Publicis Groupe: Résultats Annuels 2012

PARIS, February 14, 2013 /PRNewswire/ --

Année 2012

(millions d'euros sauf BNPA et dividende)

  • Revenu                            6 610     +13,7%    
  • Croissance organique                        +2,9%   
  • Marge Opérationnelle              1 064     +14,3%   
  • Taux de marge opérationnelle                16,1%  (2011 : 16,0%)
  • Résultat net                        737     +22,8%   
  • BNPA* (euros)                      3,36     +27,3%
  • Free Cash Flow**                    759     + 7,8%    

*    BNPA dilué

**     Avant variation du Besoin en Fonds de Roulement

***     Mis en paiement le 5 juillet 2013 sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires le 29 mai prochain

Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe déclare :

« L'année 2012 devait être celle de la reprise, elle fut difficile, incertaine et décevante pour la croissance et l'emploi, notamment en Europe. C'est pourtant en cette année que Publicis Groupe signe la meilleure année de son histoire tant sur le plan du revenu, de la marge que des résultats ou de la robustesse du bilan.

Alors que l'on attendait une croissance du marché publicitaire mondial de 4,7 %, celle-ci se situera sous la barre des 3% avec des recettes publicitaires liées à l'Euro 2012 ou aux Jeux Olympiques d'été de Londres très en dessous des attentes.

Nous devons nos performances à la confiance de nos clients et au talent, la passion et le très grand professionnalisme de nos équipes qui ont su réagir avec rapidité et agilité et apporter à nos clients des solutions originales, innovantes et créatives. Je tiens à exprimer mes remerciements à nos clients et nos collaborateurs et dire à ces derniers combien je suis fier du travail accompli.

Les choix stratégiques de Publicis (le digital et les marchés à forte croissance) ne sont pas étrangers à ce succès. Effectués très tôt et menés avec conviction, détermination et ténacité, malgré les quatre années de crise que l'économie mondiale vient de connaître, ces choix ont permis de renforcer la compétitivité de notre groupe sur les segments les plus porteurs de croissance et d'avenir et de faire de Publicis le groupe le plus innovant et pas seulement dans l'univers du digital.

La liste des succès, des innovations, des performances stratégiques de nos agences est trop longue pour être citée. Elle démontre la vitalité de nos offres et leur attractivité comme en témoignent les moissons de récompenses, les gains de budgets ou le développement avec nos clients. Pour autant, nous sommes conscients des efforts à poursuivre pour être meilleurs et pour nous renforcer encore, comme nous venons de le faire avec l'acquisition de LBi et son rapprochement avec Digitas pour en faire le premier réseau mondial purement numérique.

Si l'année 2012 s'est avérée plus difficile qu'attendue, l'année 2013 s'annonce encore plus difficile : incertitudes des situations économiques, faiblesse de l'Europe où des pans entiers de l'industrie sont en recherche de compétitivité et de débouchés, inquiétudes des consommateurs. Mais face à ces mauvaises nouvelles, il y a celles positives venant des Etats-Unis avec une croissance meilleure  (bien qu'encore fragile) et des marchés à forte croissance affichant des prévisions plus optimistes.

Publicis Groupe est créateur d'emplois à travers le monde y compris en France, bien que cela suppose des changements de profils ou d'organisation. S'adapter en permanence pour faire face aux changements que nous imposent la mondialisation ou la technologie est une nécessité à laquelle on ne peut échapper et probablement la clé de notre succès.

Face à ce nouveau monde se présente le groupe Publicis, sain, au bilan robuste, ayant les moyens de prendre des initiatives pour encore progresser afin d'apporter à ses clients des solutions fortes, créatives, conquérantes et innovantes, capables d'aider à leur développement.

Nos objectifs internes sont très raisonnablement ambitieux : une croissance meilleure que celle réalisée en 2012 et que la moyenne du marché ainsi qu'encore une (légère) amélioration de notre marge.

C'est avec confiance et détermination que nous abordons cette année 2013. »

Le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe réuni le 13 février 2013, sous la présidence de Madame Elisabeth Badinter, a examiné les comptes de l'exercice 2012 présentés par Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire.

PRINCIPAUX CHIFFRES CLES

- Données extraites du compte de résultat consolidé

    En millions d'euros, à l'exception
    des % et des données par action
    (en euros)                                     2012       2011  2012/2011
    Données extraites du compte de
    résultat

    Revenu                                        6 610      5 816    13,7%
    Marge opérationnelle avant
    amortissements                                1 190      1 034    15,1%
    En % du revenu                                18,0%      17,8%
    Marge opérationnelle                          1 064        931    14,3%
    En % du revenu                                16,1%      16,0%
    Résultat opérationnel                         1 047        914    14,6%
    Bénéfice net (Part du Groupe)                   737        600    22,8%
    Bénéfice net par action (1)
                                                   3,67       2,96    24,0%
    Bénéfice net par action (dilué)
    (2)                                            3,36       2,64    27,3%

    Dividende attribué à chaque action             0,90       0,70    28,6%
    Free cash flow avant variation du
    besoin en fonds de roulement                    759        704     7,8%

                                                                31
                                                            décembre
    Données extraites du bilan             31 décembre 2012   2011
    Total de l'actif                             16 605     16 450
    Capitaux propres, part du Groupe              4 613      3 898



(1)    Le nombre moyen d'actions utilisé pour le calcul du bénéfice net par action s'élève à 201,0 millions d'actions pour l'année 2012 et 202,5 millions d'actions pour l'exercice 2011.  

(2)     Le nombre moyen d'actions utilisé pour le calcul du bénéfice net par action (dilué) s'élève à 224,1 millions d'actions pour l'exercice 2012 et 237,1 millions d'actions pour l'exercice 2011. Il comprend les stock-options et les actions gratuites, les bons de souscription d'actions et les emprunts convertibles ayant un effet dilutif. Pour ce qui est des stock-options et des bons de souscription d'actions, sont dilutifs ceux dont le prix d'exercice est inférieur au cours moyen de la période.

- Revenu 2012 : +13,7%

Dans un contexte de ralentissement général, Publicis Groupe enregistre une hausse de +13,7% de son revenu publié à 6 610 m€ et +2,9% au titre de la croissance organique. Cette croissance, essentiellement soutenue par les activités numériques, les Etats-Unis et les pays en développement compense largement les effets défavorables de la perte des contrats media et Search de GM et la réduction des dépenses de la santé. L'impact des effets de change est de 313 m€.

-    Les activités digitales représentent 32,9% du revenu total (30,6% en 2011) et bénéficient d'une croissance de + 6,6%.

-    Les activités dans les économies à forte croissance représentent 25,5% du revenu total (24,3% en 2011), en croissance de + 6,6%.

-    Les activités purement numériques (le digital) sont devenues le segment le plus important du revenu consolidé du Groupe avec 33% (31% en 2011) devant la partie publicitaire créative « analogique » (à 30% venant de 31% en 2011), les activités spécialisées et de services marketing à 19% (stables) et media à 18% (venant de 19%).

La transformation du Groupe est clairement en marche.

- Répartition du revenu 2012 par zone géographique 


                                                 Croissance     Croissance
    (en millions d'euros)       Revenu            Publiée        Organique
                             2012     2011       2012/2011         2012
    Europe*               1 881      1 782          +5,6%          -0,3%
    Amérique du Nord      3 146      2 721         +15,6%          +3,0%
    BRIC+MISSAT*            892        706         +26,3%         +10,1%
    Reste du monde          691        607         +13,8%          +3,5%
    Total                 6 610      5 816         +13,7%          +2,9%


*    Europe : hors Russie et Turquie

**    MISSAT : Mexique, Indonésie, Singapour, Afrique du Sud, Turquie

-     Europe : la légère baisse de l'Europe à -0,3%, recouvre des situations très différentes d'un pays à l'autre.

