WESTON, Massachusetts, 2 novembre 2015 /PRNewswire/ --
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) a annoncé aujourd'hui la publication de ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2015. Les résultats financiers du troisième trimestre 2015 reflètent la conclusion de la participation restante de la société dans JobKorea, la branche des activités de la société en Corée du Sud, qui ont été classées comme une activité abandonnée.
« Nous sommes heureux d'avoir atteint notre objectif de marge d'EBITDA de 18-22 % un trimestre entier avant nos prévisions et d'avoir des bénéfices ajustés par action dans la tranche supérieure de notre fourchette de prévisions », a déclaré Tim Yates, président-directeur général. « Notre stratégie de nouveaux produits a continué à gagner du terrain grâce à une plus large adoption de la part des clients à l'échelle mondiale. Le chiffre d'affaires est resté sensiblement stable car les résultats en Europe, plus solides que prévus, ont été compensés par des résultats plus faibles que prévus en Amérique du Nord. Nous avons confiance dans la capacité de Monster à générer un chiffre d'affaires plus élevé et à améliorer les marges d'EBITDA à l'avenir. Pour illustrer cette confiance et notre situation de liquidité qui s'est améliorée suite à la monétisation de JobKorea, nous sommes heureux d'annoncer que notre conseil d'administration a autorisé un programme de rachat de 75 millions USD que nous prévoyons de mettre en œuvre dès que nous générerons un flux de trésorerie disponible dans les trimestres à venir, et ceci à compter du quatrième trimestre 2015. »
Résultats du 3e trimestre 2015
Le chiffre d'affaires des activités courantes, d'un montant de 167 millions USD, a diminué de 3 % en monnaie constante par rapport au troisième trimestre de l'année dernière et de 7 % en taux actuels. Le chiffre d'affaires de la branche Carrières - Amérique du Nord a diminué de 4 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires de la branche Carrières - International a été essentiellement stable en glissement annuel en monnaie constante et a diminué de 13 % en taux actuels. Tout comme au premier trimestre 2015, le chiffre d'affaires de la branche Frais & Abonnements en ligne et les résultats d'exploitation ont été comptabilisés dans la branche Carrières - Amérique du Nord. Les données historiques du chiffre d'affaires trimestriel sont disponibles dans les informations financières complémentaires de la société.
Le total des charges d'exploitation PCGR liées aux activités courantes a diminué et est passé à 156 millions USD, par rapport aux 180 millions USD du troisième trimestre 2014. Le résultat net généré par les activités courantes au troisième trimestre 2015 s'élève à 10 millions USD, soit 0,11 USD par action, alors que la perte liée aux activités courantes se chiffrait à 3 millions USD, soit 0,03 USD par action au troisième trimestre 2014.
Le résultat net hors PCGR généré par les activités courantes se chiffrait à 10 millions USD, soit 0,11 USD par action, en comparaison avec les 4 millions USD, soit 0,04 USD par action au troisième trimestre 2014. Les charges d'exploitation hors PCGR d'un montant de 150 millions USD ont diminué de 13 % en glissement annuel. La marge d'EBITDA ajusté de 16,8 % était assurée par la branche Carrières - Amérique du Nord avec une marge de 29 %. Les éléments pro forma sont décrits dans la rubrique « Remarques concernant l'utilisation de mesures financières hors PCGR » et sont rapprochés de la mesure PCGR dans les tableaux joints.
La trésorerie nette issue des activités d'exploitation pendant le trimestre s'est élevée à 12 millions USD et le flux de trésorerie disponible à 5 millions USD. Les revenus reportés de nos opérations courantes ont diminué en séquentiel pour se chiffrer à 251 millions USD, soit une baisse de 10 % par rapport aux 278 millions USD au 30 juin 2015. La société a clos le troisième trimestre avec un total de liquidités disponibles d'environ 157 millions USD.
Les résultats financiers du troisième trimestre 2015 ont été influencés par la vente de JobKorea, qui a été classée comme une activité abandonnée. En englobant les activités coréennes, Monster a enregistré des bénéfices par action hors PCGR de 0,12 USD et un EBITDA ajusté de 32,4 millions, soit une marge de 18 %, ce qui représente une augmentation de l'EBITDA ajusté de 12 % en séquentiel et de 40 % en glissement annuel. La marge d'EBITDA ajusté de 18 % a atteint les précédentes orientations de la société selon lesquelles l'exercice 2015 devrait se clore avec une marge d'EBITDA oscillant entre 18 % et 22 %.
Résultats des neuf mois
Monster Worldwide a enregistré un chiffre d'affaires total des opérations courantes de 508 millions USD pour les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2015, par rapport aux 550 millions USD pour la même période l'année dernière, soit une baisse de 3 % en monnaie constante et de 8 % aux taux actuels. Le bénéfice net des opérations courantes a été de 15 millions USD, soit 0,16 USD par action, par rapport à une perte de 3 millions USD, soit 0,03 USD par action, en 2014.
Programme de rachat des actions
Le Conseil d'administration de la société a autorisé un programme de rachat des actions pour un montant de 75 millions USD, sur une période de 24 mois. La société prévoit de racheter les actions en vertu de la nouvelle autorisation en tant que pourcentage sur le flux de trésorerie disponible qui sera généré à l'avenir, et qui peut être ajusté périodiquement.
