2014

Gran Colombia Gold Anuncia Fechamento de Financiamento de US$100 Milhões a Serem Investidos na Colômbia para Aumentar a Produção de Ouro e Reduzir Custos de Caixa nas Operações Segovia /NÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A SERVIÇOS NOTICIOSOS DOS ESTADOS UNIDOS OU DIVULGAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS/

TORONTO, 30 de outubro de 2012 /PRNewswire/ -- A Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) (a "empresa") anunciou hoje que fechou a recente oferta de venda (ver comunicado de notícias da empresa datado de 22 de outubro de 2012) de US$100 milhões em capital agregado de unidades. Cada unidade da oferta consiste de um valor nominal seguro de US$1.000, 10% de ouro incorporado, em notas, e 250 warrants de ações ordinárias.

As receitas líquidas da oferta serão usadas em financiamentos para o Projeto Pampa Verde, nas operações Segovia da empresa, na Colômbia, que inclui a construção de um moinho de 2.500 tpd, o desenvolvimento de uma nova mina subterrânea mecanizada para acessar novos veios de depósitos e melhorar o acesso às minas existentes, despesas de capital adicionais relacionadas ao Projeto Pampa Verde e pagamentos de juros sobre as notas. A empresa também pretende arranjar financiamento de leasing para uma porção do equipamento necessário para o Projeto Pampa Verde.

A oferta foi conduzida por um grupo de agentes liderados pela GMP Securities L.P., como agente principal  única e coordenadora (book-runner), e incluiu a  Stifel Nicolaus Canada Inc.

As unidades, as notas, os warrants e as ações dos warrants não foram e não serão registrados segundo a Lei de Seguridades dos Estados Unidos de 1933, como emendada (a "Lei de Seguridades") ou quaisquer leis estatais de seguridades e, a menos que assim registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para cidadãos dos EUA, fora as exceções, ou em uma transação não sujeita a exigências de registro pela Lei de Seguridades e aplicáveis leis estatais de seguridades. A empresa não apresentou e nem apresentará anúncio público em qualquer jurisdição do Canadá. As unidades, as notas, os warrants e as ações dos warrants foram oferecidas apenas a (i) compradores institucionais qualificados e (ii) um número limitado de "investidores credenciados", dentro do sentido da Regra 501(a) da Lei de Seguridades dos EUA, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro fornecida pela Regra 144A e sob o regulamento D da Regra 506 da Lei de Seguridades dos EUA, respectivamente, e, fora dos Estados Unidos, para cidadãos não americanos, segundo o regulamento S. As unidades, notas e warrants foram oferecidos e vendidos no Canadá, a partir da  isenção da obrigação de anúncio público segundo as  leis de seguridades aplicáveis do Canadá.

Este comunicado de notícias não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer unidades, notas, warrants ou ações de warrant, nem deve haver nenhuma oferta ou venda de quaisquer unidades, notas, warrants ou ações de warrants em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Gran Colombia Gold

A Gran Colombia é uma empresa canadense de exploração, desenvolvimento e produção de ouro e prata com seu foco primário na Colômbia. A Gran Colombia é atualmente a maior produtora subterrânea de ouro e prata da Colômbia, com várias minas subterrâneas em operação, em suas operações Segovia e Marmato.  Além disso, a Gran Colombia também está avançando um projeto para desenvolver uma mina de ouro e prata de larga escala, em suas operações Marmato.

Informações adicionais sobre a Gran Colombia Gold podem ser encontradas no website da empresa em  www.grancolombiagold.com e ao avaliar a página da empresa no SEDAR em www.sedar.com.

Este comunicado de noticias contem "informações de caráter estimativo", que podem incluir, mas não estão limitadas a, afirmações com respeito ao futuro desempenho financeiro ou operacional da empresa e seus projetos e, especificamente, afirmações com respeito a crescimento antecipado da produção anual de ouro e redução de custos financeiros. Com frequência, mas não sempre, informações estimativas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "antecipa", ou "acredita" ou variações (incluindo variações negativas) de tais palavras e expressões, ou afirmam que certas ações - eventos ou resultados "devem", "deveriam", "podem", "poderiam" ou "serão" tomadas - ocorrer ou ser alcançados. Declarações de caráter estimativo envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem levar os resultados de fato, desempenho ou realizações da Gran Colombia a serem materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações, expressos ou implícitos nestas declarações. Fatores que poderiam levar os resultados de fato a diferirem daqueles antecipados nestas declarações prospectivas estão descritas sobre o capítulo "Fatores Riscos" no informativo anual da empresa datado de 28 de março de 2012, que está disponível no SEDAR www.sedar.com.Afirmações do tipo aqui contidas estão de acordo com a data deste comunicado e a Gran Colombia rejeita, de outra forma que não a exigida pela lei, qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração estimativa, seja ela resultado de uma nova informação, resultados, eventos futuros, circunstâncias ou se as estimativas ou opiniões da administração vierem a ser modificadas ou de qualquer outra maneira. Não pode haver garantias de que declarações de caráter estimativo serão precisas, uma vez que os resultados reais e eventos futuros poderiam diferir materialmente daqueles antecipados neste tipo de afirmação. Neste sentido, o leitor está avisado para não depositar excessiva confiança em afirmações desta natureza.

Para mais informações:

Roy MacDonald
Vice-presidente de Relações com Investidores
investorrelations@grancolombiagold.com
(416) 360-4653

(GCM. GCM.WT.)

FONTE  Gran Colombia Gold Corp.

FONTE Gran Colombia Gold Corp.

SOURCE Gran Colombia Gold Corp.



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