-    La France résiste avec +0,7% de croissance, le Royaume-Uni affiche +2,8%, la Suisse +5,4%. Les pays d'Europe du sud reculent de manière assez marquée ainsi que les pays d'Europe de l'Est et un certain nombre de pays du Nord à l'exception de la Norvège.

-     Amérique du Nord : avec + 3,1% de croissance, les Etats-Unis continuent d'afficher une bonne résistance essentiellement grâce aux activités media et digitales.

-    BRIC + MISSAT : la forte croissance à deux chiffres pour la plupart des pays de l'ensemble BRIC et MISSAT prend le relais des économies matures dont la Chine Grande Région à +14,7%, le Brésil +10,3%, le Mexique +11,6%, l'Afrique du Sud +10,8%, l'Inde +8,0% et la Russie +4,2%.

-    Reste du monde : le reste du monde croît de +3,5%.

- Revenu du 4ème trimestre 2012

-  Répartition du revenu du 4ème trimestre 2012 par zone géographique 


    (en millions
    d'euros)               Revenu                  Croissance     Croissance
                      4ème trimestre  4ème          Publiée       Organique
                                  trimestre      T4 2012 / T4
                      2012           2011            2011          T4 2012

    Europe*           573            524             +9,4%          +0,8%
    Amérique du Nord  834            764             +9,2%          +3,7%
    BRIC+MISSAT**     287            222             +29,3%         +13,0%
    Reste du monde    205            187             +9,6%          +2,8%
    Total             1 899          1 697           +11,9%         +3,9%


*    Europe : hors Russie et Turquie

**    MISSAT : Mexique, Indonésie, Singapour, Afrique du Sud, Turquie

Au quatrième trimestre 2012 l'ensemble des régions du monde est en croissance

-     Europe : sur la période, l'Europe retrouve une croissance dont le Royaume-Uni à +3,8% et la France à +2,4%. Le reste des pays d'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, les Pays Bas et la Suisse est également positif. Seuls les pays d'Europe du Sud et du Nord restent négatifs.

-     Amérique du Nord : l'Amérique du Nord croît de +3,7%.

-     BRIC+ MISSAT : les pays de l'ensemble BRIC + MISSAT affichent une forte croissance de +13,0% au quatrième trimestre, avec, en particulier, la Chine Grande Région à +22,0%, le Brésil à +10,4%, le Mexique à +30,1%.

-     Reste du monde : le reste du monde qui comprend l'Australie et le Japon croît de +2,8%.

- Marge opérationnelle : 16,1%

La marge opérationnelle avant amortissements, en hausse de 15,1%, s'établit à 1 190 m€ pour l'année 2012 contre 1 034 m€ réalisés en 2011.

La marge opérationnelle s'élève à 1 064 m€, en augmentation de 14,3% par rapport à 2011.

Le taux de marge opérationnelle pour l'année 2012 s'établit à 16,1%, en amélioration de 10pb par rapport à 2011. Compte tenu de la faible croissance organique par rapport aux attentes, ce taux est très satisfaisant.

Les charges de personnel de 4 076 m€ pour l'année 2012, comparées à 3 615 m€ pour la même période en 2011, augmentent de 12,8% et représentent 61,7% du revenu consolidé. Les coûts fixes de personnel représentent 54,5% du revenu total contre 54,1% en 2011. La gestion rigoureuse de tous les coûts et en particulier du poste de frais de personnel demeure une préoccupation centrale et conduit à opérer de façon vigilante : investir dans les segments de croissance par des recrutements ciblés et gérer la réduction de coûts dans les secteurs en régression et pays à faible croissance. De nombreux investissements en cours (ERP, développements technologiques) devraient permettre une plus grande efficacité opérationnelle et réduire ces charges à moyen terme. Les coûts de restructuration s'élèvent à 68 m€ comparés à 39 m€ en 2011.

Les autres coûts opérationnels (hors dépréciation) s'élèvent à 1 344 m€, en augmentation de 15,2% et représentent 20,3% du revenu total. Les coûts commerciaux de 263 m€ restent élevés et sont en augmentation de 40,2%. Les coûts administratifs continuent de baisser grâce aux plans d'optimisation de divers coûts opérationnels, notamment grâce à la régionalisation des centres de services partagés et représentent 16,7% du revenu contre 17,0% en 2011. Les coûts liés aux acquisitions s'élèvent à environ 14 m€.

La dotation aux amortissements pour l'année 2012 est de 126 m€ contre 103 m€ en 2011.

Les marges opérationnelles par grande zone géographique s'élèvent à 12,9% pour l'Europe, 18,5% pour l'Amérique du Nord, 13,5% pour l'Asie-Pacifique, 17,6% pour l'Amérique Latine et 16,2% pour la région Afrique/Moyen-Orient.

- Résultat net, part du groupe : +22,8%

Le résultat net part du groupe s'élève à 737 m€ (600 m€ en 2011).Ce résultat s'entend après prise en compte d'une charge financière nette de 26 m€ en forte réduction par rapport à l'année précédente (54 m€ en 2011), une charge d'impôts de 282 m€ (248 m€ en 2011), une quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence de 25 m€ et des intérêts minoritaires de 27 m€. La charge d'impôt de la période est de 282 millions d'euros contre 248 millions d'euros en 2011, faisant ressortir un taux effectif d'impôt de 28,8%, identique à celui de l'année précédente. Les impôts payés aux Etats-Unis et en France ont augmenté de 31 millions d'euros à la suite de nouvelles lois fiscales.

- Free cash Flow : +7,8%

Le free cash flow du Groupe est de 759 m€ pour l'exercice, en hausse de 7,8% avant variation du besoin en Fonds de Roulement,

- Endettement Financier

L'exercice 2012 clôture sur une situation de trésorerie nette positive de 218 m€, contre un endettement financier net de 110 m€ au 31 décembre 2011. Il convient de signaler l'effet favorable sur la dette nette de la conversion de l'Oceane 2014 intervenue en juillet 2012.

La dette nette moyenne du Groupe en 2012 a été de 628 m€, contre une moyenne de 465 m€ en  2011.

- Capitaux propres

Les capitaux propres consolidés part du Groupe sont passés de 3 898 m€ au 31 décembre 2011 à

4 613 m€ au 31 décembre 2012. L'augmentation des capitaux propres est pour une part importante imputable à la conversion de l'Oceane 2014 (694 m€).

- Dividende

Un dividende de 0,90 euro par action, en augmentation de 28,6%, sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires le 29 mai prochain. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, ce dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2013.

LA VIE DU GROUPE EN 2012

- Distinctions/création

Depuis 2004, Publicis groupe détient la première place pour la Performance Créative dans le Gunn Report.

Les entités et agences du Groupe ont été récompensées lors de leur participation à environ 275 festivals allant de festivals mondiaux tels que le Cannes Lions, One Show, EPICA, New York festivals, LIA, Festival of Media, Andy et EFFIE à des événements régionaux tels que Eurobest, Cristals, Golden Drums, Spikes Asia, FIAP, El Ojo, Sabre Awards ainsi qu'à des événements locaux.

En 2012, Publicis Groupe a remporté 153 Lions avec 3 Grand Prix, 42 Or, 42 Argent, 66 Bronze lors de la 59ème édition du Cannes Lions Festival International de la Créativité, et a été nommé 3ème groupe de communication.

Ces résultats montrent la progression récurrente de la qualité créative de Publicis Groupe sur les dernières années : 101 en 2009, 116 en 2010 et 119 en 2011.

- La politique de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) du Groupe se renforce

Le cadre réglementaire de la Loi NRE française conduit Publicis Groupe à faire évoluer la nature de son reporting RSE. Au cours de l'année 2012, un important effort  en interne, a été consacré à la mise en place de nouvelles procédures pour faciliter ce Reporting non financier, en y associant très étroitement les directions Financières et Ressources Humaines des réseaux, les équipes de Re:Sources, et les équipes Corporate. Le Reporting RSE, désormais audité et certifié par des auditeurs externes,franchit donc une nouvelle étape, après déjà 3 premiers exercices complets (2009, 2010, 2011) qui avaient permis de structurer son champ d'intervention et son périmètre.