Réaffecter pour Accélérer
Le 10 février 2015, la société s'est engagée à mettre en œuvre une série d'initiatives d'économies des coûts visant à réduire mondialement les coûts, tout en continuant à soutenir la nouvelle stratégie de la société. Ces initiatives comprennent une réduction des effectifs à l'échelle mondiale de l'ordre de 300 collaborateurs, des frais liés à la fin de baux de location, la dépréciation de certains actifs, ainsi que le contrôle des frais de bureau et des frais généraux. En date du 30 septembre 2015, la société a encouru 29 millions USD de charges liées à ce programme. Ces charges ont été exclues des états financiers hors PCGR de la société sur les trois mois et les neuf mois clos le 30 septembre 2015. La société prévoit des charges supplémentaires liées à ce programme d'environ 1 million USD à 2 millions USD au quatrième trimestre 2015.
Prévisions
Les prévisions pour le quatrième trimestre prennent en compte la répercussion qu'a la transaction de JobKorea. Les BPA hors PCGR issus des opérations courantes devraient osciller, au 4e trimestre 2015, entre 0,10 USD et 0,14 USD, ce qui exclut un montant de 2 millions USD à 3 millions USD de rémunération à base d'actions, 1,2 million USD d'amortissement de l'escompte de la dette hors trésorerie lié à la dette convertible et aux charges de restructuration liées à notre programme Réaffecter pour Accélérer.
Les données historiques du BPA hors PCGR sont disponibles dans les informations financières complémentaires de la société.
Conférence téléphonique et webdiffusion
Les résultats du troisième trimestre 2015 seront débattus à l'occasion de la conférence téléphonique trimestrielle de Monster Worldwide le 29 octobre 2015 à 8 h 30, heure de l'Est. Il est possible d'accéder en ligne à une webdiffusion en direct à travers la rubrique « Investor Relations » du site web de la société sur http://ir.monster.com. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le (888) 317-6003 ou le (412) 317-6061 et indiquer l'identifiant de conférence 3463829. Une présentation de diapositives financières sera citée en référence pendant la conférence téléphonique et elle sera visible sur la webdiffusion. Il sera aussi possible d'avoir un accès direct à un PDF de la présentation financière à travers la rubrique « Investor Relations » du site web de la société sur http://ir.monster.com.
La société a également mis à disposition certaines informations financières complémentaires auxquelles vous pouvez accéder directement à travers la rubrique « Investor Relations » du site web de la société sur http://ir.monster.com.
Pour obtenir une retransmission de la conférence téléphonique, veuillez composer le (877) 344-7529 ou le (412) 317-0088 et indiquer l'identifiant de conférence 10074711. Ce numéro est valable jusqu'à 5 novembre 2015, à minuit.
À propos de Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un leader mondial du recrutement qui connecte les emplois avec les personnes, où qu'elles se trouvent. Depuis plus de 20 ans, Monster les aide à améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs emplois, et aide les employeurs à trouver les meilleurs candidats. Actuellement la société offre ses services dans plus de 40 pays et fournit les capacités les plus étendues et les plus sophistiquées de recherche d'emploi, gestion de carrière, recrutement et gestion des talents. Monster poursuit son travail de pionnière en transformant le secteur du recrutement à l'aide d'une technologie avancée et utilise des solutions numériques intelligentes, sociales et mobiles, dont son site web emblématique monster.com® ainsi qu'une large gamme de produits et de services. Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://monster.com/about.
Remarque spéciale : Les énoncés formulés dans ce communiqué qui ne sont pas strictement historiques, y compris, à titre non limitatif, les énoncés concernant la direction stratégique, les perspectives et les résultats futurs de la société, constituent des énoncés prospectifs au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes et les résultats réels peuvent donc varier sensiblement des résultats formulés ou sous-entendus dans ce communiqué ; il n'est donc aucunement garanti que la société réalisera, notamment, ses prévisions de bénéfice par action au quatrième trimestre 2015. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels des résultats exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, la conjoncture économique et autres conditions dans les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités, les risques associés aux acquisitions ou aux dispositions, la concurrence et les autres risques expliqués dans notre formulaire 10-K et dans les autres documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, explications qui sont intégrées dans ce communiqué à titre de référence. La direction n'est pas en mesure de contrôler ou de prédire un grand nombre des facteurs qui détermineront les résultats futurs de la société. Le lecteur ne doit pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué car ils ne reflètent les opinions de la direction qu'à la date de leur publication. La société rejette toute obligation de réviser ou de mettre à jour le moindre énoncé prospectif figurant dans ce communiqué ou de formuler d'autres énoncés prospectifs, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.
Remarques concernant l'utilisation de mesures financières hors PCGR
La société a fourni certaines informations financières hors PCGR à titre d'informations complémentaires de ses résultats d'exploitation. Ces mesures ne sont pas conformes, ou ne constituent pas une alternative, aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») et peuvent différer des mesures financières hors PCGR publiées par d'autres sociétés. La société estime que la présentation de mesures hors PCGR fournit des informations utiles à la direction et aux investisseurs sur certaines tendances financières et commerciales relatives à sa situation financière et à ses résultats d'exploitation.
