MetLife Concluye la Adquisición de American Life Insurance Company

NUEVA YORK, 1 de noviembre de 2010 /PRNewswire/ -- MetLife, Inc. (NYSE: MET) anunció en el día de la fecha que ha completado la adquisición de American Life Insurance Company (Alico), de American International Group, Inc. (AIG), por un valor de $16.200 millones de dólares.

"Con la adquisición de Alico, MetLife se convierte en la principal compañía de seguros de vida del mundo y en una potencia de beneficios para empleados" afirmó C. Robert Henrikson, presidente, C.E.O. y presidente del directorio de MetLife, Inc. "Durante muchos años, MetLife mantuvo posiciones de liderazgo sólidas en los Estados Unidos, México, Corea y Chile; a partir de ahora, podemos continuar creciendo con nuestro acceso a más de 60 países en todo el mundo. Esta transacción se alinea con nuestras estrategias de crecimiento global, agregando un alcance y una escala significativa a la presencia internacional de MetLife. Asimismo, diversifica y equilibra aún más nuestra oferta de productos y alcance geográfico, a la vez que incrementa de manera sustancial la capacidad de distribución de la empresa".

"Como resultado de esta adquisición, nos encontramos en una buena posición para generar ganancias y lograr un acrecentamiento del retorno sobre el capital," agregó Henrikson. "Desde el anuncio de la transacción el 8 de marzo de 2010, los equipos de MetLife y Alico han estado trabajando en conjunto para garantizar que la compañía combinada capitalice las oportunidades de crecimiento que se nos presentan".

Para adquirir Alico, MetLife abonó a AIG $7.200 millones de dólares en efectivo, luego de ajustes, y $9.000 millones de dólares en acciones y otros títulos valores de MetLife, sujetos a ajustes finales. La porción del precio de compra abonada en acciones y títulos consistió en 78.2 millones de acciones ordinarias de MetLife, 6.9 millones de títulos contingentes convertibles en acciones preferidas y 40 millones de unidades de participación. El valor de las acciones ordinarias y preferidas corresponde al precio de cierre de las acciones ordinarias de MetLife del día 29 de octubre, último día de cotización previo al cierre.

MetLife, Inc. es un proveedor global líder de seguros, anualidades y programas de beneficios para empleados, brindando sus servicios a 90 millones de clientes en más de 60 países. A través de sus subsidiarias y afiliadas, MetLife mantiene posiciones de liderazgo en los Estados Unidos, Japón, América Latina, Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio. Para mayor información, visite www.metlife.com

Es posible que el presente comunicado de prensa incluya o haga referencia a información que contenga o se base en declaraciones de carácter prospectivo ("forward-looking statements"), en el sentido de las disposiciones de la Ley Estadounidense de Reforma de Acciones Judiciales sobre Títulos Valores Privados de 1995. Las declaraciones de carácter prospectivo crean expectativas o previsiones respecto de sucesos futuros. Estas declaraciones pueden identificarse por el hecho de que no se refieren exclusivamente a hechos actuales o históricos y contienen expresiones tales como "anticipar", "estimar", "esperar", "proyectar", "proponer", "planificar", "creer", así como cualquier otra palabra o expresión de significado similar, en lo relativo al análisis de futuros desempeños operativos o financieros. En especial, se incluyen declaraciones relativas a futuras acciones, servicios, productos, rendimientos o resultados futuros acerca de servicios o productos actuales y anticipados, esfuerzos de ventas, gastos, resultados de contingencias tales como acciones legales, tendencias de operaciones y resultados financieros.