Les 4 axes de travail - Social, Sociétal, Gouvernance/Economie, Environnement - déterminent les actions conduites et/ou suivies par la Direction de la RSE au niveau du Groupe, en très étroite relation avec les réseaux et les agences. Le nombre d'indicateurs est resté quasi stable depuis 2011, l'accent ayant porté sur la qualité et la traçabilité des informations recueillies.

La Diversité - au sens le plus large - demeure un enjeu-clé pour le Groupe. Des actions ont été conduites dans différents domaines, tels que la lutte contre les discriminations (sous toutes leurs formes), la mise en œuvre de programme de sensibilisation, ou la création et l'animation d'initiatives visibles comme le réseau transversal Groupe aux USA Egalité (LGBT : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

En matière de mixité, le réseau interne des Femmes du Groupe VivaWomen! s'est déployé à Paris, Boston, New-York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Shanghaï et Londres. Ce réseau, piloté par des collaboratrices volontaires, a pour objectifs d'accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle au sein du Groupe, et d'être un espace d'échanges et de partage. Les Etats-Unis et la France ont été les pays les plus actifs en 2012.

- Croissance externe 

En 2012, Publicis Groupe a poursuivi  ses acquisitions ciblées en cohérence avec sa stratégie :

  • Mediagong : Agence digitale en France, spécialisée dans le conseil en stratégie digitale, les media sociaux, l'advergaming et le mobile.
  • Le 26 janvier, Publicis Groupe a lancé une Offre Publique d'Achat amicale sur Pixelpark, leader allemand indépendant de la communication digitale. L'office fédéral allemand des ententes a approuvé le projet d'acquisition de Pixelpark le 15 février 2012. Le Groupe détient  près de 79% des actions de Pixelpark.
  • The Creative Factory en Russie afin de permettre l'expansion de Saatchi & Saatchi dans ce pays. Basée à Moscou, The Creative Factory est réputée pour ses domaines de spécialité que sont le marketing, le digital, la production numérique et la vidéo.
  • U-Link Business Solutions Co LTD, l'une des principales agences chinoises spécialisées dans la communication santé ainsi que King Harvests & Luminous, deux agences de marketing spécialisé, basées en Chine et à Singapour.  
  • Flip Media, l'un des grands réseaux d'agences numériques du Moyen-Orient. Positionné sur toute la chaîne du numérique, il offre des services complets, parmi lesquels la stratégie, la conception et la production numériques, la fourniture de contenu et les plateformes technologiques.
  • Indigo Consulting, basée à Mumbai, agence indienne à services complets de la conception et développement de sites Internet, référencement, études et tests d'usage des sites, au marketing en ligne, sur mobiles et dans les médias sociaux. Indigo renforce le réseau Leo Burnett en Inde.
  • Longtuo : agence pékinoise de marketing numérique particulièrement experte en création, acquisition de clientèle, marketing et outils de mesure pour l'e-commerce Longtuo intègre le réseau de Razorfish et sera renommée Razorfish Longtuo Chine.
  • BBR Group  l'un des plus grands groupes de communication en Israël. BBR est un réseau d'agences créatives offrant des services dans les métiers de la création, d'identité de la marque, des media, du numérique et du design
  • ZOOM Advertising, membre du groupe Massar, basée à Ramallah. Publicis Groupe devient ainsi le premier groupe de communications à s'implanter en Palestine. Zoom renommée Publicis Zoom sera intégrée au réseau mondial Publicis Worldwide. Zoom a été fondée en 2004 et s'est rapidement établie comme la grande agence palestinienne de communication, en offrant des outils numériques et interactifs sophistiqués.
  • Bartle Bogle Hegarty (BBH) par l'acquisition de 51% du capital non encore détenu. L'acquisition inclut l'agence brésilienne NEOGAMA/BBH.
  • CNC en Allemagne, réseau d'agences de conseil stratégique et de communication également implanté en Inde au Japon et au Royaume-Uni.
  • Resultrix en Inde, agence numérique internationale créée en 2008. Présente en Inde, à Singapour, aux Emirats Arabes Unis, mais aussi aux Etats-Unis. Resultrix est une agence réputée pour son expertise de marketing à la performance.
  • Arachnid en Malaisie, agence numérique remarquée pour sa réputation créative. Créée à Kuala Lumpur en 1996, Arachnid emploie aujourd'hui plus de 60 professionnels de la communication digitale. L'agence propose et développe ses services sur 25 pays.
  • AR New York, agence de publicité américaine des plus réputées, spécialisée dans la communication des produits de luxe, de la mode et de la beauté.
  • iStrat et Market Gate, en Inde, respectivement agence numérique intégrée et agence en conseil en stratégie et marketing.
  • OUTSIDE LINE, l'une des cinq principales agences numériques indépendantes du Royaume-Uni, spécialiste des médias sociaux et du marketing expérientiel.
  • Monterosa, agence internationale, basée en Suède, spécialiste du marketing et de la communication sur mobile.
  • Rokkan Media LLC, agence numérique multiservices, basée à New York. Rokkan associe le e-commerce, les programmes de fidélité, le marketing numérique, le mobile et les médias sociaux.

Par ailleurs, le 20 septembre Publicis a signé un accord conditionnel concernant un projet d'Offre Publique d'Achat visant la totalité des actions de LBi.

LBi International N.V. est la plus grande agence indépendante européenne de marketing et technologie, qui combine expertises stratégique, créative, média et technique afin de créer de la valeur ajoutée à long terme pour ses clients. Cotée à la Bourse d'Amsterdam, où se situe également son siège social, LBi emploie actuellement plus de 2 200 personnes à travers 16 pays.

Le 12 novembre Publicis Groupe a officiellement lancé l'Offre Publique d'Achat en numéraire à un prix d'Offre de 2,85 euros par action, coupon attaché, la période d'acceptation allant du 13 novembre 2012 au 15 janvier 2013.

- Finances

Le 31 janvier 2012, Publicis Groupe SA a remboursé ses Euro-obligations 2012 qui arrivaient à échéance pour un montant en principal de 506 m€. Le remboursement a été opéré en utilisant les liquidités disponibles du Groupe.

À la suite de la proposition faite par Dentsu le 13 février 2012, Publicis Groupe a racheté le 17 février un bloc de 18 millions de ses actions propres pour un montant total de 644 m€, soit 35,80 euros par action. L'opération a été réalisée avec une décote de 13,35 % par rapport au cours de clôture de Bourse du 16 février 2012. Cette opération a un effet positif sur le bénéfice net par action dilué de l'ordre de 7 % en 2012. Sur les 18 millions d'actions acquises, Publicis en a annulé 10 759 813. Les

7 240 187 actions restantes sont conservées en autocontrôle et sont destinées à couvrir les plans d'attribution d'actions de présence et de performance ou de stock-options et les programmes d'acquisition. La totalité de l'achat des titres a été financée par la trésorerie disponible de Publicis Groupe.

Le 29 juin 2012, Publicis Groupe a exercé son droit de remboursement anticipé contractuel (call émetteur) sur l'Océane 2014 émise le 24 juin 2009. Le 19 juillet 2012, la quasi-totalité des obligations encore en circulation, soit 24 257 895 obligations ont été converties, et sont venues s'ajouter aux 1 492 735 obligations préalablement converties au cours du même exercice. Au total ces 25 750 630 obligations ont été converties en 25 900 629 actions, après application des différents ratios de conversion. Les 11 016 obligations restantes ont été remboursées en numéraire à l'échéance. Cette opération de conversion, qui s'est traduite par une augmentation des fonds propres de 694 m€ et une

extinction de l'Oceane 2014, a renforcé considérablement le bilan consolidé sans toutefois créer de dilution supplémentaire du résultat net dilué par action.