Le chiffre d'affaires hors PCGR, les dépenses d'exploitation, le résultat d'exploitation, la marge d'exploitation, le bénéfice des opérations courantes, le bénéfice des activités abandonnées, net d'impôt, le bénéfice net et le bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. excluent tous certains ajustements pro forma, notamment : les dépenses de rémunération à base d'actions hors trésorerie ; les coûts engagés dans les programmes de restructuration de la société ; les coûts de séparation dus à la démission de l'ancien président-directeur général ; les charges de dépréciation hors trésorerie ; l'amortissement de l'escompte sur la dette et les coûts de financement reportés associés à nos billets de premier rang convertibles à 3,50 % venant à échéance en 2019 ; l'annulation des coûts de financement reportés relatifs à notre ancienne facilité de crédit, amendée en octobre 2014 ; les avantages fiscaux associés à l'annulation des réserves pour impôts sur des positions fiscales incertaines et des avantages fiscaux liés à certaines pertes découlant des programmes de restructuration de la société ; les provisions pour impôt sur le revenu pour les allocations d'estimation accrues relatives à l'actif d'impôt différé ; le gain sur la déconsolidation de filiales et les provisions d'impôts qui en découlent ; les résultats de notre filiale sud-coréenne qui a été classée comme une activité abandonnée ; le gain sur la vente partielle d'investissements avec la méthode de mise en équivalence et les provisions d'impôts qui en découlent ; ainsi que les frais de déménagement et coûts liés aux acquisitions.
Au premier trimestre de l'année civile 2015, la société a commencé à utiliser un taux d'imposition fixe hors PCGR prévu à long terme pour la présentation des résultats d'exploitation et pour la planification, la prévision et l'analyse des périodes à venir. Ce changement permet de maintenir une meilleure cohérence entre les périodes intermédiaires car il élimine les effets des éléments non récurrents et spécifiques à la période. En prévoyant ce taux à long terme, la société a évalué une prévision financière sur une période de cinq ans englobant l'exercice en cours et les quatre exercices à venir, qui exclut les effets de l'impôt sur les ajustements avant impôts hors PCGR décrits ci-dessus, qui élimine les effets des éléments non récurrents et spécifiques à la période dont l'ampleur et la fréquence sont variables, et qui reflète la future répartition géographique des bénéfices prévue entre les différentes juridictions fiscales. Le taux prévu n'envisage par ailleurs pas de nouvelles acquisitions ni de cessions d'actifs dans les cinq ans, il élimine les effets des allocations d'estimation d'impôts, et il tient compte d'autres facteurs, notamment de la structure fiscale actuelle de la société, de sa situation fiscale en vigueur dans différentes juridictions et de la législation pertinente dans les principales juridictions où la société exerce ses activités. Le taux d'imposition hors PCGR est de 35 %. La société a l'intention de réévaluer ce taux à long terme tous les ans ou en cas d'évènements importants susceptibles d'affecter sensiblement ce taux à long terme. Ce taux à long terme est sujet à des changements en raison de nombreux facteurs, notamment (mais sans s'y limiter), et à titre d'exemple, à des changements dans la répartition géographique des bénéfices englobant de futures acquisitions ou cessions, à une baisse de revenus par rapport aux prévisions, ou à des changements fondamentaux de la législation fiscale en vigueur dans les principales juridictions où la société exerce ses activités.
Les actions diluées hors PCGR incluent l'impact, basé sur le cours moyen de l'action pour la période, des transactions d'option à règlement plafonné en cours de la société, qui sont anti-dilutives en termes de bénéfice PCGR par action, mais devraient réduire l'effet dilutif des billets de premier rang convertibles à 3,50 % venant à échéance en 2019 de la société.
La société utilise ces mesures hors PCGR pour examiner les résultats actuels des principales activités commerciales de la société et, dans certains cas, pour mesurer les performances en vertu de certains plans de rémunération incitative de la société. Il est possible que ces mesures hors PCGR ne soient pas comparables à des mesures intitulées identiquement et présentées par d'autres entreprises.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« EBITDA ») est défini comme le bénéfice ou la perte d'exploitation avant dépréciation et amortissement, dépenses de rémunération hors trésorerie, charges pour dépréciation hors trésorerie et coûts hors trésorerie engagés dans les programmes de restructuration de la société. L'EBITDA ajusté exclut l'impact des ajustements pro forma susmentionnés. La société estime que l'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des indicateurs importants de sa force d'exploitation, et elle considère qu'ils sont utiles aux dirigeants et aux investisseurs pour évaluer la performance d'exploitation. L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des mesures hors PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures intitulées identiquement et présentées par d'autres entreprises.
Le flux de trésorerie disponible est défini comme le flux de trésorerie issu des activités d'exploitation, déduction faite des dépenses en capital. Le flux de trésorerie disponible est considéré comme une mesure des liquidités et il fournit des informations utiles sur les capacités de la société à générer de la trésorerie après des investissements en biens immobiliers et équipement. Le flux de trésorerie disponible reflété dans ce communiqué est une mesure hors PCGR et n'est pas nécessairement comparable à des mesures intitulées identiquement et présentées par d'autres entreprises. Le flux de trésorerie disponible ne reflète pas l'évolution de la situation de la trésorerie de la société dans son intégralité sur la période et ne doit pas être considéré comme un substitut à une telle mesure.
La trésorerie nette est définie comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, plus les titres négociables à court terme et à long terme, moins la dette totale. Les liquidités disponibles totales sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, plus les titres négociables à court terme et à long terme, plus les emprunts inutilisés en vertu de notre facilité de crédit. La société considère que la trésorerie nette et les liquidités disponibles totales sont des mesures importantes des liquidités et des indicateurs de sa capacité à s'acquitter de ses obligations courantes. La société utilise également la trésorerie nette et les liquidités disponibles totales, entre autres mesures, pour évaluer ses choix en termes de déploiement du capital. La trésorerie nette et les liquidités disponibles totales sont présentées en tant que mesures hors PCGR dans ce communiqué et elles ne sont pas nécessairement comparables à des mesures intitulées identiquement et utilisées par d'autres entreprises.
