La province de Neuquén annonce les résultats de son offre d'échange réussie
NEUQUÉN, Argentine, 14 mai 2016 /PRNewswire/ -- La province de Neuquén (« Province ») a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de son offre d'échanger ses billets garantis à 7,875 % échéant en 2021 (« Billets 2021 ») contre des billets garantis à 8,625 % échéant en 2028 (« Nouveaux billets »), selon l'offre émise le lundi 2 mai 2016 (« Offre d'échange »).
Des porteurs de Billets 2021 d'une valeur nominale initiale d'environ 69,5 % ont participé à l'Offre d'échange, qui a expiré à 17h00, heure de New York le 12 mai 2016. Des Billets 2021 d'une valeur nominale initiale d'environ 180,6 millions USD, soit environ 110,2 millions USD en valeur nominale actuelle, ont été valablement déposés et acceptés pour l'échange. La clôture de l'Offre d'échange est prévue autour du 17 mai 2016, ou dès que possible après cette date.
Lors de la clôture de l'Offre d'échange, la Province émettra des Nouveaux billets d'une valeur nominale globale d'environ 113,5 millions USD.
Tous les Nouveaux billets émis dans l'Offre d'échange (i) constitueront une seule et même série avec, (ii) seront soumis aux mêmes conditions que, (iii) se verront attribuer les mêmes numéros CUSIP et ISIN et codes communs que, et (iv) seront fongibles avec, les Nouveaux billets émis et vendus pour un montant de 235 millions USD dans le cadre d'une offre concomitante qui a été clôturée le 12 mai 2016.
Tous les Nouveaux billets seront régis par les lois de l'État de New York et contiendront des clauses d'action collective. La province a demandé l'inscription des Nouveaux billets à la Bourse du Luxembourg, et a demandé à ce que les Nouveaux billets soient admis à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg, le Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. et le Mercado Abierto Electrónico S.A.
Deutsche Bank Securities Inc. et J.P. Morgan Securities LLC ont agi en tant que courtiers-gestionnaires. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. et Puente Hnos S.A. ont agi en tant que courtiers-gestionnaires locaux. Global Bondholder Services Corporation a agi en tant qu'agent à l'échange et agent d'informations.
Les porteurs ou dépositaires qui souhaitent obtenir davantage d'informations sur l'Offre publique d'échange peuvent adresser directement leurs questions à l'agent d'informations au numéro de téléphone suivant : +1 212 430 3774
Cette annonce n'est pas une offre ni une sollicitation d'offres d'échange de valeurs mobilières. Le récapitulatif des modalités de l'Offre publique d'échange et des Nouveaux billets n'est pas terminé et ne contient pas toutes les modalités ni toutes les informations pertinentes pour prendre la décision de participer à l'Offre publique d'échange. L'Offre publique d'échange sera faite au moyen d'un document de l'Offre publique d'échange qui contiendra une description complète de la Province, de l'Offre publique d'échange et des Nouveaux billets. La distribution des documents relatifs à l'Offre publique d'échange et les transactions envisagées par l'Offre publique d'échange peuvent être limitées par la loi dans certaines juridictions. Si vous prenez possession des documents relatifs à l'Offre publique d'échange, vous êtes tenus par la Province de vous informer de toutes ces restrictions et de les respecter. Les documents relatifs à l'Offre publique d'échange ne constituent ni une offre ni une sollicitation, et ne peuvent être utilisés à ce titre, partout où de telles offres ou sollicitations ne sont pas autorisées par la loi.
Les Nouveaux billets n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une inscription au titre de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « loi Securities Act »). Cette annonce ne constitue pas une offre publique aux États-Unis. Les Nouveaux billets pourraient ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), ou d'une dispense d'inscription en vertu de la loi Securities Act.
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