EVENEMENTS RECENTS

Le 15 janvier 2013, au terme de l'Offre Publique d'Achat visant la totalité des actions émises et en circulation de LBi, Publicis Groupe a déclaré l'Offre inconditionnelle. Au terme de cette Offre, Publicis Groupe détenait 73,50% du capital sur une base totalement diluée, représentant avec les actions détenues par l'initiateur 97,37% du capital de LBi sur une base totalement diluée. Publicis Groupe a offert aux actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs actions à l'Offre, l'opportunité d'apporter leurs actions au cours d'une « période de réouverture » commençant le 16 janvier 2013 et se terminant le 29 janvier 2013.

Le 29 janvier 2013 Publicis Groupe et LBi ont annoncé conjointement le résultat final de l'Offre Publique d'Achat. Les actions détenues par Publicis Groupe après le 29 janvier 2013 représentent 98,13% des actions émises et en circulation de LBi.

En concertation avec NYSE Euronext Amsterdam, il a été décidé de mettre un terme à la cotation des actions ordinaires de LBi sur NYSE. Le retrait de la cote aura lieu le 7 mars 2013.

Publicis Groupe prévoit d'initier dès que possible une procédure de retrait obligatoire, afin de racheter les actions restantes non détenues par le Groupe.

Faisant suite à cette l'Offre Publique d'Achat, Publicis Groupe a annoncé le 5 février dernier la fusion du réseau mondial intégré Digitas avec le réseau de technologie et marketing digital LBi acquis par Publicis Groupe en janvier dernier à la suite de son OPA réussie. L'entité constituée, dénommée DigitasLBi, constituera ainsi un réseau mondial, leader en communication numérique. Elle sera dirigée par le directeur général de LBi, Luke Taylor, nommé Global CEO de DigitasLBi.

La création de ce réseau illustre le rôle majeur de Publicis Groupe dans le domaine essentiel et en constante évolution du numérique. Avec environ 820 m$ de revenu global, DigitasLBi sera le plus puissant et le plus complet des réseaux numériques mondiaux. Il capitalisera sur les parfaites complémentarités géographiques des deux entités : la situation bien établie de Digitas aux Etats-Unis (le plus grand réseau numérique), la forte présence de LBi en Europe, et les positions majeures des deux réseaux en Asie-Pacifique. DigitasLBi présent dans 25 pays réunira 5 700 des meilleurs experts du digital et des technologies numériques.

PERSPECTIVES

En 2012, malgré un environnement économique volatil marqué par un ralentissement de l'économie globale observé dès le deuxième trimestre, Publicis Groupe a réalisé une bonne année. La croissance de 2,9% a été rendue possible grâce à l'exposition grandissante du Groupe au digital et aux pays à forte croissance qui représentent 55% du revenu à fin 2012.

L'année 2013 s'annonce difficile, incertaine et semée d'obstacles : bien que la crise de l'euro semble être derrière nous, l'Europe est encore très contrastée avec des prévisions d'investissements publicitaires en baisse par rapport à 2012. La croissance du marché publicitaire mondial estimée par ZenithOptimedia à cette date est assez élevée (4,1% en décembre 2012 venant de 4,6% en octobre) mais reste cependant fragile. Elle provient essentiellement des Etats-Unis, des pays à forte croissance et du digital.

Les positions acquises par le Groupe dans ces segments nous permettent de prévoir une année 2013 encourageante avec un bon niveau de confiance, une croissance en amélioration par rapport à 2012 et une marge encore en amélioration (légère en 2013).

Conformément à sa stratégie, Publicis Groupe poursuivra son développement par des investissements ciblés et prioritaires dans le digital et les économies à forte croissance, segments garants de sa croissance future, tout en renforçant à terme sa rentabilité.

Une situation financière robuste assure la mise en œuvre de cette stratégie. Le Groupe demeure confiant sur son avenir et sa capacité à apporter à ses clients les services les plus innovants et les plus adaptés à l'ère nouvelle dominée par le numérique, la mobilité et les réseaux sociaux.

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Certaines informations autres qu'historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des données à caractère prévisionnel («forward-looking statements») ou des prévisions financières non auditées. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces données sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n'assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d'événements nouveaux ou de toute autre raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d'affecter son activité telles que figurant dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la possibilité que nos clients peuvent remettre nos contrats en cause très rapidement, une part non négligeable des revenus du Groupe provenant de clients importants, conflits d'intérêts entre annonceurs d'un même secteur, la dépendance du Groupe sur ses dirigeants et ses collaborateurs, les lois et règlementations s'appliquant aux métiers du Groupe, des actions judiciaires engagées contre le Groupe au motif que certains messages publicitaires seraient mensongers ou trompeurs ou que les produits de certains clients se révèleraient défectueux, la stratégie de développement par acquisition d'entreprises, la dépréciation des écarts d'acquisition et les actifs inscrits au bilan du Groupe, la présence du Groupe dans les marchés émergents, la difficulté de mettre en œuvre le contrôle interne, l'exposition au risque de liquidité, une baisse de la notation officielle du Groupe, et l'exposition aux risques de marché financier.

Annexes

New Business - 2012

Principaux Gains

BBH

Old El Paso (Royaume-Uni); RAC (Royaume-Uni).

Digitas

Heineken Group (France); L'Oréal (Chine, France); Whipcar (Royaume-Uni); eBay (Etats-Unis); Puma (Royaume-Uni, France); Axis Bank (Inde); Samsung (Brésil); Onstar (Chine); Delta (Etats-Unis); Aetna Healthcare (Etats-Unis); Jenn-Air (Chine); Intel (Chine, Hong Kong); Emerson (Chine); Dassault Falcon (Chine); Nestlé (Inde); HP (Inde); Kraft (Etats-Unis); TIAA-Cref (Etats-Unis); Airtel (Inde); American Express (Etats-Unis); Dunkin' Donuts (Etats-Unis); Goodyear (Etats-Unis); Aflac (Etats-Unis); Buick (Etats-Unis); GMC (Etats-Unis); Harley-Davidson (Etats-Unis); Sprint (Etats-Unis); MillerCoors (Etats-Unis); Nissan (France); Renault (France); Taco Bell (Etats-Unis); Nissan (Allemagne); Wonderbra (France); La Poste (France); ASUS (Royaume-Uni); Weight Watchers (Royaume-Uni); Vevo (Etats-Unis).

Kaplan Thaler Group

Acorda Therapeutics AMPYRA (Etats-Unis); Daisy Sour Cream (Etats-Unis); Shionogi Inc (Etats-Unis).