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS NON AUDITÉS |
||||||||
(en milliers, sauf montants par action) |
||||||||
Trois mois clos le 30 septembre |
Neuf mois clos le 30 septembre |
|||||||
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|||||
Chiffre d'affaires |
$ 167 082 |
$ 179 591 |
$ 507 694 |
$ 550 257 |
||||
Salaires et charges connexes |
79 787 |
95 800 |
254 500 |
291 868 |
||||
Frais de bureau et frais généraux |
43 638 |
50 376 |
131 430 |
152 196 |
||||
Marketing et promotion |
30 044 |
33 383 |
91 091 |
108 508 |
||||
Frais de restructuration et autres charges spéciales |
2 780 |
- |
28 787 |
- |
||||
Total des dépenses d'exploitation |
156 249 |
179 559 |
505 808 |
552 572 |
||||
Bénéfice (perte) d'exploitation |
10 833 |
32 |
1 886 |
(2 315) |
||||
Gain sur la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
- |
- |
8 849 |
- |
||||
Gain sur la déconsolidation de filiales, net |
- |
- |
- |
11 828 |
||||
Intérêts et autres, net |
(3 674) |
(1 930) |
(10 289) |
(5 123) |
||||
Bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu et perte sur titres de participation |
7 159 |
(1 898) |
446 |
4 390 |
||||
(Bénéfice de la) provision sur impôts sur le revenu |
(2 361) |
841 |
(14 487) |
6 915 |
||||
Bénéfice sur titres de participation, net |
249 |
75 |
321 |
- |
||||
Bénéfice (perte) des opérations courantes |
9 769 |
(2 664) |
15 254 |
(2 525) |
||||
Bénéfice des activités abandonnées, après impôt |
2 163 |
2 313 |
6 005 |
6 909 |
||||
Bénéfice (perte) net |
11 932 |
(351) |
21 259 |
4 384 |
||||
Bénéfice net aux intérêts minoritaires |
(1 512) |
(1 318) |
(3 712) |
(3 954) |
||||
Bénéfice (perte) net attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 10 420 |
$ (1 669) |
$ 17 547 |
$ 430 |
||||
* Bénéfice (perte) de base par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
||||||||
Bénéfice (perte) des opérations courantes |
$ 0,11 |
$ (0,03) |
$ 0,17 |
$ (0,03) |
||||
Bénéfice des activités abandonnées, net d'impôt |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,03 |
||||
Bénéfice (perte) de base par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 0,12 |
$ (0,02) |
$ 0,20 |
$ - |
||||
Bénéfice (perte) dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
||||||||
Bénéfice (perte) des opérations courantes |
$ 0,10 |
$ (0,03) |
$ 0,16 |
$ (0,03) |
||||
Bénéfice des opérations abandonnées, net d'impôt |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
||||
Bénéfice (perte) dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 0,11 |
$ (0,02) |
$ 0,19 |
$ - |
||||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : |
||||||||
De base |
90 340 |
86 576 |
89 853 |
88 236 |
||||
Diluées |
96 839 |
86 576 |
94 573 |
88 236 |
||||
Rapprochement de l'EBITDA avec l'EBITDA réajusté |
||||||||
Bénéfice (perte) d'exploitation |
$ 10 833 |
$ 32 |
$ 1 886 |
$ (2 315) |
||||
Dépréciation et amortissement des actifs incorporels |
11 086 |
11 859 |
33 685 |
35 542 |
||||
Rémunération à base d'actions |
3 368 |
6 612 |
11 386 |
23 548 |
||||
Frais de restructuration hors trésorerie |
- |
- |
4 226 |
- |
||||
EBITDA |
$ 25 287 |
$ 18 503 |
$ 51 183 |
$ 56 775 |
||||
Coûts de séparation |
- |
- |
2 000 |
- |
||||
Coûts liés aux installations |
- |
880 |
- |
7 229 |
||||
Coûts de restructuration et autres coûts spéciaux, déduction faite des éléments hors trésorerie |
2 780 |
- |
24 561 |
- |
||||
EBITDA ajusté |
$ 28 067 |
$ 19 383 |
$ 77 744 |
$ 64 004 |
||||
*Les bénéfices par action ayant été arrondis, ils peuvent ne pas correspondre sur certaines périodes. |
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE NON AUDITÉS |
||||||||
(en milliers) |
||||||||
Trois mois clos le 30 septembre |
Neuf mois clos le 30 septembre |
|||||||
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
|||||
Flux de trésorerie issus des activités d'exploitation : |
||||||||
Bénéfice (perte) net |
$ 11 932 |
$ (351) |
$ 21 259 |
$ 4 384 |
||||
Ajustements pour rapprocher le bénéfice (perte) net de la trésorerie nette issue des activités d'exploitation : |
||||||||
Dépréciation et amortissement |
11 388 |
12 194 |
34 625 |
36 548 |
||||
Provision pour créances douteuses |
478 |
562 |
1 239 |
1 290 |
||||
Rémunération à base d'actions |
3 380 |
6 682 |
11 471 |
23 918 |
||||
Impôt sur le revenu différé |
(3 218) |
53 |
1 487 |
3 455 |
||||
Charges de restructuration hors trésorerie |
- |
- |
4 226 |
- |
||||
Bénéfice attribuable aux titres de participation, net |
