2014

PUBLICIS GROUPE : Résultats du 1er semestre 2012 BNPA dilué +24,3%

PARIS, July 20, 2012 /PRNewswire/ --

1er semestre 2012

(Millions d'euros)

- Revenu publié                          3 084    +14,3%

- Croissance organique                   +2,8%

- Marge opérationnelle                     415    +14,0%

- Taux de marge opérationnelle           13,5%  (2011 : 13,5%)

- Résultat net, part du groupe             275    +19,0%

- BNPA dilué (euros)                      1,28    +24,3%


Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis groupe déclare:

« Comme cela avait été annoncé en février et conformément à nos prévisions, la croissance organique du 2ème trimestre marque le pas. Ce ralentissement est dû pour l'essentiel à des éléments non récurrents.

Le New Business net s'est maintenu à un bon niveau, particulièrement dans le digital qui devrait connaître à nouveau une hausse à deux décimales.

Dès le 3ème trimestre on devrait assister à une croissance beaucoup plus conforme à nos performances habituelles et plus élevée que celle du 1er trimestre, confirmant ainsi nos indications pour l'année.

Malgré une croissance faible au 2ème trimestre, notre marge ressort, comme l'année dernière, à 13,5%, ce qui nous permet de confirmer nos prévisions annuelles.

Le résultat net est en forte hausse (+19%) et le BNPA dilué est en hausse de 24%, renforçant ainsi notre bilan et nous donnant les moyens d'atteindre tous nos objectifs de croissance et de profitabilité.

La situation économique mondiale est à la fois volatile et incertaine et nous incite à la plus grande vigilance sur nos coûts et nos investissements. Ceux-ci sont prioritairement engagés pour renforcer la compétitivité du Groupe, tant dans son fonctionnement, son produit ou la pénétration de certains marchés. Notre objectif constant est de croître de façon rentable plus vite que le marché. C'est ainsi que nous pourrons mieux servir nos clients et assurer l'avenir de nos collaborateurs. »

Le Conseil de surveillance de Publicis Groupe réuni le 18 juillet 2012, sous la présidence de Madame Elisabeth Badinter, a examiné les comptes du premier semestre 2012, présentés par Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire.

Principaux chiffres clés

    En millions d'euros, à l'exception des %
    et des données par action (en euros)    S1 2012        S1 2011    2012 /2011
    Données extraites du compte de résultat
 
    Revenu                                   3 084            2 699    14,3%
    Marge opérationnelle avant
    amortissements                            468                411   13,9%
    En % du revenu                           15,2%              15,2%
    Marge opérationnelle                      415                364   14,0%
    En % du revenu                           13,5%              13,5%
    Résultat opérationnel                     392                349   12,3%
    Bénéfice net (Part du Groupe)             275                231   19,0%
 
    Bénéfice net par action (1)              1,42               1,14   24,6%
 
    Bénéfice net par action (dilué) (2)      1,28               1,03   24,3%
 
    Free cash flow avant variation du besoin
    en fonds de roulement                      273               269    1,5%
                                             30 juin
                                                         31 décembre
    Données extraites du bilan                2012          2011
    Total de l'actif                        15 418            16 450
    Capitaux propres, part du Groupe         3 561             3 898


(1)    Le nombre moyen d'actions utilisé pour le calcul du bénéfice net par action s'élève à 193,0 millions d'actions pour le premier semestre 2012 et 202,2 millions d'actions pour le premier semestre 2011.

(2)      Le nombre moyen d'actions utilisé pour le calcul du bénéfice net par action (dilué) s'élève à 226,6 millions d'actions pour le premier semestre 2012 et 237,2 millions d'actions pour le premier semestre 2011. Il comprend les stock-options et les actions gratuites, les bons de souscription d'actions et les emprunts convertibles ayant un effet dilutif. Pour ce qui est des stock-options et des bons de souscription d'actions, sont dilutifs ceux dont le prix d'exercice est inférieur au cours moyen de la période.

Activité du 1ersemestre 2012

Le ralentissement de l'économie mondiale, la crise financière en Europe et les difficultés de quelques grands secteurs économiques ont conduit à une révision à la baisse des estimations de croissance pour l'année 2012. Ainsi, la croissance de l'économie mondiale estimée à 3,5% par le FMI pour l'année 2012 en début d'année, devrait être revue à la baisse avant l'automne.

Dans ce contexte, après un bon 1er trimestre, Publicis Groupe a, comme annoncé, connu un ralentissement de son activité au niveau mondial lié à quelques éléments non récurrents (perte du contrat media et digital GM, cycle défavorable des activités de la santé).

Revenu du 2èmetrimestre 2012

Le revenu consolidé du 2ème trimestre 2012, est ainsi de 1 632 millions d'euros, en croissance de 15,5% (impact change de 101M€).

La croissance organique est de 1,6%, prenant en compte l'effet de base défavorable (forte croissance au T2 2011 à +7,6%), la faiblesse du marché européen, la cessation du contrat media GM au 2ème trimestre et le cycle défavorable du secteur santé.

Répartition du revenu au 2èmetrimestre 2012 par zone géographique

 
    (en millions             Revenu                            Croissance
    d'euros)                                      Publié       Organique
                                     2ème
                   2ème Trimestre  Trimestre
                       2012         2011     T2 2012/T2 2011   T2 2012
    Europe*            468            459          +2,0%          -1,7%
    Amérique du Nord   782            639         +22,4%          +1,8%
    BRIC+MISSAT**      209            165         +26,7%          +7,8%
    Reste du Monde     173            150         +15,3%          +3,9%
    Total            1 632          1 413         +15,5%          +1,6%
 


*Europe : hors Russie et Turquie

**MISSAT : Mexique, Indonésie, Singapour, Afrique du Sud, Turquie

Revenu du 1ersemestre 2012

Le revenu consolidé du 1er semestre 2012 s'élève à 3 084M€ contre 2 699M€ pour la période équivalente 2011, en hausse de 14,3% (les effets de change ont un impact de 139 M€).

La croissance organique a été de 2,8% pour le 1er semestre 2012. Cette croissance moindre que celle du 1er semestre 2011 s'explique par le ralentissement global de l'économie mondiale au 2ème trimestre et les quelques éléments exceptionnels précités.  

  • Les activités numériques progressent à 33,2% du revenu total contre 29,0% l'année précédente. Leur croissance organique est de 9,6% en  baisse sur celle du 1er trimestre en raison de quelques éléments exceptionnels : perte du contrat GM (Search) et baisse des investissements du secteur santé.

  • Les économies à croissance rapide représentent 24,4% du revenu total (23,2% en 2011). L'ensemble BRIC + MISSAT réalise une croissance organique de + 8,9% au cours du 1er semestre 2012.

Le revenu consolidé 2012 se répartit comme suit : 33% des revenus sont issus du digital (29% en 2011), 30% des revenus sont issus de la publicité (31% en 2011), 19% des SAMS (20% en 2011) et 18% des media (20% en 2011).