Leo Burnett

Novartis - Thera-Flu, Otrivin, Voltaren brands (Lithuanie); Inse - (Chine); Merchant Bank of Sri Lanka - Corporate (Sri Lanka); Mengniu Dairy Company - Zengouli Milk (Chine); Le Sun Chine Hotel (Chine); HNH Line - Mobile App (Chine); Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (Allemagne); GlaxoSmithKline - Iodex Pain Balm (Inde); Atria/Campomos Meat Processing Company (Russie); Fragrant Group Ltd. - The Circle, Sukhumvit 11 properties (Thaïlande); Avis Budget Group - Avis Rent A Car (Etats-Unis); Ping An Insurance - Vehicle insurance (Chine); Procter & Gamble and Teva (PGT) - Wick Cough and Cold (Hongrie); BKS Investment Services (Russie); Bacardi (Royaume-Uni); Bridgestone Americas - Firestone (Etats-Unis); Arcor (Argentine); Samsung (Chine, Suisse, Pologne); Profamila (République Dominicaine); Coke GmbH (Allemagne); Alior Bank (Pologne); Free Lanka Trading Ltd. (Sri Lanka); Chocolat Frey (Suisse); Mister Rice (Suisse); Coca-Cola Company (Etats-Unis); Nickelodeon (Etats-Unis); Ikea (Asie Pacifique); Coleman (Japon); Amana Takaful Insurance (Sri Lanka); CIC Holdings (Sri Lanka); Organization of Professional Associations (OPA) (Sri Lanka); Co-Operative Grocery (Royaume-Uni); Just Group - Jay Jay's (Australie); Kellogg's Be Natural (Australie); McDonald's McCafe & Family (Australie); Decathalon Sports Goods (Inde); Air New Zealand (Japon); Animex/ Berlinki Sausages (Pologne); Polfarma Pharmaceutical (Pologne); Coca-Cola Company/ Vitamin Water (Royaume Uni);

Trinity P3/ Honda (Australie); Vodafone (Hongrie); Kraft/ Milka (Pologne); PGE S.A. (State-Owned Power Company) (Pologne); Rovese (Pologne); Mikado (Royaume Uni); Keytrade Bank (Belgique);

Carrefour (Brésil); TD Bank (Canada) ; Goodyear Coach Business (Allemagne); Dunlop EMEA (Allemagne); Holiday Iq Travel Website (Inde); Abbott Labs FreeStyle Blood Sugar Monitor (Inde); Cosmoprof B2B Beauty Trade Show (Italie); Intersnack Felix Snack Foods (Pologne); Food Network (Royaume Uni); DixcyScott Thermal Wear (Inde); BSkyB - NowTV Internet TV (Royaume-Uni); Novartis (Etats-Unis); Hard Rock Café (Malaisie); Lomza Brewery (Pologne); GM - Chevy Silverado (Etats-Unis).

MSLGROUP

Walmart (Hong Kong); Taitra (Taïwan); Abbott Laboratories (Humira 10th Anniv. Pt 2) (Etats-Unis); Haier (Consumer/Corporate/Digital PR Support) (Etats-Unis); March of Dimes (PR Support) (Etats-Unis); First Book (Etats-Unis); Apple Tree Pharmaceuticals (Etats-Unis); Panmure Gordon (Royaume-Uni); Associated British Foods (Royaume-Uni).

Publicis Worldwide

Confused.com (Royaume-Uni); Astelit (Ukraine); Nutricia/Day Care (Pays-Bas); PostNL (Pays-Bas); Johnson&Johnson/Vision Care (Pays-Bas); Randstad (Pays-Bas); Reiswezen (Pays-Bas); Danone/Actimel, Activia (Pays-Bas); Dutch Heart Foundation (Pays-Bas); BVG (Allemagne); Infoteam Software (Allemagne); Knorr-Bremse (Allemagne); L'Oréal-Garnier Oila (Allemagne); Maschinenfabrik Reinhausen (Allemagne); Nestlé/Nescafé, Nesquick (Allemagne); Siemens/Mobility and Logistics (Allemagne); Movistar (Vénézuela); Everything Everywhere (Londres); REECL (Bulgarie); Sanquin Blood Supply (Pays-Bas); Nestlé/Haagen-Dazs (Canada); Visa/Visa cards (Bulgarie); OMV (Roumanie); Romanian Police (Roumanie); SAB Miller/Ursus (Roumanie); Bongrain/Geramont (Allemagne); Commerzbank (Allemagne); DII/DII Annual Conference (Allemagne); Patrizia Immobilien (Allemagne); Siemens/Siemens VAI (Allemagne); Insinger de Beaufort (Pays-Bas); Steico (Allemagne); Heinz (Russie); Fratelli Carli (Italie); Jagermaister (Italie); Habib's (Brésil); Camisaria Colombo (Brésil); Discovery Channel (Brésil); Drogaria (Brésil); Galaxy Macau (Hong Kong); Wrigley (Chine); MSD (Chine); Shenzhen Development Bank (Chine); Ahwa Infant Product (Chine); Shionogi Ospemifene (Etats-Unis); Presidio (Etats-Unis); Cattem (Etats-Unis); Sanofi/Oenobiol/CRM (France); Universidad Mayor (Chili); Telecom (Italie); Bosch (Australie); VIP Pet foods (Australie); Qld Government (Australie); Banamex (Mexique); Bahlsen (Pologne); Honda (Etats-Unis); Nestlé (Pologne); Musafir.com (Inde).

Razorfish

DHL (Etats-Unis); MASCO (Etats-Unis).

Saatchi & Saatchi

Kraft Foods - Kool-Aid, Capri Sun (Etats-Unis); Air New Zealand (Nouvelle-Zélande); Parmalat (Italie); Mattessons (Royaume-Uni) ; Virgin Strauss (Royaume-Uni); Big W (Australie); Port of Antwerp (Belgique); Canal+ (Pologne); Carnival Cruise Lines (Australie); Chivas - digital (Chine); COFCO Lolas (Chine); Bintan (Singapour/Saatchi Lab); DG Com/European Parliament - Visual identity (Belgique/ pan-European); Kraft Foods - Kool-Aid, CapriSun (Etats-Unis Hispanic); Nike Foundation (Royaume-Uni/Nigeria); Subway (Singapour/Saatchi Lab); Club Med (France/global); Radisson Edwardian Hotels (Royaume-Uni), MillerCoors/Miller Lite (Etats-Unis/NY), ASB Bank (Nouvelle-Zélande); Springwel (Inde); Mondelez International - Trident (Egypte); Lenovo (Emirats Arabes Unis/MENA, Singapour/APAC); EE - Everything Everywhere (Royaume Uni); Alta Consejeria Telecomunicaciones (Colombie); Stem (Etats-Unis); Tranzact (Etats-Unis); Carrefour (Italie); Parampara (Inde); Star Cruises (Singapour); Anaheim Ducks/Honda Center- CRM (Etats-Unis); CAPI (Australie); Coca-Cola / Minute Maid Pulpy (Chine); BRF - Brasil Foods (Sadia Brand - Dairy and processed meats) (Brésil) ; Vietnam Mobile (Vietnam) ; Cairn India (Singapour) ; De'Longhi (Japon) ; Big Cola (Thaïlande) ; Guinness (Greater Chine).

Starcom MediaVest Group

Dabur India (Inde); DiGi Telecommunications Sdn Bhd (Malaisie); Lazurde (Emirats Arabes Unis); Polbank (Pologne); ZhuJiang Beer (Chine); Heineken (Global); Lower Silesia Voivodship 2012 Campaign (Pologne); Bertel O Steen (Norvège); Björn Borg (Norvège); C'estbon (Chine); Kaz (PUR) (Etats-Unis); Axis Bank (Inde); United Laboratories, Inc. (Philippines); Silesian Voivodship (Pologne); mtc (Ukraine); William Hill (Suède); Nike- Experiential Marketing (Liquid Thread) (Emirats Arabes Unis); TXTloan (United Kingdom); Autobarn (Australie); IDC Polonia (Pologne); Reiffeisen Bank International (Pologne); Telia Sonera (Suède); American Girl (USA); Avis Rent A Car System (Etats-Unis); KRKA (Pologne); Mars Dog food planning (Russie); MOM - TAFEP (Singapour); Singapore Navy (Singapour); Tele2 (Norvège); Optus / Virgin Mobile (Australie); Telenor (Malaisie); Tetley (Royaume-Uni); Centro (Pologne); Medborgarskolan (Suède); ENEA (Pologne); Nestle (Chili); Tetley (Emirats Arabes Unis); T-mobile (Pologne); Travelers (Etats-Unis); Tavelodge (Royaume-Uni); Genesis Energy (Nouvelle-Zélande); Honda TriState (Etats-Unis); Taco Bell (Etats-Unis); Autoglass (Royaume-Uni); Enterprise Qatar (Emirats Arabes Unis); Far East Organization (Singapour); Mitsubishi (Italie); Valeant (Pologne).