(249) |
(75) |
(321) |
- |
||||
Gain sur la déconsolidation de filiales |
- |
- |
- |
(13 647) |
||||
Montant reclassé du cumul des autres éléments du résultat étendu |
- |
- |
- |
1 819 |
||||
Gain sur la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
- |
- |
(8 849) |
- |
||||
Bénéfice d'impôt excédentaire issu des plans d'avantages sur capitaux propres |
- |
- |
- |
(199) |
||||
Changement de l'actif et du passif, déduction faite des acquisitions : |
||||||||
Comptes débiteurs |
19 260 |
25 832 |
40 238 |
65 356 |
||||
Charges payées d'avance et autres |
5 658 |
(2 855) |
9 779 |
(10 845) |
||||
Produits reportés |
(24 936) |
(29 483) |
(39 117) |
(56 972) |
||||
Comptes créditeurs, dettes accumulées et autres |
(11 410) |
(622) |
(20 947) |
637 |
||||
Total des ajustements |
351 |
12 288 |
33 831 |
51 360 |
||||
Trésorerie nette issue des activités d'exploitation |
12 283 |
11 937 |
55 090 |
55 744 |
||||
Flux de trésorerie utilisés pour des activités d'investissement : |
||||||||
Dépenses du capital |
(6 869) |
(8 287) |
(21 604) |
(30 756) |
||||
Paiements pour des acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise |
- |
- |
- |
(27 005) |
||||
Investissement dans Alma Career Oy |
- |
- |
- |
(6 516) |
||||
Financement en trésorerie d'une entité mise en équivalence et autres |
- |
(606) |
1 648 |
(1 222) |
||||
Coûts de défense de brevets capitalisés |
- |
(1 742) |
(2 305) |
(2 962) |
||||
Trésorerie issue de la vente partielle d'investissements en capitaux propres |
- |
- |
9 128 |
- |
||||
Trésorerie nette utilisée pour des activités de financement |
(6 869) |
(10 635) |
(13 133) |
(68 461) |
||||
Flux de trésorerie (utilisés pour) issus des activités de financement : |
||||||||
Produit des emprunts sur des facilités de crédit |
- |
1 500 |
32 100 |
80 300 |
||||
Paiements sur les emprunts sur les facilités de crédit |
- |
- |
(32 100) |
(8 100) |
||||
Paiements sur les emprunts sur un prêt à terme |
(9 250) |
(2 500) |
(13 750) |
(6 875) |
||||
Taxes acquittées sur l'émission de la dette et achat des options à règlement plafonné |
- |
- |
(1 110) |
- |
||||
Rachat d'actions ordinaires |
- |
(553) |
- |
(52 070) |
||||
Retenues d'impôt liées aux règlements nets d'attributions et d'unités d'actions assujetties à des restrictions |
(1 239) |
(1 307) |
(8 039) |
(5 014) |
||||
Bénéfice d'impôt excédentaire issu des plans d'avantages sur capitaux propres |
- |
- |
- |
199 |
||||
Répartition payée aux actionnaires minoritaires |
- |
- |
(10 018) |
(3 021) |
||||
Flux de trésorerie issus (utilisés pour) des activités de financement : |
(10 489) |
(2 860) |
(32 917) |
5 419 |
||||
Effets des taux de change sur la trésorerie |
(2,683) |
(2,461) |
(3 414) |
(907) |
||||
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ (7 758) |
$ (4 019) |
$ 5 626 |
$ (8 205) |
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des opérations courantes, en début de période |
$ 99 415 |
$ 66 472 |
$ 72 030 |
$ 70 066 |
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des activités abandonnées, en début de période |
8 266 |
17 923 |
22 267 |
18 515 |
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, en début de période |
$ 107 681 |
$ 84 395 |
$ 94 297 |
$ 88 581 |
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des opérations courantes, en fin de période |
$ 88 389 |
$ 61 399 |
$ 88 389 |
$ 61 399 |
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie issus des activités abandonnées, en fin de période |
11 534 |
18 977 |
11 534 |
18 977 |
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, en fin de période |
$ 99 923 |
$ 80 376 |
$ 99 923 |
$ 80 376 |
||||
Flux de trésorerie disponible : |
||||||||
Trésorerie nette générée par les activités d'exploitation des opérations courantes |
$ 8 370 |
$ 10 289 |
$ 44 943 |
$ 48 692 |
||||
Trésorerie nette générée par les activités d'exploitation des activités abandonnées |
3 913 |
1 648 |
10,147 |
7 052 |
||||
Moins : dépenses du capital |
(6 869) |
(8 287) |
(21,604) |
(30 756) |
||||
Flux de trésorerie disponible |
$ 5 414 |
$ 3 650 |
$ 33 486 |
$ 24 988 |
||||
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||
BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS |
||||
(en milliers) |
||||
Actif : |
30 septembre 2015 |
31 décembre 2014 |
||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 88 389 |
$ 72 030 |
||
Comptes débiteurs, net |
231 192 |
279 569 |
||
Propriétés et biens d'équipement, net |
107 288 |