Répartition du revenu au 1ersemestre 2012 par zone géographique

 
    (en millions              Revenu                            Croissance
    d'euros)                                          Publié    Organique
                                      1er
                    1er Semestre   Semestre
                        2012         2011     S1 2012/S1 2011   S1 2012
    Europe*              880            852         +3,3%          +0,6%
    Amérique du Nord   1 506          1 272        +18,4%          +2,6%
    BRIC+MISSAT**        385            299        +28,8%          +8,9%
    Reste du Monde       313            276        +13,4%          +3,9%
    Total              3 084          2 699        +14,3%          +2,8%
 


*Europe : hors Russie et Turquie

**MISSAT : Mexique, Indonésie, Singapour, Afrique du Sud, Turquie

Au 1er semestre 2012, toutes les régions sont en croissance.

-     Europe : Le Royaume-Uni croît de 4,1% et la France affiche une croissance de 0,9% sur la période. Le reste des pays d'Europe de l'Ouest, l'Allemagne l'Italie et l'Espagne sont en recul, de manière assez marquée pour les pays d'Europe du Sud.

-     Amérique du Nord : Avec une croissance de +2,6%, cette région continue de démontrer une bonne résistance. Malgré la cessation du contrat GM en medias et Search et la réduction d'activités dans le secteur santé, le développement du digital aux Etats-Unis demeure le garant de la croissance, plus rapide que celle des secteurs dits analogiques.

-     Les pays des ensembles BRIC+MISSAT enregistrent une croissance de 8,9% avec notablement le Brésil à +12,5%, la Russie à +5,9%, l'Inde à +15,1%, la Chine Grande Région à +7,8%. Le Mexique affiche une croissance de 8,9% et l'Afrique du Sud de 20,8%.

-     Le reste du monde qui comprend l'Australie et le Japon croît de 3,9%.

Analyse des chiffres clés

Marge opérationnelle et résultat opérationnel

La marge opérationnelle avant amortissements, en hausse de 13,9%, est de 468M€ au 1er semestre 2012 contre 411 M€ réalisés en 2011.

La marge opérationnelle progresse de 14,0% par rapport à 2011, à 415 M€.

Les charges de personnel de 1 978 M€  pour le 1er semestre 2012 contre 1 740 M€ pour la même période en 2011, augmentent de 13,6% et représentent 64,1% du revenu consolidé. Les coûts fixes représentent 57,2% du revenu total contre 57,1% au 1ersemestre 2011. La gestion rigoureuse des coûts conduit à opérer de façon sélective : investir dans les segments de croissance en talents par des recrutements spécifiques et contenir les coûts dans les secteurs ou pays à faible croissance. Des investissements en cours (dans l'ERP ou les développements technologiques) devraient permettre une plus grande efficacité opérationnelle et ainsi réduire ces charges à moyen terme. Les coûts de restructuration s'élèvent à 31M€.

Les autres coûts opérationnels s'élèvent à 638M€ (amortissements compris), en augmentation de 16,4% et représentent 20,7% du revenu total dont  16,7% pour les coûts commerciaux qui intègrent 15M€ d'éléments exceptionnels. En revanche, les coûts administratifs continuent de baisser grâce aux plans d'optimisation de divers coûts opérationnels par la régionalisation des centres de services partagés. Les coûts liés aux acquisitions ont un impact de 8M€.

La dotation aux amortissements est de 53M€ (47M€ au 1er semestre 2011).

La marge opérationnelle atteint 415 M€, en progression de 14,0% sur celle du 1er semestre 2011 de 364M€.

Le taux de marge opérationnelle au 30 juin 2012 est de 13,5%, identique au 30 juin de l'année précédente. La marge reste à un niveau élevé malgré des charges commerciales exceptionnelles de 15 M€ et des investissements  accrus dans les talents  et les technologies.

Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions sont de 22M€ au 1er semestre 2012 (17 M€ en 2011). Une perte de valeur a également été enregistrée à hauteur de 5M€ (0 l'année précédente) ; les autres charges et produits non courants ressortent à 4M€ contre des produits nets de 2 M€ en 2011.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 392 M€ au 30 juin 2012 contre 349 M€ l'année précédente.

La charge financière nette est de 8M€ pour les six premiers mois de 2012 (28 M€ l'année précédente). Cette amélioration est due à un gain comptable de 17 M€ lié au remboursement de l'Eurobond 2012 et au débouclage des swaps de couverture de taux.

La charge d'impôt de la période est de 108M€ au 1er semestre 2012, compte tenu d'un taux effectif d'impôt prévisionnel de 28,2%, contre 91 M€ en 2011 (avec un taux d'impôt effectif identique en 2011).

La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence est de 7 millions d'euros contre 10 M€ en 2011. Les intérêts minoritaires sont de 8M€ au 1er semestre 2012, contre 9M€ en 2011.

Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 275M€ au 30 juin 2012 contre 231M€ sur la même période de l'année précédente (en hausse de 19%).

Free cash Flow

Hors variation du BFR, le free cash flow du groupe est de 273M€, en légère hausse par rapport à 2011 (269 M€).

Endettement net

L'endettement financier net est de 902M€ au 30 juin 2012 contre 210 M€ au 30 juin 2011. Ce montant s'entend après le rachat en février de 18 millions d'actions détenues par Dentsu pour un montant de 644 M€. Ainsi au 30 juin 2012, le ratio d'endettement ressort à 0,25 contre 0,06 au 30 juin 2011.

La dette nette moyenne s'établit à 856 M€ contre 191M€ au 30 juin 2011 (341M€ en excluant le rachat d'actions).

Au 30 juin 2012, le niveau de liquidités disponibles du Groupe s'élève à 2 626M€.

Capitaux propres

Au 30 juin 2012, les capitaux propres consolidés, y compris intérêts minoritaires sont de 3 600 M€ (3 407 M€  au 30 juin 2011).

Les capitaux propres consolidés part du Groupe sont passés de 3 898 M€ au 31 décembre 2011 à 3 561M€ au 30 juin 2012. La diminution des capitaux propres est essentiellement due au rachat de 18 millions d'actions Publicis Groupe détenues par Dentsu pour 644 millions d'euros.

Distinctions/création

Publicis Groupe a remporté 153 Lions avec 3 Grand Prix, 42 Gold, 42 Silver, 66 Bronze lors de la 59ème édition du Festival International de la Publicité de Cannes.

Ces résultats montrent une belle progression sur les dernières années : 101 en 2009, 116 en 2010 et 119 en 2011.

Leo Burnett a battu son record avec 54 Lions tout comme Publicis Worldwide avec 36 Lions. Saatchi&Saatchi a de son côté obtenu 37 Lions. BBH a connu une année remarquable avec 21 Lions, et BBH London est nommée 2ème agence de l'année.

Duval Guillaume Modem Antwerp a été nommée Agence média de l'année.