ZenithOptimedia

ABD IBRAHIM (Turquie); VAKKO (Turquie); Santander (Mexique); Kobe & Lyne (Indonésie); Qantas (Australie); Home Depôt (Canada); Rabobank (Allemagne); Totalizator Sportowy (Pologne); Maspex (Pologne); Nestlé (Hong Kong); Energy Market Authority (Singapour); Darty (Turquie); AMK (Turquie); Kiler (Turquie); Qualitynet (Koweit); Daymod (Turquie); Dollardex (Singapour); Science Centre Board (Singapour); Save Our Planet Investments Pte Ltd (Singapour); Tatil.com (Turquie); Euro 2012 (Pologne); Aviva (France); Ministry of National Development (Singapour); Group Bel (Egypte); Bharti WalMart (Inde); Singapore Workforce Development Agency (Singapour); Goodvine Pte Ltd (Singapour); TV 2 (Turquie); City Developments Limited (Singapour); L'Oréal (Singapour) ; Nestlé (Inde); Reckitt Benckiser (Inde); Abbott (Chine); OBI (Russie); MengNiu (Chine); RBS Digital (Royaume Uni); Totaljobs.com (Royaume Uni); Siemens (Inde); Jabong.com (Inde); Vital (Argentine); Armani (Corée du Sud); Cosmetique Active (part of L'Oreal) (Irlande).

Communiqués de Presse 2012

11-01-2012    Bilan semestriel du contrat de liquidité Publicis Groupe contracté avec la Société SG Securities (Paris)

18-01-2012    Publicis Groupe acquiert Mediagong, l'une des agences digitales les plus innovantes en France

25-01-2012    Publicis Groupe acquiert The Creative Factory, poursuivant l'expansion de Saatchi & Saatchi en Russie

26-01-2012    Publicis Groupe annonce une offre publique d'achat amicale à 1,70 Eur l'action pour Pixelpark AG, le plus grand groupe indépendant de communication numérique en Allemagne

01-02-2012    Publicis Groupe acquiert Flip Media, un des réseaux d'agences numériques au Moyen-Orient

09-02-2012    Publicis Groupe : Résultats annuels 2011

13-02-2012    Publicis Groupe publie le document d'offre relatif à une offre publique sur Pixelpark AG

17-02-2012    Publicis Groupe annonce avoir acquis auprès de Dentsu 18 millions de ses propres actions

22-02-2012    Publicis Groupe accélère son développement en Chine avec l'acquisition de U-Link Business Solutions Co. Ltd

08-03-2012    Publicis Groupe acquiert King Harvests et Luminous et accélère son développement en Chine et à Singapour

08-03-2012    Pixelpark : Publicis Groupe renonce à la condition d'acquisition de 75 % et rouvre l'offre jusqu'au 21 mars 2012

12-03-2012    France Télécom-Orange et Publicis Groupe, en partenariat avec Iris Capital Management, créent l'un des premiers acteurs européens de capital risque dans l'économie numérique

15-03-2012    Publicis Groupe annonce la nomination de Sébastien Danet à la Présidence de VivaKi France

20-03-2012    Pixelpark : Publicis détient plus de 76 % des actions de Pixelpark AG

27-03-2012    Publicis Groupe annonce le développement de Publicis Webformance par la reprise des actifs de la société Ineade

29-03-2012    Communiqué de presse du Conseil de Surveillance

19-04-2012    Revenu du 1er trimestre 2012

24-04-2012    Publicis Groupe acquiert Indigo Consulting en Inde, agence de marketing et technologie numérique régulièrement primée

26-04-2012    Publicis Groupe annonce l'arrivée d'Anne-Gabrielle Heilbronner

14-05-2012    Publicis Groupe acquiert Longtuo accélérant son développement sur le marché chinois très porteur du commerce en ligne

21-05-2012    Publicis Groupe annonce le rapprochement des agences Saatchi & Saatchi et Duke au sein d'une même entité baptisée Saatchi & Saatchi Duke

29-05-2012    Assemblée Générale des Actionnaires de Publicis Groupe. Dividende fixé à 0,70 € par action. Conseil de Surveillance : Mme Elisabeth Badinter réélue Présidente

31-05-2012    Décision du Conseil de Surveillance du 29 mai 2012

18-06-2012    Publicis Groupe acquiert BBR Group et devient l'un des grands groupes de communication d'Israël

18-06-2012    Publicis Groupe premier groupe de communications à s'implanter en Palestine par une prise de participation dans Zoom Advertising

19-06-2012    Russey Kelley, General Counsel de Publicis Groupe, part à la retraite après 10 ans passés à la tête des affaires juridiques du Groupe, Eric-Antoine Fredette, nommé General Counsel, lui succède.

27-06-2012    Avis d'ajustement du Ratio d'Attribution d'Actions de l'OCEANE à 3,125% à échéance 30 juillet 2014

28-06-2012    Descriptif du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 29 mai 2012

29-06-2012    Avis de remboursement anticipé des Obligations 3,125%, échéance 30 juillet 2014, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de Publicis

03-07-2012    Bilan semestriel du contrat de liquidité PUBLICIS GROUPE contracté avec la société SG Securities (Paris)

05-07-2012    Publicis Groupe acquiert 100% de Bartle Bogle Hegarty (BBH). L'acquisition inclut l'agence brésilienne NEOGAMA/BBH

10-07-2012    Publicis Groupe : Cessation et mise en œuvre d'un contrat de liquidité

11-07-2012    Publicis Groupe acquiert CNC, réseau d'origine allemande de communication corporate à couverture internationale. CNC sera intégré à MSLGROUP

20-07-2012    Publicis Groupe Océane 3,125% à échéance 30 juillet 2014

20-07-2012    Publicis Groupe - Résultats du 1er semestre 2012

03-08-2012    Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2012

07-08-2012    Publicis Groupe acquiert Resultrix, agence indienne leader de marketing à la performance

20-09-2012    Accord entre Publicis Groupe SA et LBi International N.V. sur un projet d'Offre Publique d'Achat recommandée sur LBi

24-09-2012    Publicis Groupe SA annonce son intention d'acheter des actions de LBi International N.V. sur le marché dans les prochains jours

24-09-2012    Publicis Groupe SA achète 6,5 millions d'actions de LBi International N.V. sur le marché ce jour

25-09-2012    Publicis Groupe SA détient 12% de LBi International N.V.

28-09-2012    Publicis Groupe SA - Acquisition d'actions de LBi International N.V.

09-10-2012    Publicis Groupe acquiert Arachnid, l'une des principales agences interactives malaisiennes, et conforte la présence numérique de Saatchi & Saatchi en Asie-Pacifique

09-10-2012    Publicis Groupe SA soumettra à l'approbation de l'AFM le Document d'Offre relatif au projet d'Offre Publique d'Achat recommandée dans les délais prévus

10-10-2012    Publicis Groupe SA détient 16% de LBi International N.V.

24-10-2012    Nominations au service Juridique de Publicis Groupe

26-10-2012    Publicis Groupe - Revenu du 3ème trimestre 2012

07-11-2012    VivaKi transformé : une nouvelle étape de croissance

07-11-2012    Publicis Groupe S.A. détient plus de 20% de LBi International N.V.