Es posible que las declaraciones de carácter prospectivo resulten incorrectas, en todo o en parte. Pueden verse afectadas por suposiciones erróneas o por incertidumbres o riesgos conocidos o desconocidos. Dichos factores serán importantes para determinar los futuros resultados reales de MetLife. Estas declaraciones están basadas en expectativas actuales y en el entorno económico vigente. Conllevan una determinada cantidad de riesgos e incertidumbres que resultan difíciles de predecir. Las declaraciones en cuestión no constituyen garantías de futuro desempeño. Los resultados reales pueden diferir de manera sustancial de los resultados expresos o implícitos contenidos en las declaraciones de carácter prospectivo. Entre los riesgos, las incertidumbres y demás factores que podrían provocar dichas diferencias se incluyen los riesgos, las incertidumbres y demás factores identificados en la documentación presentada por MetLife, Inc. ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (en adelante, la "SEC", por sus siglas en inglés). Dichos factores incluyen: (1) la imposición de condiciones de carácter oneroso con posterioridad a la adquisición de American Life Insurance Company (en adelante, "ALICO"), subsidiaria de ALICO Holdings LLC (en adelante, "ALICO Holdings") y Delaware American Life Insurance Company (en adelante, "DelAm") (conjuntamente denominadas la "Adquisición"); (2) dificultades para integrar el negocio adquirido en virtud de la Adquisición (en adelante, el "Negocio Alico"); (3) incertidumbre respecto del resultado del acuerdo final celebrado entre ALICO y la Secretaría de Ingresos Públicos de los Estados Unidos (en adelante, la "IRS", por sus siglas en inglés) con relación a la Adquisición; (4) incertidumbre respecto de las elecciones realizadas en virtud del Artículo 338 de la Ley Federal Tributaria de los Estados Unidos de 1986, y sus modificatorias, y cualquier beneficio que fuera otorgado en consecuencia; (5) imposibilidad de administrar el crecimiento del Negocio Alico; (6) reducción del valor llave establecido con relación a la Adquisición; (7) fluctuaciones en la tasa de cambio; (8) incapacidad de predecir el impacto financiero de la Adquisición sobre el negocio y los resultados financieros de MetLife; (9) sucesos relativos a American International Group, Inc. (en adelante, "AIG") que pudieran perjudicar al Negocio Alico o a MetLife; (10) la reducción en el valor de las acciones de los tenedores de MetLife, Inc. a razón de la emisión de títulos valores a ALICO Holdings en relación con la Adquisición; (11) reducción en el precio accionario de MetLife, Inc. como resultado de la capacidad de ALICO Holdings de vender sus títulos valores; (12) la obligación de pago condicional de aproximadamente $300 millones a favor de ALICO Holdings en caso de que no se aprobara la conversión de las Acciones Preferidas Perpetuas No Acumulativas Participativas Junior Contingentes Convertibles Serie B (en adelante, las "Acciones Preferidas Serie B") emitidas a favor de ALICO Holdings con relación a la Adquisición en acciones ordinarias de MetLife, Inc.; (13) disposiciones de cambio de control en los acuerdos del Negocio Alico; (14) los efectos de las garantías respecto de determinados productos de seguro de vida y anualidades variables del Negocio Alico; (15) acciones reglamentarias en la industria de servicios financieros que afecten a la alianza comercial; (16) inestabilidad financiera en Europa y posibles reducciones del valor contable de deudas públicas de naciones europeas; (17) condiciones adversas en los mercados globales de capital; (18) incremento en la volatilidad y alteración de los mercados de crédito y capital que pudieran afectar la capacidad de MetLife de obtener financiación o acceso a sus líneas de crédito; (19) incertidumbre respecto de la efectividad de los programas del gobierno de los Estados Unidos para estabilizar el sistema financiero, la imposición de cargos al respecto o la promulgación de normas adicionales; (20) el impacto sobre MetLife de una reforma integral de normas sobre servicios financieros; (21) exposición a riesgos del mercado de capital y financiero; (22) cambios en las condiciones económicas generales, incluido el rendimiento de tasas de interés y mercados financieros, en virtud de los cuales se pudiera ver afectada la capacidad de MetLife de incrementar el capital, generar ingresos por concepto de cargos y comisiones e ingresos relacionados con el mercado y requisitos financieros de reservas legales, y en virtud de los cuales se pudiera requerir a MetLife la entrega de bienes en garantía o bien la realización de pagos en relación con la disminución del valor de determinados activos; (23) riesgos potenciales de liquidez y cualquier otro riesgo que surja de la participación de MetLife en programas de préstamos de valores y demás transacciones; (24) incumplimientos y pérdidas de inversión, como también cambios en la valuación de