Leo Burnett a été nommée "Gunn Report Asia Pacific Agency Network" de l'année 2011 et décroche 46 Lotus à l'ADFEST 2012, devenant le réseau le plus récompensé aux International Andy Awards 2012. Il a par ailleurs été nommé second réseau le plus primé au North American Effie Awards 2012.  Leo Burnett est le réseau le plus primé en 2012 au MENA Cristal Awards. Il a également reçu 32 récompenses aux Clio Awards.

Le Gunn Report 2011 a nommé "Welcome Back" de Saatchi & Saatchi pour T-mobile, la 2ème campagne la plus récompensée au monde. Parmi d'autres récompenses, Saatchi & Saatchi Belgrade remporte le Grand Prix aux EACA Care Awards.

Starcom MediaVest Group a été élu réseau média le plus efficace en Amérique du Nord aux Effies 2012 et Starcom récompensé pour sa créativité dans 2 Grands Prix 2012 du secteur : Grand Prix du Brand Content et Grand Prix Stratégies du Marketing client.

MSLGROUP Asia a été nommé 1er Réseau RP de l'année aux Campaign Asia-Pacific PR Awards.

Par ailleurs, plusieurs agences ont été nommées "Agence de l'Année" :

  • Saatchi & Saatchi Italy "Agency of the Year", l'agence la plus récompensée aux Italian Art Directors Club 2012
  • Badillo Nazca Saatchi & Saatchi : agence de l'année pour la quatrième fois consécutive aux Cuspide Awards 2012
  • Saatchi & Saatchi Poland : Agence de l'Année par KTR
  • Starcom MediaVest Group: "Agency of the Year" au Festival of Media Global 2012
  • Publicis Conseil: Agency of Angels  2012 au Adprint Festival
  • Leo Burnett Sydney et Melbourne: "Promotion Agency of the Year"aux Adnews Awards
  • Hanmer MSL (MSLGROUP): Agence de l'année par le Public Relations Council en Inde
  • Publicis Bruxelles : agence de l'année aux Belgian Merit Awards
  • Publicis Consultants France : "Agence française de l'année 2011" par le Holmes Report
  • Performics Chine : Agence de l'Année 2011 par Google
  • Duval Guillaume: Agency of the Year par le Creative Club de Belgium

Politique RSE du Groupe

Les 4 axes de travail (Social, Sociétal, Gouvernance/Economie, Environnement) structurent les actions conduites au niveau du Groupe et au sein de chaque réseau et agence.

- Social : formation et compétences

- Gouvernance : éthique et profitabilité

- Environnement : consommer moins et mieux

- Sociétal : Publicis et la Cité

En 2012, le Groupe a produit son troisième Rapport RSE, consolidant ainsi le périmètre de travail et renforçant significativement le nombre d'indicateurs mis en place. Ce rapport peut être consulté sur le site http://www.publicisgroupe.com/www.publicisgroupe.com.

Croissance externe

Dès le début de l'année 2012, Publicis Groupe a poursuivi ses acquisitions ciblées en cohérence avec sa stratégie :

  • Mediagong: une agence digitale en France, spécialisée dans le conseil en stratégie digitale, les media sociaux, l'advergaming et le mobile. 

    Le 26 janvier, Publicis Groupe a lancé une Offre Publique d'Achat amicale sur Pixelpark, leader allemand indépendant de la communication digitale. L'office fédéral allemand des ententes a approuvé le projet d'acquisition de Pixelpark le 15 février 2012. A fin juin, le Groupe détenait  près de 78% des actions de Pixelpark.
  • The Creative Factory en Russie afin de permettre l'expansion de Saatchi & Saatchi dans ce pays. Basée à Moscou, The Creative Factory est réputée pour ses domaines de spécialité que sont le marketing, le digital, la production numérique et la vidéo.

  • U-LinkBusinessSolutions CoLTD, l'une des principales agences chinoises spécialisées dans la communication santé ainsi que KingHarvests et Luminous, deux agences de marketing spécialisé, basées en Chine et à Singapour.

  • Flip Media, l'un des grands réseaux d'agences numériques du Moyen-Orient. Positionné sur toute la chaîne du numérique, il offre des services complets, parmi lesquels la stratégie, la conception et la production numériques, la fourniture de contenu et les plateformes technologiques.

  • Indigo Consulting, basée à Mumbai, agence indienne à services complets de la conception et développement de sites Internet, référencement, études et tests d'usage des sites, au marketing en ligne, sur mobiles et dans les médias sociaux.  Indigo renforce le réseau Leo Burnett en Inde.

  • Longtuo : agence pékinoise de marketing numérique particulièrement experte en création, acquisition de clientèle, marketing et outils de mesure pour l'e-commerce Longtuo intègre le réseau de Razorfish et sera renommée Razorfish Longtuo Chine.

  • BBR Group  l'un des plus grands groupes de communication en Israël. BBR est un réseau d'agences créatives offrant des services dans les métiers de la création, d'identité de la marque, des media, du numérique et du design.

  • Simultanément le Groupe a procédé à une prise de participation de 20% dans ZOOM Advertising, membre du groupe Massar, basée à Ramallah, et devient ainsi le premier groupe de communications à s'implanter en Palestine. Zoom renommée Publicis Zoom sera intégrée au réseau mondial Publicis Worldwide. Zoom a été fondée en 2004 et s'est rapidement établie comme la grande agence palestinienne de communication, en offrant des outils numériques et interactifs sophistiqués. Au-delà de son savoir-faire en applications multimédias, Zoom est le leader du marché en création et stratégie de marque.

- Autres opérations :

  • En mars2012, FranceTélécom-Orange et PublicisGroupe ont rendu public leur partenariat avec Iris Capital Management, constituant ainsi l'acteur européen le plus important de capital risque dans l'économie numérique. Orange et Publicis se sont engagés à apporter ensemble 150 millions d'euros à cette initiative. Au cours du premier trimestre 2012, Orange et Publicis Groupe ont pris chacune une participation minoritaire de 24,5 % dans la société de gestion Iris Capital Management.

  • Au mois de mai, Publicis Groupe a annoncé  le rapprochement opérationnel de deux de ses agences en France: Saatchi & Saatchi et Duke. La nouvelle entité, baptisée Saatchi & Saatchi Duke, proposera aux annonceurs une offre commune et complémentaire. En unissant Duke, l'une des agences pionnières de la communication digitale, et Saatchi & Saatchi, réputée pour ses idées stratégiques et créatives, Saatchi & Saatchi Duke répondra, de façon fluide et intégrée, aux enjeux de cohérence et d'efficacité des marques face à la fragmentation des audiences et aux nouvelles exigences du consommateur.

Opérations financières

  • Le 31 janvier 2012, Publicis Groupe SA a remboursé ses Euro-obligations 2012 qui arrivaient à échéance pour un montant en principal de 506 millions d'euros. Le remboursement a été opéré en utilisant les liquidités disponibles dans le Groupe.