117 191 |
||
Écarts d'acquisition et actifs incorporels, net |
525 850 |
531 195 |
||
Investissements dans des filiales non consolidées |
18 955 |
20 700 |
||
Autres actifs |
103 770 |
125 448 |
||
Actifs détenus en vue de la vente |
56 772 |
71 018 |
||
Total de l'actif |
$ 1 132 216 |
$ 1 217 151 |
||
Passif et capitaux propres : |
||||
Comptes créditeurs, charges accumulées et autres passifs courants |
$ 140 136 |
$ 154 103 |
||
Produits reportés |
251 065 |
297 636 |
||
Tranche à court terme de la dette à long terme |
10 278 |
9 563 |
||
Impôts sur le revenu exigibles à long terme |
35 561 |
54 636 |
||
Dette à long terme, nette, moins la tranche à court terme |
190 494 |
201 821 |
||
Autres passifs à long terme |
17 041 |
16 635 |
||
Passifs détenus en vue de la vente |
10 100 |
8 012 |
||
Total du passif |
$ 654 675 |
$ 742 406 |
||
Capitaux propres |
477 541 |
474 745 |
||
Total du passif et des capitaux propres |
$ 1 132 216 |
$ 1 217 151 |
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
|||||||||||||||
ÉTATS DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION HORS PCGR NON AUDITÉS ET RAPPROCHEMENTS |
|||||||||||||||
(en milliers, sauf montants par action) |
|||||||||||||||
Trois mois clos le 30 septembre 2015 |
Trois mois clos le 30 septembre 2014 |
||||||||||||||
Tel que déclaré |
Ajustements hors PCGR |
Consolidé hors PCGR |
Tel quel déclaré |
Ajustements hors PCGR |
Consolidé hors PCGR |
||||||||||
Chiffre d'affaires |
$ 167 082 |
$ - |
$ 167 082 |
$ 179 591 |
$ - |
$ 179 591 |
|||||||||
Salaires et charges connexes |
79 787 |
(3 368) |
a |
76 419 |
95 800 |
(6 612) |
a |
89 188 |
|||||||
Frais de bureau et frais généraux |
43 638 |
- |
43 638 |
50 376 |
(880) |
c |
49 496 |
||||||||
Marketing et promotion |
30 044 |
- |
30 044 |
33 383 |
- |
33 383 |
|||||||||
Frais de restructuration et autres charges spéciales |
2 780 |
(2 780) |
b |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Total des dépenses d'exploitation |
156 249 |
(6 148) |
150 101 |
179 559 |
(7 492) |
172 067 |
|||||||||
Bénéfice d'exploitation |
10 833 |
6 148 |
16 981 |
32 |
7 492 |
7 524 |
|||||||||
Marge d'exploitation |
6,5 % |
10,2 % |
0,0 % |
4,2 % |
|||||||||||
Intérêts et autres, net |
(3 674) |
1 252 |
f |
(2 422) |
(1 930) |
- |
(1 930) |
||||||||
Bénéfice (perte) avant impôt sur le bénéfice sur titres de participation |
7 159 |
7 400 |
14 559 |
(1 898) |
7 492 |
5 594 |
|||||||||
(Bénéfice de la) provision pour impôts sur le revenu |
(2 361) |
7 472 |
h |
5 111 |
841 |
1 235 |
h |
2 076 |
|||||||
Bénéfice sur titres de participation, net |
249 |
- |
249 |
75 |
- |
75 |
|||||||||
Bénéfice (perte) issu des opérations courantes |
9 769 |
(72) |
9 697 |
(2 664) |
6 257 |
3 593 |
|||||||||
Bénéfice des activités abandonnées, net d'impôt |
2 163 |
(2 163) |
i |
- |
2 313 |
(2 313) |
i |
- |
|||||||
Bénéfice (perte) net |
11 932 |
(2 235) |
9 697 |
(351) |
3 944 |
3 593 |
|||||||||
Bénéfice net attribuable aux participations minoritaires |
(1 512) |
1 512 |
- |
(1 318) |
1 318 |
- |
|||||||||
Bénéfice (perte) net attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 10 420 |
$ (723) |
$ 9 697 |
$ (1 669) |
$ 5 262 |
$ 3 593 |
|||||||||
*Bénéfice (perte) net par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
|||||||||||||||
Bénéfice (perte) des opérations courantes |
$ 0,10 |
$ 0,01 |
$ 0,11 |
$ (0,03) |
$ 0,07 |
$ 0,04 |
|||||||||
Bénéfice des activités abandonnées, net d'impôt |
0,01 |
(0,1) |
- |
0,01 |
(0,01) |
- |
|||||||||
Bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. .: |
$ 0,11 |
$ - |
$ 0,11 |
$ (0,02) |
$ 0,06 |
$ 0 04 |
|||||||||
Nombre moyen pondéré des actions en circulation : |
|||||||||||||||
Diluées |
96 839 |
(5 872) |
j |
90 967 |
86 576 |
2 741 |
k |
89 317 |
|||||||
Neuf mois clos le 30 septembre 2015 |
Neuf mois clos le 30 septembre 2014 |
||||||||||||||
Tel que déclaré |
Ajustements hors PCGR |
Consolidé hors PCGR |
Tel que déclaré |
Ajustements hors PCGR |
Consolidé hors PCGR |
||||||||||
Chiffre d'affaires |
$ 507 694 |
$ - |
$ 507 694 |
$ 550 257 |
$ - |
$ 550 257 |
|||||||||
Salaires et charges connexes |
254 500 |
(13 385) |
a |
241 115 |
291 868 |
(23 548) |
a |
268 320 |
|||||||
Frais de bureau et frais généraux |
131 430 |
- |
131 430 |
152 196 |
(7 229) |
c |
144 967 |
||||||||
Marketing et promotion |
91 091 |
- |
91 091 |
108 508 |
- |
108 508 |
|||||||||
Frais de restructuration et autres charges spéciales |
28 787 |
(28 787) |