12-11-2012    Publicis Groupe S.A. lance l'Offre Publique d'Achat recommandée sur la totalité des actions émises et en circulation de LBi

12-11-2012    Performance du mois d'octobre

28-11-2012    Communiqué du Conseil de Surveillance

04-12-2012    Publicis Groupe acquiert AR New York, prestigieuse agence de publicité dédiée à l'univers du luxe

05-12-2012    Publicis Groupe et IBM renforcent et élargissent leur partenariat e-commerce visant un marché à l'échelle internationale

07-12-2012    Publicis Groupe annonce deux acquisitions en Inde : iStrat et MarketGate

10-12-2012    Publicis Groupe S.A. - Acquisition d'actions de LBi International N.V. et obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence en Allemagne et aux Etats-Unis

13-12-2012    Publicis Groupe acquiert Outside Line, l'une des meilleures agences numériques indépendantes du Royaume-Uni renforçant ainsi Saatchi & Saatchi Londres

18-12-2012    Publicis Groupe acquiert Monterosa, agence mondiale du mobile, souvent primée, qui renforce le réseau BBH dans le segment du marketing mobile

20-12-2012    Publicis Groupe acquiert Rokkan, agence numérique américaine de renom

Définitions

Dette nette : la dette financière nette (ou dette nette) est égale à la somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : moyenne annuelle des dettes nettes moyennes mensuelles.

New Business net : cette donnée n'est pas issue du reporting financier mais résulte d'une estimation des investissements publicitaires média annualisés sur les budgets gagnés (nets des pertes) de clients nouveaux ou existants.

Marge Opérationnelle : La marge opérationnelle est égale au revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Le taux de marge opérationnelle, qui est égal à la marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu, est un indicateur suivi par le Groupe dans le but de mesurer la performance des unités génératrices de trésorerie et du Groupe dans son ensemble.

Calcul de la Croissance Organique 2012

                                                        Impact des taux de
                                                              change
                                                       par devise (millions
       (millions EUR)       S1      S2     Année               EUR)
    Revenu 2011           2 699   3 117   5 816                 S1     S2  2012
    Impact des taux de
    change                  139     174     313         GBP     11     17    28
    Revenu 2011 au taux
    de change 2012 (a)    2 838   3 291   6 129         USD    100    116   216
    Revenu 2012 avant
    acquisitions (1) (b)  2 917   3 391   6 308      Autres     28     41    69
    Revenu des
    acquisitions(1)         167     135     302       Total    139    174   313
    Revenu 2012           3 084   3 526   6 610
    Croissance organique
    (b/a)                 +2,8%   +3,0%   +2,9%



  1. Acquisitions (Kitcatt Nohr, Airlock, Holler, Chemistry, Talent, ICL, GP7, Watermelon, S&S South Africa, Genedigi Group, Dreams, Rosetta Marketing Group, Big Fuel, LB Zurich Spillman/Felser, DPZ Group, Nuatt, Schwartz, Brand Connections, Gomye, Wangfan, Ciszewski, TCF, Luminous, Mediagong, Webformance Saint Brieuc, Indigo, Flip, King Harvests, UBS, Pixelpark, Longtuo, BBR, BBH, Neogama, CNC, Webformance Bordeaux, AR Media, Arachnid, Resultrix, Webformance Spain, Grita, Istrat, Outside Line, Bromley) nettes de cessions

  1. Taux de change moyen 2012 :     1 USD = 0,778 EUR

        1 GBP = 1,233 EUR

Compte de résultat consolidé

    (en millions d'euros)                              2012    2011    2010
    Revenu                                            6 610   5 816   5 418
    Charges de personnel                             (4 076) (3 615) (3 346)
    Autres charges opérationnelles                   (1 344) (1 167) (1 105)
    Marge opérationnelle avant amortissements         1 190   1 034    967
    Dotations aux amortissements (hors
    incorporels liés aux acquisitions)                (126)   (103)   (111)
    Marge opérationnelle                              1 064    931     856
    Dotations aux amortissements des incorporels
    liés aux acquisitions                             (45)    (38)    (34)
    Pertes de valeur                                  (11)      -      (1)
    Autres produits et charges non courants            39      21      14
    Résultat opérationnel                             1 047    914     835
    Charges financières                               (71)    (89)    (81)
    Produits financiers                                41      33      16
    Coût de l'endettement financier net               (30)    (56)    (65)
    Autres charges et produits financiers               4       2     (11)
    Résultat avant impôt des entreprises
    consolidées                                       1 021    860     759
    Impôt sur le résultat                             (282)   (248)   (216)
    Résultat net des entreprises consolidées           739     612     543
    Quote-part dans les résultats des mises en
    équivalence                                        25      17       8
    Résultat net                                       764     629     551

    Dont :
    - Résultat net attribuable aux
    participations ne donnant pas le contrôle
    (intérêts minoritaires)                            27      29      25
    - Résultat net attribuable aux propriétaires
    de la société mère du Groupe (part du
    Groupe)                                            737     600     526


    Données par action (en euros) -
    Résultat net attribuable aux
    propriétaires de la société mère du
    Groupe

    Nombre d'actions                           201 032 235   202 547 757    202 149 754
    Bénéfice net par action                           3,67          2,96           2,60
    Nombre d'actions - dilué                   224 143 700   237 066 159    235 470 461
    Bénéfice net par action - dilué                   3,36          2,64           2,35


Etat de résultat global consolidé

    (en millions d'euros)                          2012    2011    2010
    Résultat net de la période (a)                 764     629     551
    Autres éléments du résultat global
    - Réévaluation des titres disponibles à la
    vente                                          4       (3)     12
    - Gains et pertes actuariels sur régime à
    prestations définies                           (36)    (51)    (10)
    - Ecarts de conversion de consolidation        (61)    49      297
    - Impôts différés relatifs aux autres
    éléments du résultat global                    8       16      4
    Total des autres éléments du résultat global
    (b)                                            (85)    11      303

    Résultat global de la période (a) + (b)        679     640     854
    Dont :
    - Résultat global de la période attribuable
    aux participations ne donnant pas le contrôle
    (intérêts minoritaires)
                                                   24      29      33
    - Résultat global de la période attribuable
    aux propriétaires de la société mère du
    Groupe (part du Groupe)
                                                   655     611     821


Bilan consolidé

                                                                 31         31
                                             31 décembre   décembre   décembre
    (en millions d'euros)                           2012       2011       2010
    Actif
    Écarts d'acquisition nets                      5 667      5 207      4 278
    Immobilisations incorporelles
    nettes                                           982        985        856
    Immobilisations corporelles
    nettes                                           506        496        464
    Impôts différés actifs                            97         82         75
    Titres mis en équivalence                         23         43        140
    Autres actifs financiers                         242        113        113
    Actifs non courants                            7 517      6 926      5 926
    Stocks et en-cours de production                 342        343        326
    Clients et comptes rattachés                   6 841      6 446      5 953
    Autres créances et actifs
    courants                                         591        561        572
    Trésorerie et équivalents de
    trésorerie                                     1 314      2 174      2 164
    Actifs courants                                9 088      9 524      9 015

    Total de l'actif                              16 605     16 450     14 941


    Passif
    Capital                                           84         77         77
    Réserves consolidées, part du Groupe           4 529      3 821      3 284
    Capitaux propres attribuables aux
    propriétaires de la société mère du
    Groupe (part du Groupe)                        4 613      3 898      3 361
    Participations ne donnant pas le
    contrôle (intérêts minoritaires)                  44         33         21
    Total capitaux propres                         4 657      3 931      3 382
    Dettes financières à plus d'un an                730      1 460      1 783
    Impôts différés passifs                          238        240        219
    Provisions à long terme                          465        486        458
    Passifs non courants                           1 433      2 186      2 460
    Fournisseurs et comptes rattachés              8 249      7 745      7 216
    Dettes financières à moins d'un an               379        838        290
    Dettes d'impôts sur les sociétés                  65         66         39
    Provisions à court terme                         166        137        118
    Autres dettes et passifs courants              1 656      1 547      1 436
    Passifs courants                              10 515     10 333      9 099