  • Le 17 février, Publicis Groupe a racheté  un bloc de 18 millions de ses propres actions pour un montant total de 644,4 millions d'euros, soit 35,80 euros par action, à la suite de la proposition faite par Dentsu le 13 février. L'opération a été réalisée avec une décote de 13,35 % par rapport au cours de clôture de Bourse du 16 février 2012. Elle aura un effet positif sur le bénéfice net par action dilué de l'ordre de 7 % en année pleine (et de 6 % en 2012). Sur les 18 millions d'actions acquises, Publicis en a annulé 10 759 813. Les 7 240 187 actions restantes sont conservées en autocontrôle et sont destinées à couvrir les plans d'attribution d'actions de présence et de performance ou de stock-options et les programmes d'acquisitions. La totalité de l'achat des titres a été financée par la trésorerie disponible de Publicis Groupe.

  • Le 29 juin 2012, la société Publicis Groupe SA a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations 3,125 %, échéance 30 juillet 2014, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de Publicis, émises le 24 juin 2009.

New Business

Au cours du 1er semestre, Publicis Groupe a engrangé 1,8 milliard de dollars de new-business net, hors perte du budget media GM.

Evénements récents

Acquisitions

-     Le 7 juillet 2012, par deux transactions séparées, Publicis Groupe s'est porté acquéreur d'une part de 51% des actions du réseau BBH auprès des fondateurs Nigel Bogle, Sir John Hegarty et de leurs partenaires. Publicis qui détenait 49% des actions depuis de nombreuses années porte ainsi sa participation dans BBH à 100%. D'autre part, Publicis se porte acquéreur de 100% des actions de NEOGAMA/BBH (acquisition de 34% des actions détenues par BBH et de 66% des actions par le fondateur, Alexandre Gama et ses associés).  BBH emploie environ 1 000 personnes et son réseau a réalisé hors Brésil 112,2 millions d'euros de revenus en 2011. NEOGAMA, agence basée à São-Paulo et présente à Rio de Janeiro compte 270 collaborateurs et a réalisé 42,2 millions d'euros de revenu en 2011. Triacom et made in Moon, ses deux filiales spécialisées dans le numérique et la communication dans les points de vente sont désormais, au travers de cette transaction, détenues par Publicis Groupe.

-     Le 11 juillet 2012, Publicis groupe a annoncé l'acquisition de Communications & Network Consulting AG (CNC) groupe conseil en communication stratégique basé à Munich. CNC sera intégré à MSLGROUP, le réseau mondial de communication corporate et stratégique de Publicis Groupe.

  Le réseau emploie une centaine de collaborateurs dans le monde, présents dans 14 villes en Europe, en Amérique du Nord, Amérique Latine et en Asie. Depuis sa création en 2002, CNC a régulièrement enregistré une croissance à deux chiffres.

-     Le 12 juillet Publicis Groupe a annoncé la fusion du Kaplan Thaler Group avec Publicis New York créant ainsi un réseau créatif renforcé qui devient le vaisseau amiral de Publicis groupe aux Etats-Unis.

Opérations financières

-    Call émetteur Océane Publicis Groupe 2014-3,125%.  Le 19 juillet 2012, 24 257 895 Obligations (99,95% des Obligations restant en circulation) ont été converties en 24 403 416 actions nouvelles. Cette opération est un succès. Elle se traduit par un désendettement de 644 millions d'euros, une augmentation des fonds propres de 644 millions et une amélioration du ratio dette nette sur fonds propres qui passe de 0,25 à 0,06 au 30 juin 2012 (proforma). Les charges d'intérêts vont diminuer de 16 millions d'euros au second semestre 2012 par rapport au premier semestre 2011, et de 39 millions d'euros en année pleine.

Perspectives

Dans un contexte économique mondial de plus en plus marqué par des révisions à la baisse de la croissance des PNB, ZenithOptimedia a réduit ses estimations de croissance du marché publicitaire pour l'année 2012 les portant de 4,8% en mars à 4,3% en juin ce qui reste un taux de croissance élevé.

Publicis Groupe confirme ses prévisions avec une croissance au deuxième semestre supérieure à celle réalisée au premier semestre. Le Groupe a su anticiper depuis quelques années l'accélération des profonds changements en cours dans le monde qui

impactent l'activité publicitaire (montée du numérique, croissance des marchés émergents et baisse de la publicité analogique dans les économies matures).

Publicis Groupe entend poursuivre son action dans le développement du digital et son expansion dans les économies à forte croissance par des investissements ciblés et prioritaires sur ces segments porteurs de croissance.

Le Groupe maintient son objectif à moyen terme de réaliser 75% de ses revenus dans le numérique et les pays à croissance rapide.

Une robuste situation financière assure au Groupe les moyens de sa stratégie. Ces développements se feront en maintenant la forte rentabilité du Groupe et la renforçant à terme.

Certaines informations autres qu'historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des données à caractère prévisionnel («forward-looking statements») ou des prévisions financières non auditées. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces données sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n'assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d'événements nouveaux ou de toute autre raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d'affecter son activité telles que figurant dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la possibilité que nos clients peuvent remettre nos contrats en cause très rapidement, une part non négligeable des revenus du Groupe provenant de clients importants, conflits d'intérêts entre annonceurs d'un même secteur, la dépendance du Groupe sur ses dirigeants et ses collaborateurs, les lois et règlementations s'appliquant aux métiers du Groupe, des actions judiciaires engagées contre le Groupe au motif que certains messages publicitaires seraient mensongers ou trompeurs ou que les produits de certains clients se révèleraient défectueux, la stratégie de développement par acquisition d'entreprises, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs inscrits au bilan du Groupe, la présence du Groupe dans les marchés émergents, la difficulté de mettre en œuvre le contrôle interne, l'exposition au risque de liquidité, une baisse de la notation officielle du Groupe, et l'exposition aux risques de marché financier.

 

   
    A propos de Publicis Groupe
 
    Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisième
    groupe mondial de communication, présent dans tous les secteurs et
    métiers : le numérique, la publicité, la communication
    institutionnelle, l'événementiel, l'achat d'espace média et la
    communication spécialisée. Ses principaux réseaux sont Leo Burnett,
    MSLGROUP, PHCG (Publicis Healthcare Communications Group), Publicis
    Worldwide, Rosetta et Saatchi & Saatchi. VivaKi, plate-forme
    transversale dédiée aux médias et au numérique, s'appuie sur Digitas,
    Razorfish, StarcomMediaVest Group et ZenithOptimedia. Le Groupe est
    présent dans 104 pays et compte environ 56 000 collaborateurs.
 
    Site internet: http://www.publicisgroupe.com | Twitter :
    @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe

 

Annexes

New Business - 1er Semestre 2012

Principaux Gains

Digitas

Heineken Group (France); L'Oréal China (Chine); Whipcar (Royaume-Uni); eBay (Etats-Unis); Puma (Royaume-Uni); Axis Bank (Inde); Samsung (Brésil); Onstar (Chine); Delta (Etats-Unis); Aetna Healthcare (Etats-Unis); Jenn-Air (Chine); Intel (Chine, Hong Kong); Emerson (Chine); Dassault Falcon (Chine); Nestlé (India); HP (Inde); HP Indonesia (Inde); Kraft (USA); TIAA-Cref (Etats-Unis); Airtel (Inde); American Express (Etats-Unis); Dunkin' Donuts (Etats-Unis); Goodyear (Etats-Unis); Aflac (Etats-Unis); Buick (Etats-Unis) GMC (Etats-Unis); Harley-Davidson (Etats-Unis); Sprint (Etats-Unis); MillerCoors (Etats-Unis); Nissan (France); L'Oréal (France); Renault (France).

