas Sêniores 2017, 2020 e 2023

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2014 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina ("Companhia"), em cumprimento ao Artigo 157, Parágrafo 4 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 358/2002, anuncia que foi iniciada hoje (i) a oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2023"), por sua subsidiária Gol LuxCo S.A. ("LuxCo"), de todos e quaisquer notes emitidos pela LuxCo com vencimento em 2023 e taxa de juros de 10,750% ("Notes 2023") (ii) a oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2020"), por sua subsidiária GOL Finance ("Finance") de todos e quaisquer notes emitidos pela Finance com vencimento em 2020 e taxa de juros de 9,250% ("Notes 2020") e (iii) a oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2017" e, em conjunto com a Oferta para Aquisição das Notes 2023 e a Oferta para Aquisição das Notes 2020, as "Ofertas para Aquisição das Notes") pela Finance de todos e quaisquer notes emitidos pela Finance com vencimento em 2017 e taxa de juros de 7,50% ("Notes 2017" e, em conjunto com as Notes 2023 e Notes 2020, "Notes").

Concomitantemente com as Ofertas para Aquisição das Notes, a LuxCo e a Finance também estão solicitando o consentimento ("Solicitações de Consentimentos") dos detentores das Notes para elaboração de determinados aditivos às escrituras de emissão das Notes para eliminar substancialmente todos os covenants restritivos, bem como diversas hipóteses de eventos de inadimplemento contidos nestas escrituras.

Este comunicado não é uma oferta para adquirir as Notes, tampouco uma solicitação para compra das Notes ou solicitação de consentimentos. As Ofertas para Aquisição das Notes e as Solicitações de Consentimentos estão sendo realizadas exclusivamente no mercado exterior.

Para mais informações visite: www.voegol.com.br/ri 

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.



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