inversiones; (25) reducciones en el valor llave y pérdidas realizadas o caídas permanentes del valor de mercado de activos ilíquidos; (26) incumplimiento de pago respecto de préstamos hipotecarios de MetLife; (27) reducción de valor de otras instituciones financieras; (28) la capacidad de MetLife de abordar cuestiones tales como obligaciones imprevistas, caídas en el valor de activos o acciones de calificación que resultaran de adquisiciones o disposiciones futuras, así como su capacidad de integrar con éxito los negocios adquiridos provocando alteraciones mínimas; (29) riesgos económicos, políticos, cambiarios y demás riesgos relacionados con las operaciones internacionales de MetLife; (30) la dependencia primaria de MetLife, Inc., en calidad de empresa controlante, en los dividendos de sus subsidiarias para cumplir sus obligaciones de cancelación de deudas y las restricciones reglamentarias aplicables sobre la capacidad de las subsidiarias de pagar los dividendos en cuestión; (31) reducciones en la calificación de la capacidad de pago de siniestros, la solidez financiera o la evaluación crediticia de MetLife, Inc. y de sus sociedades controladas; (32) ineficacia de las políticas y procedimientos de gestión de riesgos; (33) disponibilidad y efectividad de acuerdos de indemnización o reaseguro, así como el incumplimiento de las partes respecto de sus obligaciones en virtud de dichos acuerdos; (34) discrepancias entre la experiencia siniestral real y las suposiciones empleadas para la fijación de precios respecto de los productos de MetLife y la determinación de la responsabilidad de MetLife respecto de sus obligaciones en virtud de reclamos y beneficios de pólizas futuras; (35) pérdidas por catástrofes; (36) una mayor competencia, incluso respecto de la fijación de precios, el ingreso de nuevos competidores, la fusión de distribuidores, el desarrollo de nuevos productos por parte de competidores nuevos y existentes, la distribución de sumas disponibles en virtud de programas del gobierno de los Estados Unidos, así como respecto del personal; (37) cambios imprevistos en las tendencias de la industria; (38) cambios en los estándares, las prácticas y/o las políticas contables; (39) cambios en las suposiciones relativas a los costos diferidos de adquisición de pólizas (en adelante, "DAC", por sus siglas en inglés), incentivos diferidos de ventas (en adelante, "DSI", por sus siglas en inglés), valor del negocio adquirido (en adelante, "VOBA", por sus siglas en inglés) o valor llave; (40) aumento de gastos relativos a planes de beneficios de pensiones y posteriores a la jubilación, como también beneficios de asistencia sanitaria y otros beneficios para empleados; (41) exposición a pérdidas relativas a beneficios de garantía de anualidades variables, inclusive a razón de caídas de precios significativas y sostenidas o volatilidad extrema en los mercados de valores, tasas de interés reducidas, conductas imprevistas por parte de los asegurados, mortalidad o longevidad y ajustes por riesgo de incumplimiento; (42) desmejoramiento en la experiencia de "bloque cerrado" establecido con relación a la reestructuración de MLIC; (43) resultados negativos u otras consecuencias de investigaciones reglamentarias, arbitraje o acciones legales; (44) discrepancias entre la experiencia real y las presunciones empleadas para determinar la responsabilidad relativa a otras contingencias u obligaciones; (45) modificaciones reglamentarias, legislativas o impositivas con relación a operaciones de seguros, bancarias o internacionales de MetLife, o bien de cualquier otra naturaleza, que pudieran afectar los costos de los productos o servicios de MetLife, o la demanda de estos, perjudicar su capacidad de captación y retención de gerentes y empleados talentosos y con experiencia, o incrementar el costo o las cargas administrativas relativas al otorgamiento de beneficios para empleados; (46) los efectos de la interrupción de negocios o recesión económica a causa de actos terroristas, otras hostilidades o catástrofes naturales; (47) la efectividad de los programas y las prácticas de MetLife cuyo propósito fuera el de evitar el otorgamiento de incentivos a sus asociados para que tomen riesgos excesivos; (48) otros riesgos o incertidumbres que oportunamente se indiquen en los documentos presentados por MetLife, Inc. ante la SEC; y (49) cualquiera de los factores precedentemente mencionados, en la medida en que se relacionen con el Negocio Alico y sus operaciones.

MetLife, Inc. no asume obligación alguna de corregir públicamente ni de actualizar el contenido de las declaraciones de carácter prospectivo en caso de que posteriormente tomara conocimiento de la improbabilidad de que lograra cumplir alguna de estas. Por favor, consulte los informes presentados ante la SEC para obtener información acerca de otras divulgaciones realizadas por MetLife, Inc. acerca de temas relacionados.

FUENTE  MetLife, Inc.

FUENTE MetLife, Inc.