Gulf Petrochem Group suscribe acuerdo de financiamiento por US$ 150 millones
DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 2 de agosto de 2017 /PRNewswire/ --
Notas a los editores:
- El financiamiento fue proporcionado por bancos pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con la sindicación dirigida por Emirates NBD.
- Los fondos se destinarán a sostener las operaciones globales del grupo para alcanzar sus planes de crecimiento.
- El grupo planea aprovechar los mercados de finanzas islámicos y bonos islámicos en Asia, con énfasis en Indonesia y Malasia para posibles rondas de financiamiento futuras.
Gulf Petrochem Group (GP) ha recaudado con éxito US$ 150 millones de un grupo de instituciones financieras internacionales y locales pertenecientes al CCG. En un ambiente de continuos precios bajos globales del petróleo, el financiamiento se utilizará para apoyar las actividades del grupo en todo el mundo.
Foto: http://mma.prnewswire.com/media/538279/Gulf_Petrochem_Group.jpg
La recaudación tomará la forma de un préstamo de 8 años, proporcionado por un sindicato de bancos liderado por Emirates NBD. IL&FS actuó como asesor financiero de la operación.
National Bank of Fujairah será el agente de garantía para el empréstito. Los bancos participantes son Al Ahli Bank of Kuwait, United Arab Bank, Bank of China, ICICI Bank y Mashreq Bank, entre otros.
El préstamo tuvo un precio competitivo, con un margen superior a la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR). Durante las fases de planificación y sindicación, GP trabajó estrechamente con sus partes interesadas, con IL&FS y el sindicato de bancos.
Se celebró una ceremonia de firma del acuerdo, con representantes de alto nivel del sindicato de bancos y el director general del Grupo GP, Sudhir Goyel, junto a otros altos ejecutivos de GP.
"En medio de las condiciones actuales del mercado, es una prueba de nuestras operaciones y planes de negocios el que hayamos podido recaudar esta cantidad de capital", dijo Prerit Goel, director de grupo de GP. "Todos los bancos participantes han expresado su admiración por nuestros sólidos planes de crecimiento. Como grupo, estamos decididos a mantener el rumbo y cumplir nuestras ambiciones estratégicas a largo plazo. Tras el cierre de esta recaudación de fondos, estamos evaluando ahora cómo aprovechar los mercados de capital, con un importante enfoque en las finanzas islámicas y el mercado de bonos islámicos, particularmente en Asia, [en los países de] Malasia e Indonesia.
Salah Mohammed Amin, vicepresidente ejecutivo de banca corporativa de Emirates NBD, añadió: "La respuesta positiva a esta operación confirma el interés en los sectores clave de los Emiratos Árabes Unidos y la confianza en la sólida posición financiera del Grupo Gulf Petrochem, pese a las difíciles condiciones del mercado. Desde el comienzo del año, hemos organizado una serie de transacciones de préstamos sindicados, lo que consolida todavía más nuestra huella en el mercado local".
Sreehari Iyer, director general de finanzas del Grupo GP, dijo: "La respuesta positiva que recibimos de la comunidad bancaria durante nuestras reuniones fue extremadamente acogedora. Esta nueva fuente competitiva de financiación nos ayudará a alcanzar nuestras ambiciones de crecimiento global y muestra la confianza financiera depositada en nuestra empresa durante estos tiempos económicos inciertos".
Acerca de Gulf Petrochem Group
Gulf Petrochem Group es una empresa líder en el sector petrolero, especializada en el comercio, la apropiación y la refinación de petróleo, la fabricación de lubricantes, las terminales de almacenamiento de petróleo, la fabricación de betún, y el transporte y la logística. Con sede en los Emiratos Árabes Unidos y una presencia en Asia del Sur, Extremo Oriente, África y Europa, Gulf Petrochem ha surgido como uno de los fabricantes y comerciantes de productos petrolíferos más reconocidos en las principales partes del mundo.
FUENTE Gulf Petrochem Group
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