b |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Total des dépenses d'exploitation |
505 808 |
(42 172) |
463 636 |
552 572 |
(30 777) |
521 795 |
|||||||||
Bénéfice (perte) d'exploitation |
1 886 |
42 172 |
44 058 |
(2 315) |
30 777 |
28 462 |
|||||||||
Marge d'exploitation |
0,4 % |
8,7 % |
-0,4 % |
5,2 % |
|||||||||||
Gain sur vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence |
8 849 |
(8 849) |
e |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Gain sur la déconsolidation de filiales, net |
- |
- |
- |
11 828 |
(11 828) |
d |
- |
||||||||
Intérêts et autres, net |
(10 289) |
3 789 |
f |
(6 500) |
(5 123) |
- |
(5 123) |
||||||||
Bénéfice avant impôt sur le revenu et bénéfice (perte) sur titres de participation |
446 |
37 112 |
37 558 |
4 390 |
18 949 |
23 339 |
|||||||||
(Bénéfice de la) provision pour impôts sur le revenu |
(14 487) |
27 649 |
h |
13 162 |
6 915 |
718 |
g,h |
7 633 |
|||||||
Bénéfice des titres de participation, net |
321 |
- |
321 |
- |
- |
- |
|||||||||
Bénéfice (perte) des opérations courantes |
15 254 |
9 463 |
24 717 |
(2 525) |
18 231 |
15 706 |
|||||||||
Bénéfice des activités abandonnées, net d'impôt |
6 005 |
(6 005) |
i |
- |
6 909 |
(6 909) |
i |
- |
|||||||
Bénéfice net |
21 259 |
3 458 |
24 717 |
4 384 |
11 322 |
15 706 |
|||||||||
Bénéfice net attribuable aux participations minoritaires |
(3 712) |
3 712 |
- |
(3 954) |
3 954 |
- |
|||||||||
Bénéfice net attribuable à Monster Worldwide, Inc. |
$ 17 547 |
$ 7 170 |
$ 24 717 |
$ 430 |
$ 15 276 |
$ 15 706 |
|||||||||
*Bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
|||||||||||||||
Bénéfice (perte) des opérations courantes |
$ 0,16 |
$ 0,11 |
$ 0,27 |
$ (0,03) |
$ 0,20 |
$ 0,17 |
|||||||||
Bénéfices des activités abandonnées, net d'impôt |
0,02 |
(0,02) |
- |
0,03 |
(0,03) |
- |
|||||||||
Bénéfice dilué par action attribuable à Monster Worldwide, Inc. : |
$ 0,19 |
$ 0,09 |
$ 0,27 |
$ - |
$ 0,17 |
$ 0,17 |
|||||||||
Nombre moyen pondéré des actions en circulation : |
|||||||||||||||
Diluées
|
94 573 |
(3 714) |
j |
90 859 |
88 236 |
2 999 |
k |
91 235 |
|||||||
Remarques sur les ajustements hors PCGR : |
|||||||||||||||
Les informations financières présentées dans ce communiqué contiennent certaines mesures financières hors PCGR. Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations financières préparées et présentées conformément aux PCGR, ni à être prises en considération indépendamment. Nous estimons que la présentation ci-dessus des mesures hors PCGR fournit à la direction et aux investisseurs des informations utiles sur certaines tendances opérationnelles et commerciales de base liées à nos résultats d'exploitation, à l'exclusion de certains frais de restructuration connexes et d'autres frais spéciaux. |
|||||||||||||||
Les ajustements hors PCGR sont les suivants : |
|||||||||||||||
a |
Coûts liés à la rémunération basée sur des actions. En outre, le cumul annuel 2015 inclut 2 millions USD de coûts de séparation liés à la démission de l'ancien PDG. |
||||||||||||||
b |
Charges de restructuration liées à notre plan de réduction des coûts annoncé en février 2015. |
||||||||||||||
c |
Frais de déménagement essentiellement associés au transfert du nouveau siège social de la société à Weston, Massachusetts. |
||||||||||||||
d |
Gain sur la déconsolidation de filiales, net |
||||||||||||||
e |
Gain sur la vente partielle d'investissements par méthode de mise en équivalence au 1er trimestre 2015. |
||||||||||||||
f |
Frais d'intérêts hors PCGR liés à l'escompte de la dette et à l'amortissement des coûts de financement reportés associés aux notes convertibles venant à échéance en 2019. |
||||||||||||||
g |
Les ajustements hors PCGR incluent la provision de l'impôt sur le gain sur la déconsolidation de filiales, net, pendant le 1er trimestre 2014 |
||||||||||||||
h |
Au début du 1er trimestre 2015, la provision de l'impôt sur le revenu hors PCGR est calculée à l'aide d'un taux fiscal fixe hors PCGR prévu à long terme de 35 %, tel qu'il s'applique au bénéfice hors PCGR avant impôt. Avant le premier trimestre 2015, l'ajustement de l'impôt sur le revenu a été calculé à l'aide du taux effectif de la période considérée, ajusté pour tenir compte de certaines rémunérations à base d'actions non déductibles et des provisions pour allocations d'évaluation d'impôts. |
||||||||||||||
i |
Les activités abandonnées liées à la vente de notre participation restante dans JobKorea. |
||||||||||||||
j |
