Gran Colombia presenta prospecto preliminar para la oferta de acciones /PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN A AGENCIAS DE NOTICIAS EN ESTADOS UNIDOS O CON FINES DE DIFUSIÓN EN ESTADOS UNIDOS/

TORONTO, 19 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ -- Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) ("Gran Colombia" o, en adelante, la "empresa") anunció hoy la presentación de un prospecto preliminar en formulario breve en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec, en relación con una oferta "de máximo esfuerzo" de mínimo $7.000.000 y máximo $15.000.000 en unidades (en adelante, las "unidades") de Gran Colombia (en adelante, la "oferta") a un precio por unidad a definir en el contexto del mercado.  GMP Securities L.P. (en adelante, el "agente") fungirá como agente principal en relación con la oferta. Algunos accionistas y directivos actuales de la empresa han manifestado la intención de adquirir un mínimo de $5.000.000 en unidades de la oferta total.

Cada unidad estará conformada por una acción ordinaria del capital de la empresa (en adelante, cada una denominada "acción ordinaria") y la mitad de un certificado de opción de compra de una acción o warrant (en adelante, cada certificado completo de opción de compra de una acción o warrant denominado "warrant").  Así, cada warrant dará derecho al poseedor a comprar una acción ordinaria a un precio acordado entre el agente y la empresa. Los warrants expirarán cinco años después del cierre de la oferta (en adelante, la "fecha de cierre").  Los warrants estarán sujetos a una fecha de expiración acelerada en determinadas circunstancias, como se detalla en el prospecto preliminar en formulario breve.

Además, el agente tendrá la opción de comprar unidades adicionales de la empresa hasta un número equivalente a 15% de las unidades emitidas en el marco de la oferta durante un período de 30 días inmediatamente después de la fecha de cierre.

La empresa tiene la intención de destinar parte de los ingresos netos de la oferta al respaldo de iniciativas de circulante en el proyecto que tiene en Segovia, incluido el financiamiento requerido para poner en práctica iniciativas para incrementar el ahorro en costos. El balance de los ingresos netos servirá para mantener la flexibilidad financiera de la empresa, incluido el financiamiento de esfuerzos para mejorar el flujo de efectivo operativo, incrementar la producción y ampliar sus recursos en el proyecto en Segovia.

El cierre de la oferta está sujeto a ciertas condiciones, entre ellas a título enunciativo mas no limitativo, la ejecución de un contrato definitivo de representación con el agente, comprobantes de todas las aprobaciones normativas y bursátiles necesarias, incluido el comprobante de aprobación de cotización emitido por la Bolsa de Valores de Toronto.

La fecha de cierre tendrá lugar dentro de 30 días a partir de la recepción del prospecto definitivo en formulario breve respecto a la oferta, o cualquier otra fecha acordada por la empresa y el agente. Se invita a los posibles inversionistas que deseen más información a leer el prospecto preliminar en formulario breve y los documentos ahí incorporados a modo de referencia, incluidos los factores de riesgo. En el sitio web de SEDAR (www.sedar.com) podrán encontrar una copia del prospecto preliminar en formulario breve.

Los títulos ofrecidos no están ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmiendas ("Ley de Valores de EE.UU."), ni ninguna ley estatal de valores de los Estados Unidos y no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, dentro de los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, ni a cargo o cuenta de ninguna persona estadounidense (conforme a la definición contenida en la Regulación S de la Ley de Valores de EE.UU.) salvo conforme a una excepción disponible de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. Este boletín de prensa no constituye una oferta para vender ni una petición de oferta para comprar tales títulos dentro de los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, ni a cargo o cuenta de ninguna persona estadounidense.

Acerca de Gran Colombia Gold Corp.:

Gran Colombia es una empresa canadiense de exploración, desarrollo y operación de yacimientos de oro y plata con el grueso de sus actividades en Colombia. Actualmente es la productora más grande de oro y plata extraídos del subsuelo colombiano, donde opera varias minas subterráneas en los sitios de Segovia y Marmato. Además, Gran Colombia está desarrollando una moderna mina subterránea de oro y plata a gran escala en Segovia.

En el sitio web de la empresa puede encontrarse más información sobre Gran Colombia: www.grancolombiagold.com; también es posible leer el perfil de la empresa en SEDAR: www.sedar.com.

Advertencia sobre información prospectiva

Este boletín de prensa contiene "información prospectiva", la cual puede incluir de manera enunciativa más no limitativa declaraciones con respecto al futuro desempeño financiero u operativo de la empresa y sus proyectos. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden ser identificadas por el uso de palabras tales como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "avizora", "pretende", "anticipa", o "confía", o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o sostienen que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían" o "serán" tomadas, ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados, el desempeño o los logros reales de Gran Colombia difieran sustancialmente de cualesquiera resultados, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas se realizan a la fecha en que se emite este boletín de prensa y Gran Colombia renuncia, salvo en lo exigido por la ley, a cualquier obligación de actualizar cualesquiera declaraciones prospectivas, sea como consecuencia de nueva información, resultados, eventos futuros, circunstancias, o si las estimaciones u opiniones de la administración cambiaran o no. No puede haber seguridad alguna de que las declaraciones prospectivas resulten ser exactas, ya que los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir sustancialmente de aquellos anticipados en tales declaraciones. En consecuencia, se aconseja al lector a no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Solicite más información a:

Gran Colombia Gold Corp.
Roy MacDonald
Vicepresidencia de relaciones con inversionistas
(416) 360-4653

(GCM. GCM.WT. TPRFF)

FUENTE  Gran Colombia Gold Corp.

 

FUENTE Gran Colombia Gold Corp.

SOURCE Gran Colombia Gold Corp.



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http://www.grancolombiagold.com

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