Kaplan Thaler Group

Acorda Therapeutics AMPYRA (Etats-Unis); Daisy Sour Cream (Etats-Unis).

Leo Burnett

Novartis - Thera-Flu, Otrivin, Voltaren brands (Lithuanie); Inse - (Chine);  Merchant Bank of Sri Lanka - Corporate (Sri Lanka); Mengniu Dairy Company - Zengouli Milk (Chine); Le Sun Chine Hotel (Chine); HNH Line - Mobile App (Chine); Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (Allemagne); GlaxoSmithKline - Iodex Pain Balm (Indie); Atria/Campomos Meat Processing Company (Russie);  Fragrant Group Ltd. - The Circle, Sukhumvit 11 properties (Thaïlande); Avis Budget Group - Avis Rent A Car (Etats-Unis); Ping An Insurance - Vehicle insurance (Chine); Procter & Gamble and Teva (PGT) - Wick Cough and Cold (Hongrie); BKS Investment Services (Russie); Bacardi (Royaume-Uni); Bridgestone Americas - Firestone (Etats-Unis); Arcor (Argentine); Samsung (Chine, Suisse, Pologne); Profamila (République Dominicaine); Coke GmbH (Allemagne); Alior Bank (Pologne); Free Lanka Trading Ltd. (Sri Lanka); Chocolat Frey (Suisse); Mister Rice (Suisse); Coca-Cola Company (Etats-Unis); Nickelodeon (Etats-Unis); Ikea (Asie Pacifique); Coleman (Japon); Amana Takaful Insurance (Sri Lanka); CIC Holdings (Sri Lanka); Organization of Professional Associations (OPA) (Sri Lanka); Co-Operative Grocery (Royaume-Uni); Just Group - Jay Jay's (Australie).

MSLGROUP

Walmart (Hong Kong); Taitra (Taïwan).

PublicisWorldwide

Confused.com (Royaume-Uni); Astelit (Ukraine); Nutricia/Day Care (Pays-Bas); PostNL (Pays-Bas); Johnson&Johnson/Vision Care (Pays-Bas); Randstad (Pays-Bas); Reiswezen (Pays-Bas); Danone/Actimel, Activia (Pays-Bas); Dutch Heart Foundation (Pays-Bas); Qantas (Australie). REECL (Bulgarie); BVG (Allemagne); Infoteam Software (Allemagne); Knorr-Bremse (Allemagne); L'Oréal-Garnier Oila (Allemagne); Maschinenfabrik Reinhausen (Allemagne); Nestlé/Nescafé, Nesquick (Allemagne); Siemens/Mobility and Logistics (Allemagne); Movistar (Vénézuela); Everything Everywhere (Londres).

Saatchi & Saatchi

Kraft Foods - Kool-Aid, Capri Sun (Etats-Unis); Air new Zealand (Nouvelle-Zélande); Parmalat (Italie); Virgin Strauss (Royaume-Uni); Big W (Australie); Port of Antwerp (Belgique); Canal+ (Pologne); Carnival Cruise Lines (Australie); Chivas - digital (Chine); COFCO Lolas (Chine); Bintan (Singapour/Saatchi Lab); DG Com/European Parliament - Visual identity (Belgique/ pan-European); Kraft Foods - Kool-Aid, CapriSun (Etats-Unis Hispanic); Nike Foundation (Royaume-Uni/Nigeria); Subway (Singapour/Saatchi Lab); Club Med (France/global); Radisson Edwardian Hotels (Royaume-Uni), MillerCoors/Miller Lite (Etats-Unis/NY), ASB Bank (Nouvelle Zélande).

Starcom MediaVest Group

Dabur India (Inde); DiGi Telecommunications Sdn Bhd (Malaysie); Lazurde (Emirats Arabes Unis); Polbank (Pologne); ZhuJiang Beer (Chine); Heineken (Global); Lower Silesia Voivodship 2012 Campaign (Pologne); Bertel O Steen (Norvège); Björn Borg (Norvège); C'estbon (Chine); Kaz (PUR) (Etats-Unis); Axis Bank (Inde).

ZenithOptimedia  

ABD IBRAHIM (Turquie); VAKKO (Turquie); Santander (Mexique); Kobe & Lyne (Indonésie); Qantas (Australie); Home Depôt (Canada); Rabobank (Allemagne); Totalizator Sportowy (Pologne); Maspex (Pologne); Nestlé (Hong Kong); Energy Market Authority (Singapour); Darty (Turquie); AMK (Turquie); Kiler (Turquie); Qualitynet (Koweit); Daymod (Turquie); Dollardex (Singapour); Science Centre Board (Singapour); Save Our Planet Investments Pte Ltd (Singapour); Tatil.com (Turquie); Euro 2012 (Pologne); Aviva (France); Ministry of National Development (Singapour).

Communiqués de Presse - 2012

11-01-2012    Bilan semestriel du contrat de liquidité Publicis Groupe contracté avec la Société SG Securities (Paris)

18-01-2012    Publicis Groupe acquiert Mediagong, l'une des agences digitales les plus innovantes en France

25-01-2012    Publicis Groupe acquiert The Creative Factory, poursuivant l'expansion de Saatchi & Saatchi en Russie

26-01-2012    Publicis Groupe annonce une offre publique d'achat amicale à 1,70 Eur l'action pour Pixelpark AG, le plus grand groupe indépendant de communication numérique en Allemagne

01-02-2012    Publicis Groupe acquiert Flip Media, un des réseaux d'agences numériques au Moyen-Orient

09-02-2012    Publicis Groupe : Résultats annuels 2011

13-02-2012    Publicis Groupe publie le document d'offre relatif à une offre publique sur Pixelpark AG

17-02-2012    Publicis Groupe annonce avoir acquis auprès de Dentsu 18 millions de ses propres actions

22-02-2012    Publicis Groupe accélère son développement en Chine avec l'acquisition de U-Link Business Solutions Co. Ltd

08-03-2012    Publicis Groupe acquiert King Harvests et Luminous et accélère son développement en Chine et à Singapour

08-03-2012    Pixelpark : Publicis Groupe renonce à la condition d'acquisition de 75 % et rouvre l'offre jusqu'au 21 mars 2012

12-03-2012    France Télécom-Orange et Publicis Groupe, en partenariat avec Iris Capital Management, créent l'un des premiers acteurs européens de capital risque dans l'économie numérique

15-03-2012    Publicis Groupe annonce la nomination de Sébastien Danet à la Présidence de VivaKi France

20-03-2012    Pixelpark : Publicis détient plus de 76 % des actions de Pixelpark AG

