Pacific Rubiales anuncia el cierre de la venta por US$385 millones de su participación en el oleoducto OCENSA

TORONTO, 1 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunció hoy el cierre de la venta previamente anunciada de su 5% de participación y derechos de transporte en Oleoducto Central S.A. ("OCENSA") en Colombia, por un valor total en efectivo de US$385 millones (la "Transacción"), a un consorcio liderado por Darby Private Equity ("Darby"), la división de títulos privados de Franklin Templeton Investments. La inversión fue realizada por el Fondo de Infraestructura de Transporte de Colombia ("FINTRA") de Darby, e incluye a tres co-inversores. La participación y los derechos de transporte en el oleoducto OCENSA fueron adquiridos por la Compañía como parte de su adquisición previamente anunciada de Petrominerales Ltd., cerrada el 28 de noviembre de 2013.

La transacción incluyó la venta de la participación del 5% de capital en el oleoducto OCENSA, junto con los correspondientes derechos de capacidad de transporte, que incluyen las expansiones de capacidad actuales y futuras. La Compañía ha celebrado un acuerdo a diez años para garantizar capacidad de transporte por un cargo incremental del tipo "take-or-pay" [pague lo contratado] además de la tarifa regulada del oleoducto.

Comentó Ronald Pantin, CEO de la Compañía:

"Nos complace haber cerrado esta importante transacción, ya que ilustra aún más el valor subyacente de la adquisición de Petrominerales, que se suma a las reservas y la producción. La Compañía también está avanzando el proceso de negociación y venta de una participación de aproximadamente el 38% en su compañía controlada al 100% Pacific Midstream Holding Corp., que actualmente es titular de las participaciones en los oleoductos ODL y Bicentenario de la compañía, así como los activos de las líneas de transmisión de energía PEL. Los resultados de la venta de estos activos se utilizarán para el pago de deuda y la recompra de acciones. Se esperan otras ventas de activos "midstream" en el futuro, lo que permitirá a la Compañía generar valor en efectivo no reconocido reteniendo a la vez el valor estratégico de estos activos, a través de acuerdos de capacidad de largo plazo".

Pacific Rubiales, una compañía canadiense productora de gas natural y petróleo crudo, posee el 100% de Meta Petroleum Corp., que opera los yacimientos Rubiales, Piriri y Quifa de petróleo pesado en la cuenca de Los Llanos, y el 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera el yacimiento de gas natural La Creciente en el área noroccidental de Colombia. Pacific Rubiales ha adquirido además el 100% de Petrominerales Ltd, que posee activos de petróleo liviano y pesado en Colombia y activos de petróleo y gas en Perú, el 100% de PetroMagdalena Energy Corp., con activos de petróleo liviano en Colombia, y el 100% de C&C Energía Ltd., que posee activos de petróleo liviano en la cuenca de Los Llanos. Además, la Compañía tiene una cartera diversificada de activos más allá de Colombia, que incluye activos en producción y exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea.

Las acciones ordinarias de las Compañías cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Colombia, y en forma de títulos Depositary Receipts brasileños en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de Brasil, bajo los símbolos PRE, PREC y PREB, respectivamente.

Darby Private Equity, una compañía global gestora de fondos de títulos privados de mercados emergentes, fue fundada en 1994. Darby es una subsidiaria totalmente controlada de Franklin Resources, Inc, (NYSE: BEN), una organización global de gestión de inversiones que opera como Franklin Templeton Investments. Para obtener más información visite darbyoverseas.com.

Franklin Templeton Investments ofrece soluciones de gestión de inversiones globales y domésticas a través de sus equipos de inversiones de Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust, Darby, Balanced Equity Management K2 Advisors y Pelago. La compañía, con sede en San Mateo, CA, tiene más de 65 años de experiencia en inversiones, y más de US$882.200 millones en activos en gestión al 28 de febrero de 2014. Para obtener más información, visite franklintempleton.com.