Les actions diluées hors PCGR incluent l'impact, basé sur le cours moyen de l'action pour la période, des transactions d'option à règlement plafonné en cours de la société, qui sont anti-dilutives en termes de bénéfice PCGR par action, mais devraient réduire l'effet dilutif des billets de premier rang convertibles à 3,50 % venant à échéance en 2019 de la société. |
||||||||||||||
k |
L'ajustement hors PCGR inclut l'impact dilutif des actions non acquises de la société en vertu des plans de rémunération du personnel comme étant dilutives selon les PCGR. |
||||||||||||||
* Les bénéfices par action ayant été arrondis, ils peuvent ne pas correspondre sur certaines périodes. |
MONSTER WORLDWIDE, INC. |
||||||||
INFORMATIONS SUR LES BRANCHES D'EXPLOITATION HORS PCGR NON AUDITÉES |
||||||||
(en milliers) |
||||||||
Trois mois clos le 30 septembre 2015 |
Carrières - Amérique du Nord |
Carrières - |
Frais généraux de la société |
Total |
||||
Chiffre d'affaires |
$ 119 449 |
$ 47 633 |
$ 167 082 |
|||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - PCGR |
$ 25 739 |
$ (8 581) |
$ (6 325) |
$ 10 833 |
||||
Ajustements hors PCGR |
2 086 |
3 007 |
1 055 |
6 148 |
||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - hors PCGR |
$ 27 825 |
$ (5 574) |
$ (5 270) |
$ 16 981 |
||||
EBITDA |
$ 34 221 |
$ (3 934) |
$ (5 000) |
$ 25 287 |
||||
Ajustements hors PCGR |
753 |
2 035 |
(8) |
2 780 |
||||
EBITDA ajusté |
$ 34 974 |
$ (1 899) |
$ (5 008) |
$ 28 067 |
||||
Marge d'exploitation - PCGR |
21,5 % |
(18,0 %) |
6,5 % |
|||||
Marge d'exploitation - hors PCGR |
23,3 % |
(11,7 %) |
10,2 % |
|||||
Marge d'EBITDA |
28,6 % |
(8, 3 %) |
15,1 % |
|||||
Marge d'EBITDA ajustée |
29,3 % |
(4,0 %) |
16,8 % |
|||||
Trois mois clos le 30 septembre 2014 |
Carrières - |
Carrières - International |
Frais généraux de la société |
Total |
||||
Chiffre d'affaires |
$ 124 757 |
$ 54 834 |
$ 179 591 |
|||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - PCGR |
$ 21 752 |
$ (10 857) |
$ (10 863) |
$ 32 |
||||
Ajustements hors PCGR |
2 865 |
1 925 |
2 702 |
7 492 |
||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - hors PCGR |
$ 24 617 |
$ (8 932) |
$ (8 161) |
$ 7 524 |
||||
EBITDA |
$ 30 974 |
$ (4 647) |
$ (7 824) |
$ 18 503 |
||||
Ajustements hors PCGR |
570 |
310 |
- |
880 |
||||
EBITDA ajusté |
$ 31 544 |
$ (4,337) |
$ (7 824) |
$ 19 383 |
||||
Marge d'exploitation - PCGR |
17,4 % |
(19,8 %) |
0,0 % |
|||||
Marge d'exploitation - hors PCGR |
19,7 % |
(16,3 %) |
4,2 % |
|||||
Marge d'EBITDA |
24,8 % |
(8,5 %) |
10,3 % |
|||||
Marge d'EBITDA ajusté |
25,3 % |
(7,9 %) |
10,8 % |
|||||
Neuf mois clos le 30 septembre 2015 |
Carrières - Amérique du Nord |
Carrières - International |
Frais généraux de la société |
Total |
||||
Chiffre d'affaires |
$ 361 685 |
$ 146 009 |
$ 507 694 |
|||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - PCGR |
$ 64 324 |
$ (34 464) |
$ (27 974) |
$ 1 886 |
||||
Ajustements hors PCGR |
16 418 |
17 509 |
8 245 |
42 172 |
||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - hors PCGR |
$ 80 742 |
$ (16 955) |
$ (19 729) |
$ 44 058 |
||||
EBITDA |
$ 94 579 |
$ (20 519) |
$ (22 877) |
$ 51 183 |
||||
Ajustements hors PCGR |
8 113 |
14 329 |
4 119 |
26 561 |
||||
EBITDA ajusté |
$ 102 692 |
$ (6 190) |
$ (18 758) |
$ 77 744 |
||||
Marge d'exploitation - PCGR |
17,8 % |
(23, 6 %) |
0,4 % |
|||||
Marge d'exploitation - hors PCGR |
22,3 % |
(11,6 %) |
8,7 % |
|||||
Marge d'EBITDA |
26,1 % |
(14,1 %) |
10,1 % |
|||||
Marge d'EBITDA ajusté |
28,4 % |
(4,2 %) |
15,3 % |
|||||
Neuf mois clos le 30 septembre 2014 |
Carrières - |
Carrières - International |
Frais généraux de la société |
Total |
||||
Chiffre d'affaires |
$ 378 463 |
$ 171 794 |
$ 550 257 |
|||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - PCGR |
$ 58 929 |
$ (29 710) |
$ (31 534) |
$ (2 315) |
||||
Ajustements hors PCGR |
12 591 |
6 246 |
11 940 |
30 777 |
||||
Bénéfice (perte) d'exploitation - hors PCGR |
$ 71 520 |
$ (23 464) |
$ (19 594) |
$ 28 462 |
||||
EBITDA |
$ 88 697 |
$ (10 357) |
$ (21 565) |
$ 56 775 |
||||
Ajustements hors PCGR |
3 871 |
525 |
2 833 |
7 229 |
||||
EBITDA ajusté |
$ 92 568 |
$ (9 832) |
$ (18 732) |
$ 64 004 |
||||
Marge d'exploitation - PCGR |
15,6 % |
(17,3 %) |
(0,4 %) |
|||||
Marge d'exploitation - hors PCGR |
18,9 % |
(13,7 %) |
5,2 % |
|||||
Marge d'EBITDA |
23,4 % |
(6,0 %) |
10,3 % |
|||||
Marge d'EBITDA ajusté |
24, 5 % |
(5,7 %) |
11,6 % |
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