27-03-2012    Publicis Groupe annonce le développement de Publicis Webformance par la reprise des actifs de la société Ineade

29-03-2012    Communiqué de presse du Conseil de Surveillance

19-04-2012    Revenu du 1er trimestre 2012

24-04-2012    Publicis Groupe acquiert Indigo Consulting en Inde, agence de marketing et technologie numérique régulièrement primée

26-04-2012    Publicis Groupe annonce l'arrivée d'Anne-Gabrielle Heilbronner

14-05-2012    Publicis Groupe acquiert Longtuo accélérant son développement sur le marché chinois très porteur du commerce en ligne

21-05-2012    Publicis Groupe annonce le rapprochement des agences Saatchi & Saatchi et Duke au sein d'une même entité baptisée saatchi&saatchi duke

29-05-2012    Assemblée Générale des Actionnaires de Publicis Groupe. Dividende fixé à 0,70 € par action. Conseil de Surveillance : Mme Elisabeth Badinter réélue Présidente

31-05-2012    Décision du Conseil de Surveillance du 29 mai 2012

18-06-2012    Publicis Groupe acquiert BBR Group et devient l'un des grands groupes de communication d'Israël

18-06-2012    Publicis Groupe premier groupe de communications à s'implanter en Palestine par une prise de participation dans Zoom Advertising

19-06-2012    Russey Kelley, General Counsel de Publicis Groupe, part à la retraite après 10 ans passés à la tête des affaires juridiques du Groupe, Eric-Antoine Fredette, nommé General Counsel, lui succède.

27-06-2012    Avis d'ajustement du Ratio d'Attribution d'Actions de l'OCEANE à 3,125% à échéance 30 juillet 2014

28-06-2012    Descriptif du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 29 mai 2012

29-06-2012    Avis de remboursement anticipé des Obligations 3,125%, échéance 30 juillet 2014, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de Publicis

03-07-2012    Bilan semestriel du contrat de liquidité PUBLICIS GROUPE contracté avec la société SG Securities (Paris)

05-07-2012    Publicis Groupe acquiert 100% de Bartle Bogle Hegarty (BBH). L'acquisition inclut l'agence brésilienne NEOGAMA/BBH

10-07-2012    Publicis Groupe : Cessation et mise en œuvre d'un contrat de liquidité

10-07-2012    Publicis Groupe acquiert CNC, réseau d'origine allemande de communication corporate à couverture internationale. CNC sera intégré à MSLGROUP

Définitions

Dette nette : la dette financière nette (ou dette nette) est égale à la somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : moyenne semestrielle des dettes nettes moyennes mensuelles.

New Business net : cette donnée n'est pas issue du reporting financier mais résulte d'une estimation des investissements publicitaires média annualisés sur les budgets gagnés (nets des pertes) de clients nouveaux ou existants.

Marge Opérationnelle : La marge opérationnelle est égale au revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Le taux de marge opérationnelle, qui est égal à la marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu, est un indicateur suivi par le Groupe dans le but de mesurer la performance des unités génératrices de trésorerie et du Groupe dans son ensemble.

Calcul de la Croissance Organique

                                                        Impact taux de
                                                            change
                (million EUR)              S1 2012       (million EUR)
    Revenu 2011                             2 699       GBP(2)    11
    Impact des taux de change                 139       USD(2)   100
    Revenu 2011 au taux de change 2012 (a)  2 838       Others    28
    Revenu 2012 avant acquisitions (1) (b)  2 917       Total    139
    Revenu des acquisitions(1)                167
    Revenu 2012                             3 084
    Croissance organique (b/a)               +2,8%


1.  Acquisitions (Kitkatt Nohr, Airlock, Holler, Chemistry, Talent, ICL, GP7 , Watermelon, S&S South Africa, Genedigi Group, Rosetta Marketing Group, Big Fuel, LB Spillman Felser, DPZ Group,Nuatt Schwartz, Brand Connections, Wangfan, Gomye, Ciszewski,The Creative Factory,Flip, Luminous, Mediagong, Webformance Saint Brieuc, Pixelpark, Indigo, King Harvests,UBS, Longtuo), nettes de cessions.


2.  Taux de change moyen au 30 juin 2012 :    1 USD = 0.771 EUR
   1 GBP = 1.216 EUR


COMPTES CONSOLIDES

30 juin 2012 (non audités)

Compte de résultat consolidé

                                                                            31
                                                                      décembre
                                       30 juin 2012    30 juin 2011       2011
 
    (en millions d'euros)                     (6 mois)   (6 mois)    (12 mois)
    Revenu                                        3 084   2 699          5 816
 
    Charges de personnel
                                                (1 978) (1 740)        (3 615)
    Autres charges opérationnelles
                                                  (638)   (548)        (1 167)
    Marge opérationnelle avant
    amortissements                                  468     411          1 034
    Dotation aux amortissements
 
    (hors incorporels liés aux
    acquisitions)
                                                   (53)    (47)          (103)
    Marge opérationnelle                            415     364            931
    Dotation aux amortissements des
    incorporels liés aux acquisitions              (22)    (17)           (38)
    Perte de valeur                                 (5)       -              -
    Autres produits et charges non
    courants                                          4       2             21
 
    Résultat opérationnel                           392     349            914
 
    Charges financières
                                                   (44)    (42)           (89)
    Produits financiers
                                                     30      16             33
    Coût de l'endettement financier net
                                                   (14)    (26)           (56)
    Autres charges et produits financiers
                                                      6     (2)              2
    Résultat avant impôt des entreprises
    consolidées                                     384     321            860
 
    Impôt sur le résultat
                                                  (108)    (91)          (248)
    Résultat net des entreprises
    consolidées                                     276     230            612
    Quote-part dans les résultats des
    mises en équivalence
                                                      7      10             17
    Résultat net                                    283     240            629
    Dont :
 
    - Résultat net attribuable aux
    participations
 
    ne donnant pas le contrôle (intérêts
    minoritaires)
                                                      8       9             29
    - Résultat net attribuable aux
    propriétaires de la société mère du
    Groupe (part du groupe)                         275     231            600
 


    Données par action (en euros) -
    Résultat net attribuable
 
    aux propriétaires de la société mère
    du Groupe
 
    Nombre d'actions                      193 000 835  202 244 660  202 547 757
    Bénéfice net par action                      1,42         1,14         2.96
 
    Nombre d'actions dilué                226 598 082  237 179 816  237 066 159
    Bénéfice net par action - dilué              1,28         1,03         2,64
 


Etat de résultat global consolidé

                                                                       31
                                                                      décembre
                                                           30 juin     2011
                                          30 juin 2012      2011
                                                                          
    (en millions d'euros)                    (6 mois)    (6 mois)   (12 mois)
    Résultat net de la période (a)           283          240         629
 
