Magna annonce l'émission de billets de premier rang

AURORA, Ontario, September 17, 2015 /PRNewswire/ --

Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention de prise ferme prévoyant l'émission d'un montant en capital global de 650 millions USD de ses billets de premier rang non garantis en application d'une déclaration d'inscription préalable effective précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 4,150 % et arriveront à échéance le 1er octobre 2025. La clôture de cette émission devrait avoir lieu le 23 septembre 2015, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Magna compte utiliser le produit net de cette émission à des fins générales de l'entreprise, incluant les dépenses d'investissement ainsi que l'acquisition précédemment annoncée du groupe de sociétés Getrag.

Citigroup Global Markets Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et RBC Capital Markets, LLC agissent conjointement à titre de teneurs des livres dans le cadre de cette émission.

Les billets ne sont pas admissibles pour une distribution au Canada, mais seront proposés au Canada sous forme d'un placement privé.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat de titres. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans les États ou juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilières desdits États ou juridictions. L'émission de ces titres ne peut être effectuée qu'au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus connexe peuvent être obtenus auprès de :

Citigroup Global Markets Inc.
domicilié dans les bureaux de Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
+1-800-831-9146
[email protected]

Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Incorporated
222 Broadway
New York, NY 10038
A/s : la Division Prospectus
[email protected]

RBC Capital Markets, LLC
Three World Financial Center
200 rue Vesey
New York, NY 10281
A/s : Debt Capital Markets (marchés des titres de créance)
+1-866-375-6829
[email protected]

À PROPOS DE MAGNA  

Nous sommes un fournisseur automobile mondial de premier plan, disposant de 287 sites de fabrication et de 81 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 29 pays. Nous comptons approximativement 124 000 collaborateurs qui concentrent leurs efforts sur la fourniture d'un service optimal à nos clients, grâce à des produits et processus innovants et à une fabrication de niveau international.  Nos produits et services incluent la fabrication de carrosseries, châssis, extérieurs, sièges, groupes motopropulseurs, appareils électroniques, rétroviseurs, systèmes de fermeture de toits et modules ainsi qu'une ingénierie complète des véhicules et la fabrication en sous-traitance.  Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS  

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés constituant des « énoncés prospectifs » au sens de la législation relative aux valeurs mobilières. Ils dont donc sujets aux clauses de non-responsabilité définies dans les documents déposés auprès des autorités de réglementation par Magna. Veuillez vous référer au supplément de prospectus relatif à l'émission de billets de premier rang non garantis, ainsi qu'à l'analyse par la direction de Magna de ses résultats d'exploitation, de sa situation financière et de ses positions financières les plus récents, sa notice annuelle et son compte-rendu annuel sur le formulaire 40-F, tels que remplacés ou modifiés par tous les dépôts réglementaires ultérieurs de Magna qui décrivent les clauses de non-responsabilité, y compris les facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart sensible par rapport aux faits indiqués dans de tels énoncés prospectifs.

Veuillez contacter Vince Galifi, vice-président exécutif et directeur financier, au +1-905-726-7100 ou Louis Tonelli, vice-président des Relations avec les investisseurs, au +1-905-726-7035.