Fondo de Infraestructura de Transporte de Colombia es un fondo de infraestructura colombiano gestionado por Darby-Colpatria Capital S.A.S., un emprendimiento conjunto entre Darby y Grupo Colpatria.

Advertencias

Advertencia con respecto a las manifestaciones sobre datos proyectados

Este documento contiene proyecciones. Todas las manifestaciones que no sean expresiones de datos históricos, y que abordan actividades, eventos o desarrollos que la Compañía considera, espera o prevé que van a ocurrir o que pueden ocurrir en el futuro (incluyendo, sin limitaciones, las manifestaciones con respecto a estimaciones y/o hipótesis con respecto a producción, ingresos, flujos de fondo y costos, estimaciones de reservas y recursos, recursos y reservas potenciales, y los planes y objetivos de exploración y desarrollo de la compañía),son proyecciones. Estas proyecciones reflejan las expectativas o consideraciones actuales de la Compañía en función de la información de la que ésta dispone en este momento. Las proyecciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los que se comentan en las proyecciones, e incluso si dichos resultados reales se concretan total o sustancialmente, no puede haber certeza de que tengan las consecuencias o efectos esperados sobre la Compañía. Los factores que podrían provocar que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: incertidumbre de las estimaciones de costos operativos y capital, estimaciones de producción y retorno económico estimado; la posibilidad de que las circunstancias reales difieran de las estimaciones e hipótesis; la imposibilidad de establecer los recursos o reservas estimados; fluctuaciones en los precios del petróleo y los tipos de cambio; inflación; cambios en los mercados de títulos; los desarrollos políticos en Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Papúa Nueva Guinea o Guyana; cambios en las regulaciones que afectan las actividades de la Compañía; incertidumbres relativas a la disponibilidad y los costos de financiación necesarios en el futuro; las incertidumbres que supone la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; el impacto de los reclamos ambientales, aborígenes o de otra índole y las demoras que dichos reclamos podrían provocar en los planes de desarrollo esperado de la Compañía y los demás riesgos detallados bajo el encabezado "Factores de riesgo" y demás menciones en el formulario de información anual de la Compañía de fecha 13 de marzo de 2014, presentado ante SEDAR en www.sedar.com. Todas las proyecciones se refieren exclusivamente a la fecha en las que se realizan, y salvo lo que pudieran exigir las leyes aplicables sobre títulos y acciones, la Compañía declina toda obligación o intención de actualizar proyección alguna, ya fuere a raíz de información nueva, eventos o resultados futuros o por cualquier otra causa. Si bien la Compañía considera que las hipótesis inherentes en las proyecciones son razonables, las proyecciones no son garantía de rendimiento futuro, y en consecuencia no debe asignarse a dichas manifestaciones una confiabilidad indebida, dada la incertidumbre implícita que las mismas suponen.

Además, los niveles de producción informados pueden no reflejar tasas de producción sostenibles, y las tasas de producción futuras pueden diferir materialmente de las tasas de producción que refleja este comunicado de prensa, en razón de, entre otros factores, dificultades o interrupciones producidas durante la producción de hidrocarburos.

Traducción

Este comunicado de prensa fue preparado en idioma inglés, y ha sido posteriormente traducido al español y al portugués. En caso de alguna diferencia entre la versión inglesa y las correspondientes traducciones, el documento en inglés se considerará la versión válida.

PDF disponible en: http://stream1.newswire.ca/media/2014/04/01/20140401_C8052_DOC_EN_38681.pdf

Para obtener más información:

Christopher (Chris) LeGallais
Vicepresidente Sr., Relaciones con Inversores
+1 (647) 295-3700

Roberto Puente
Gerente Sr. Manager, Relaciones con Inversores
+57 (1) 511-2298

Kate Stark
Gerente, Relaciones con Inversores
+1 (416) 362-7735

FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.

SOURCE Pacific Rubiales Energy Corp.



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