    Autres éléments du résultat global
 
    - Réévaluation des titres disponibles à
    la vente                                   2            7            (3)
    - Gains (et pertes) actuariels sur
    régime à prestations définies           (44)            6           (51)
    - Ecarts de conversion de consolidation   66        (145)             49
    - Impôts différés relatifs aux autres
    éléments du résultat global
                                              11          (1)             16
    Total des autres éléments du résultat
    global (b)                                35        (133)             11
 
    Résultat global de la période (a) + (b)  318          107            640
 
    Dont :
 
    - Résultat global de la période
    attribuable aux participations ne
    donnant pas le contrôle (intérêts
    minoritaires)
                                               8            7             29
    - Résultat global de la période
    attribuable aux propriétaires de la
    société mère du Groupe (part du Groupe)
                                             310          100            611



Bilan consolidé

    (en millions d'euros)            30 juin 2012 31 décembre 2011
    Actif
    Écarts d'acquisition nets               5 438            5 207
    Immobilisations incorporelles
    nettes                                    983              985
    Immobilisations corporelles
    nettes                                    491              496
    Impôts différés actifs                    137               82
    Titres mis en équivalence                  50               43
 
    Autres actifs financiers                  137              113
 
    Actifs non courants                     7 236            6 926
    Stocks et en-cours de production          385              343
    Clients et comptes rattachés            6 434            6 446
    Autres créances et actifs
    courants                                  591              561
    Trésorerie et équivalents de
    trésorerie                                772            2 174
 
    Actifs courants                         8 182            9 524
 
    Total de l'actif                       15 418           16 450


    Passif
    Capital                                     74          77
    Réserves consolidées, part du
    Groupe                                   3 487       3 821
    Capitaux propres attribuables
    aux propriétaires de la société          3 561       3 898
    mère du Groupe (Part du Groupe)
    Participations ne donnant pas le
    contrôle (Intérêts minoritaires)            39          33
 
    Total capitaux propres                   3 600       3 931
    Dettes financières à plus d'un
    an                                         726       1 460
    Impôts différés passifs                    254         240
 
    Provisions à long terme                    523         486
 
    Passifs non courants                      1503       2 186
    Fournisseurs et comptes
    rattachés                                7 493       7 745
    Dettes financières à moins d'un
    an                                         961         838
    Dettes d'impôts sur les sociétés            52          66
    Provisions à court terme                   164         137
    Autres dettes et passifs
    courants                                 1 645       1 547
 
    Passifs courants                         10315      10 333
 
    Total du passif                         15 418      16 450


Tableau des flux de trésorerie consolidés

                                                                         31
                                                          30 juin   décembre
                                                  30 juin    2011      2011
                                                     2012
                                                       
    (en millions d'euros)                        (6 mois)  (6 mois) (12 mois)
    Flux de trésorerie liés à l'activité
    Résultat net                                      283     240      629
    Neutralisation des produits et charges
    calculés :
    Impôt sur le résultat                             108      91      248
    Coût de l'endettement financier net                14      26       56
    Moins-values (plus-values) de cession
    d'actifs (avant impôt)                            (3)     (1)     (19)
    Dotation aux amortissements et pertes de
    valeur sur immobilisations corporelles et
    incorporelles                                      80      64      141
    Charges calculées liées aux stock-options
    et assimilés                                       12      13       26
    Autres produits et charges calculés               (7)       2        1
    Quote-part de résultat des sociétés mises
    en équivalence                                    (7)    (10)     (17)
    Dividendes reçus des sociétés mises en
    équivalence                                         4       9       14
    Impôt payé                                      (151)   (104)    (212)
    Intérêts financiers payés                        (32)    (32)     (80)
    Intérêts financiers encaissés                      12      15       29
 
    Variation du besoin en fonds de roulement               (396)       73
    lié à l'activité (1)                            (374)
    Flux net de trésorerie liés l'activité
    (I)                                              (61)    (83)      889
    Flux de trésorerie liés aux opérations
    d'investissement
    Acquisitions d'immobilisations
    corporelles et incorporelles                     (42)    (46)    (116)
    Cessions d'immobilisations corporelles et
    incorporelles                                       2       2        4
    Acquisitions nettes d'immobilisations
    financières                                      (19)     (1)       13
    Acquisitions de filiales                         (99)   (142)    (728)
 
                                                               29       28
    Cessions de filiales                                -
    Flux net de trésorerie liés aux
    opérations d'investissement (II)                (158)   (158)    (799)
    Flux de trésorerie liés aux opérations de
    financement
    Augmentation de capital                             -       -        -
    Dividendes versés aux actionnaires de la
    société mère                                        -       -    (129)
    Dividendes versés aux participations ne
    donnant pas le contrôle                          (23)    (11)     (14)
    Encaissements provenant de nouveaux
    emprunts                                            6      71       77
    Remboursement des emprunts                      (544)    (12)     (29)
    Rachats de participations ne donnant pas
    le contrôle                                      (27)     (3)     (11)
    (Achats)/Ventes nets d'actions propres et
    de BSA                                          (596)      41       51
    Flux net de trésorerie liés aux
    opérations de financement (III)               (1 184)      86     (55)
    Incidence des variations de taux de
    change (IV)
                                                        8    (75)     (17)
    Variation de la trésorerie consolidée (I
    + II + III + IV)                              (1 395)   (230)       18
    Trésorerie et équivalents de trésorerie
    au 1er janvier                                  2 174   2 164    2 164
    Soldes créditeurs de banques au 1er
    janvier                                          (28)    (36)     (36)
    Trésorerie à l'ouverture (V)                    2 146   2 128    2 128
    Trésorerie et équivalents de trésorerie à
    la clôture                                        772   1 933    2 174
    Soldes créditeurs de banques à la clôture        (21)    (35)     (28)
    Trésorerie à la clôture (VI)                      751   1 898    2 146
    Variation de la trésorerie consolidée         (1 395)   (230)       18
    (1) Détail de la variation du besoin en
    fonds de roulement lié à l'activité
    Variation des stocks et en-cours de
    production                                       (34)    (11)       (6)
    Variation des créances clients et autres
    créances                                          156    (17)     (267)
    Variations des dettes fournisseurs,
    autres dettes et provisions                     (496)   (368)       346
    Variation du besoin en fonds de roulement
    lié à l'activité                                (374)   (396)        73


Tableau de variation des capitaux propres consolidés

                                                                             
                                                                              
                                                                               
    Nombre                                         Réserves Réserve de Réserve
    d'actions                   Capital Réserves         et                 de 
    en          (en millions     social liées au  résultats conversion   juste
    circulation d'euros)                 capital consolidés             valeur
                1er janvier 2012
    185 996 063                      77      2 479    1 251      (39)       130     
                Résultat net                            275                     
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente                                                      2 
                Gains (et
                pertes)
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)                            (33)                       
                Ecarts de
                change                                             66            
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global                                 (33)        66         2
                Total des
                produits et
                charges de la
                période                                 242        66         2 
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
                SA et
                annulation
    (10 759     d'actions
    813)        propres             (4)      (381)                               
                Dividendes                            (119)                       
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)                               14                      
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes                              (4)                     
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat des
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle                              18                       
                Conversion de
    1 462 108   l'Océane 2014         1         39        1                 
                Achats/Ventes
                d'actions
    (4 643 758) propres                               (212)                  
    172 054 600 30 juin 2012         74      2 137    1 191        27       132  

