Magna annonce l'émission de billets de premier rang

AURORA, Ontario, November 18, 2015 /PRNewswire/ --

Magna International Inc. (TSX : MG, NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention de prise ferme prévoyant l'émission d'un montant en capital global de 550 millions EUR de ses billets de premier rang non garantis en application d'une déclaration d'inscription préalable effective précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 1,900 % et arriveront à échéance le 24 novembre 2023. La clôture de cette émission devrait avoir lieu le 24 novembre 2015, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Magna compte utiliser le produit net de cette émission à des fins générales de l'entreprise, incluant les dépenses d'investissement ainsi que l'acquisition précédemment annoncée du groupe de sociétés Getrag.

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International agissent conjointement à titre de teneurs des livres dans le cadre de cette émission.

Les billets ne sont pas admissibles pour une distribution au Canada, mais seront proposés au Canada sous forme d'un placement privé.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat de titres. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans les États ou juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilières desdits États ou juridictions. Les règles de stabilisation de l'Autorité de bonne conduite financière (Financial Conduct Authority - FCA) s'appliquent.

L'émission de ces titres ne peut être effectuée qu'au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus connexe peuvent être obtenus auprès de :

À PROPOS DE MAGNA

Nous sommes un fournisseur automobile mondial de premier plan, disposant de 285 sites de fabrication et de 83 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 29 pays. Nos près de 125 000 employés concentrent leurs efforts sur la fourniture d'un service optimal à nos clients, grâce à des produits et processus innovants et à une fabrication de niveau international. Nos produits et services incluent la fabrication de carrosseries, châssis, extérieurs, sièges, groupes motopropulseurs, appareils électroniques, rétroviseurs, systèmes de fermeture de toits et modules, ainsi qu'une ingénierie complète des véhicules et la fabrication en sous-traitance. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS   

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés constituant des « énoncés prospectifs » au sens de la législation relative aux valeurs mobilières. Ils dont donc sujets aux clauses de non-responsabilité définies dans les documents déposés auprès des autorités de réglementation par Magna. Veuillez vous référer au supplément de prospectus relatif à l'émission de billets de premier rang non garantis, ainsi qu'à l'analyse par la direction de Magna de ses résultats d'exploitation, de sa situation financière et de ses positions financières les plus récents, sa notice annuelle et son compte-rendu annuel sur le formulaire 40-F, tels que remplacés ou modifiés par tous les dépôts réglementaires ultérieurs de Magna qui décrivent les clauses de non-responsabilité, y compris les facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart sensible par rapport aux faits indiqués dans de tels énoncés prospectifs.

AVIS POUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN   

Ce document a été préparé sur la base que toute offre de billet dans n'importe lequel des états membres de l'espace économique européen sera effectuée dans le cadre d'une dispense au titre de la directive sur les prospectus de la nécessité de publier un prospectus pour toute offre de billets. Le terme « directive sur les prospectus » se réfère à la directive 2003/71/EC (version modifiée), et comprend toute mesure d'application pertinente dans les états membres concernés.

AVIS POUR LE ROYAUME-UNI

La communication de documents ou matériaux relatifs aux billets est uniquement dédiée aux personnes résidant au Royaume-Uni, et étant définies comme professionnels de l'investissement (selon la définition de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance »)), ou aux « entités à haute valeur nette », visées par l'article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance ou à toute autre personne à qui ils seraient légalement communiqués selon l'Ordonnance (ces personnes étant collectivement des personnes habilitées). Les transactions envisagées mentionnées seront disponibles uniquement pour, ou entreprises par, les personnes habilitées, et de tels documents ou matériaux ne doivent pas être invoqués ou mis en pratique par des personnes autres que celles habilitées.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Vince Galifi, vice-président exécutif et directeur financier au +1-905-726-7100 ; ou Louis Tonelli, vice-président, relations avec les investisseurs au +1-905-726-7035.

(MG.MGA)

BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London, NW1 6AA
United Kingdom
Attention: Fixed Income Syndicate
Tél: +44-(0)20-7595-8222
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Numéro vert: +1-(800)-831-9146
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222 Broadway
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