    (Table continued)

                                  Capitaux
                                   propres
                              attribuables
    Nombre                             aux
    d'actions               proprié-taires Participations          Total
    en         (en millions  de la société ne donnant pas       capitaux
    circulation d'euros)              mère    le contrôle        propres
 
                1er janvier 2012
    185 996 063                      3 898           33            3 931
                Résultat net           275            8              283
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente                 2                             2
                Gains (et
                pertes)
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)           (33)                          (33)
                Ecarts de
                change                  66                            66
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global                  35                            35
                Total des
                produits et
                charges de la
                période                310            8              318
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
                SA et
                annulation
    (10 759     d'actions
    813)        propres              (385)                         (385)
                Dividendes           (119)          (23)           (142)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)             14                            14
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes             (4)                           (4)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat des
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle            18             21             39
                Conversion de
    1 462 108   l'Océane 2014          41                            41
                Achats/Ventes
                d'actions
    (4 643 758) propres             (212)                         (212)
    172 054 600 30 juin 2012        3 561          39             3 600


(1)    Les gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies ainsi que les rémunérations fondées sur des actions sont présentés compte tenu  de l'incidence des impôts différés associés.

    Nombre                                         Réserves Réserve de Réserve
    d'actions                   Capital Réserves         et                 de 
    en          (en millions     social liées au  résultats conversion   juste
    circulation d'euros)                 capital consolidés             valeur
                1er janvier 2012
    182 371 070 2011                 77      2 432    807        (88)       133 
                Résultat net                          231                      
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente                                                      7  
                Gains (et
                pertes)
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)                             5                       
                Ecarts de
                change                                          (143)           
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global                                  5       (143)         7 
 
                Total des
                produits et
                charges de la
                période               -          -    236       (143)         7  
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
    150 575     SA                    -
                Dividendes                           (129)                       
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)                              15                           
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes                             (4)                          
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat des
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle                                                        
                Achats/Ventes
                d'actions
    1 485 457   propres                                 41                    
 
    184 007 102 30 juin 2011         77     2 432      966      (231)       140

    (Table continued)

                                  Capitaux
                                   propres
                              attribuables
    Nombre                             aux
    d'actions               proprié-taires Participations          Total
    en         (en millions  de la société ne donnant pas       capitaux
    circulation d'euros)              mère    le contrôle        propres
 
                1er janvier 2012
    182 371 070 2011                 3 361          21             3 382
                Résultat net           231          9                240
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente                 7                             7
                Gains (et
                pertes)
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)              5                             5
                Ecarts de
                change               (143)          (2)            (145)
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global               (131)          (2)            (133)
 
                Total des
                produits et
                charges de la
                période                100            7              107
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
    150 575     SA            
                Dividendes           (129)         (12)            (141)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)              15                            15
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes             (4)                           (4)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat des
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle                           7                7
                Achats/Ventes
                d'actions
    1 485 457   propres                 41                            41
 
    184 007 102 30 juin 2011         3 384           23            3 407



(1)    Les gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies ainsi que les rémunérations fondées sur des actions sont présentés compte tenu  de l'incidence des impôts différés associés.

Bénéfice net par action (de base et dilué)

    (en millions d'euros, sauf les actions)          30 juin 2012 30 juin 2011
    Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA
    Résultat net part attribuable aux propriétaires
    de la société mère du Groupe                              275          231
    Impact des instruments dilutifs :
    - Economies de frais financiers liés à la
    conversion des instruments de dettes, nettes
    d'impôt (1)                                                14           14
    Résultat net part du Groupe - dilué                       289          245
    Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA
    Nombre d'actions moyen composant le capital
    social                                            186 024 782  191 676 022
    Actions propres à déduire (moyenne sur
    l'exercice)                                      (10 207 366)  (8 176 910)
    Actions à remettre en remboursement des Oranes     17 183 419   18 745 548
    Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul      193 000 835  202 244 660
    Impact des instruments dilutifs : (2)
    - Actions gratuites et stock-options dilutifs       4 508 286    5 377 868
    - Bons de Souscription d'Actions (BSA)              1 228 951    1 171 104
    - Actions résultant de la conversion des
    emprunts convertibles (1)                          27 860 010   28 386 184
    Nombre d'actions dilué                            226 598 082  237 179 816
    (en euros)
    Bénéfice net par action                                  1,42         1,14
 
    Bénéfice net par action - dilué                          1,28         1,03


  1. Les Océanes 2018 et 2014 sont prises en compte dans le calcul pour les deux années
  2. Seuls les stock-options et BSA ayant un effet dilutif, c'est-à-dire dont le prix d'exercice est inférieur au cours moyen de la période, sont pris en considération.

Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

    (en millions d'euros, sauf les actions)          30 juin 2012 30 juin 2011
    Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA
    courant (1)
    Résultat net part attribuable aux propriétaires
    de la société mère du Groupe                              275          231
    Eléments exclus :
    - Amortissement des incorporels liés aux
    acquisitions, net d'impôt                                  14           10
    - Perte de valeur, nette d'impôt                            3            -
    - Réévaluation des earn-out                               (7)            -
    Résultat net courant part du Groupe                       285          241
    Impact des instruments dilutifs :
    - Economies de frais financiers liés à la
    conversion des
    instruments de dette, nettes d'impôt                       14           14
    Résultat net courant part du Groupe - dilué               299          255
 
    Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA
    Nombre d'actions moyen composant le capital
    social                                            186 024 782  191 676 022
    Actions propres à déduire (moyenne sur
    l'exercice)                                      (10 207 366)  (8 176 910)
    Actions à remettre en remboursement des Oranes     17 183 419   18 745 548
    Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul      193 000 835  202 244 660
    Impact des instruments dilutifs :
    - Actions gratuites et stock-options dilutifs       4 508 286    5 377 868
    - Bons de Souscription d'Actions (BSA)              1 228 951    1 171 104
    - Actions résultant de la conversion des
    emprunts convertibles                              27 860 010   28 386 184
 
    Nombre d'actions dilué                            226 598 082  237 179 816
                                                      
    (en euros)
    Bénéfice net courant par action (1)                     1 ,47         1,19
 
    Bénéfice net courant par action - dilué (1)              1,32         1,08


  1. BNPA avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions, perte de valeur et réévaluation des earn-out.


   
    Contacts

    Publicis Groupe                                

    Directeur de la Communication
    Peggy Nahmany     
    +33(0)1-44-43-72-83

    Directeur des Relations investisseurs                        
    Martine Hue                                
    +33(0)1-44-43-65-00

SOURCE Publicis Groupe



More by this Source


Custom Packages

Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.

Start today.

 

PR Newswire Membership

Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.

Learn about PR Newswire services

Request more information about PR Newswire products and services or call us at (888) 776-0942.