    Total du passif                               16 605     16 450     14 941


Tableau des flux de trésorerie consolidés

    (en millions d'euros)                           2012       2011       2010
    Flux de trésorerie liés à l'activité
    Résultat net                                     764        629        551
    Neutralisation des produits et charges
    calculés :
    Impôt sur le résultat                            282        248        216
    Coût de l'endettement financier net               30         56         65
    Moins-values (plus-values) de cession
    d'actifs (avant impôt)                          (38)       (19)       (14)
    Dotation aux amortissements et pertes de
    valeur sur immobilisations corporelles et
    incorporelles                                    182        141        146
    Charges calculées liées aux stock-options
    et assimilés                                      26         26         26
    Autres produits et charges calculés              (7)          1          6
    Quote-part de résultat des sociétés mises
    en équivalence                                  (25)       (17)        (8)
    Dividendes reçus des sociétés mises en
    équivalence                                        8         14         14
    Impôt payé                                     (306)      (212)      (219)
    Intérêts financiers payés                       (61)       (80)       (76)
    Intérêts financiers encaissés                     24         29         17
    Variation du besoin en fonds de roulement
    lié à l'activité (1)                             153         73        287
    Flux net de trésorerie générés par
    l'activité (I)                                 1 032        889      1 011
    Flux de trésorerie liés aux opérations
    d'investissement
    Acquisitions d'immobilisations
    corporelles et incorporelles                   (123)      (116)      (103)
    Cessions d'immobilisations corporelles et
    incorporelles                                      3          4         25
    Acquisitions nettes d'immobilisations
    financières                                    (120)         13          5
    Acquisitions de filiales                       (369)      (728)      (166)
    Cessions de filiales                               -         28          1
    Flux net de trésorerie liés aux
    opérations d'investissement (II)               (609)      (799)      (238)
    Flux de trésorerie liés aux opérations de
    financement
    Dividendes versés aux actionnaires de la
    société mère                                   (119)      (129)      (107)
    Dividendes versés aux participations ne
    donnant pas le contrôle                         (31)       (14)       (21)
    Encaissements provenant de nouveaux
    emprunts                                          16         77          7
    Remboursement des emprunts                     (546)       (29)       (52)
    Rachats de participations ne donnant pas
    le contrôle                                     (30)       (11)        (9)
    (Achats)/Ventes nets d'actions propres et
    de BSA                                         (566)         51      (198)
    Flux net de trésorerie liés aux
    opérations de financement (III)              (1 276)       (55)      (380)
    Incidence des variations de taux de
    change (IV)                                      (7)       (17)        188
    Variation de la trésorerie consolidée (I
    + II + III + IV)                               (860)         18        581
    Trésorerie et équivalents de trésorerie
    au 1er janvier                                 2 174      2 164       1580
    Soldes créditeurs de banques au 1er
    janvier                                         (28)       (36)       (33)
    Trésorerie à l'ouverture (V)                   2 146      2 128      1 547

    Trésorerie et équivalents de trésorerie
    au 31 décembre (note 18)                       1 314      2 174      2 164
    Soldes créditeurs de banques au 31
    décembre (note 22)                              (28)       (28)       (36)
    Trésorerie à la clôture (VI)                   1 286      2 146      2 128
    Variation de la trésorerie consolidée (VI
    - V)                                           (860)         18        581
    (1) Détail de la variation du besoin en
    fonds de roulement lié à l'activité
    Variation des stocks et en-cours de
    production                                        41        (6)       (14)
    Variation des créances clients et autres
    créances                                       (426)      (267)      (855)
    Variations des dettes fournisseurs,
    autres dettes et provisions                      538        346      1 156
    Variation du besoin en fonds de roulement
    lié à l'activité                                 153         73        287


Tableau de variation des capitaux propres consolidés




    Nombre                                       Réserves
    d'actions                   Capital Réserves et         Réserve de Réserve
    en          (en millions    social  liées au résultats  conversion de juste
    circulation d'euros)                capital  consolidés            valeur

                31 décembre
    187 168 768 2009            79      2 600    390        (377)           121
                Résultat net                     526
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente                                                    12
                Gains et pertes
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)                      (6)
                Ecarts de
                conversion de
                consolidation                               289
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global          -       -        (6)        289             12
                Total des
                produits et
                charges de la
                période         -       -        520        289             12
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
    (5 937 871) SA              (2)     (168)    (48)
                Dividendes                       (107)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)                       39
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes                       (7)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat de
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle
                (intérêts
                minoritaires)
                Achats/Ventes
                d'actions
    1 140 173   propres                          20
                31 décembre
    182 371 070 2010            77      2 432    807        (88)            133
                Résultat net                     600
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente                                                    (3)
                Gains et pertes
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)                      (35)
                Ecarts de
                conversion de
                consolidation                               49
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global                           (35)       49              (3)
                Total des
                produits et
                charges de la
                période         -       -        565        49              (3)
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
                SA et
                annulation
                d'actions
    1 712 704   propres         -       47       (47)
                Dividendes                       (129)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)                       25
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes                       (8)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat de
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle
                (intérêts
                minoritaires)                    (13)
                Achats/Ventes
                d'actions
    1 912 289   propres                          51
                31 décembre
    185 996 063 2011            77      2 479    1 251      (39)
                Résultat net                     737
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente                                                    4
                Gains et pertes
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)                      (28)
                Ecarts de
                conversion de
                consolidation                               (58)
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global                           (28)       (58)            4
                Total des
                produits et
                charges de la
                période         -       -        709        (58)            4
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
                SA et
                annulation
                d'actions
    (9 197 684) propres         (4)     (334)    (47)
                Dividendes                       (119)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)                       39
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes                       (8)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat de
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle
                (intérêts
                minoritaires)                    20
                Conversion de
    25 900 629  l'Océane 2014   11      706      (23)
                Achats/Ventes
                d'actions
    (3 495 358) propres                          (181)
                31 décembre
    199 203 650 2012            84      2 851    1 641      (97)



Tableau de variation des capitaux propres consolidés (cont.)


                                Capitaux
                                propres
                                attribuables    Participations
    Nombre                      aux             ne donnant pas
    d'actions                   propriétaires   le contrôle     Total
    en          (en millions    de la société   (intérêts       capitaux
    circulation d'euros)        mère            minoritaires)   propres

                31 décembre
    187 168 768 2009            2 813             25              2 838
                Résultat net      526             25                551
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente           12                                12
                Gains et pertes
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)        (6)                               (6)
                Ecarts de
                conversion de
                consolidation     289                8              297
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global            295                8              303
                Total des
                produits et
                charges de la
                période           821               33              854
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
    (5 937 871) SA               (218)                             (218)
                Dividendes       (107)            (21)             (128)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)         39                                39
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes         (7)             (7)               (7)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat de
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle
                (intérêts
                minoritaires)       -             (16)              (16)
                Achats/Ventes
                d'actions
    1 140 173   propres            20                                20
                31 décembre
    182 371 070 2010            3 361              21             3 382
                Résultat net      600              29               629
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente           (3)                               (3)
                Gains et pertes
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)       (35)               -              (35)
                Ecarts de
                conversion de
                consolidatio       49                -               49
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global             11                -               11
                Total des
                produits et
                charges de la
                période           611               29              640
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
                SA et
                annulation
                d'actions
    1 712 704   propres             -                                 -
                Dividendes       (129)            (14)             (143)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)         25                                25
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes         (8)                               (8)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat de
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle
                (intérêts
                minoritaires)     (13)              (3)             (16)
                Achats/Ventes
                d'actions
    1 912 289   propres            51                                51
                31 décembre
    185 996 063 2011            3 898               33            3 931
                Résultat net      737               27              764
                Autres éléments
                du résultat
                global :
                Réévaluation à
                la juste valeur
                des titres
                disponibles à
                la vente            4                                 4
                Gains et pertes
                actuariels sur
                régimes à
                prestations
                définies(1)       (28)                              (28)
                Ecarts de
                conversion de
                consolidation     (58)              (3)             (61)
                Total des
                autres éléments
                du résultat
                global            (82)              (3)             (85)
                Total des
                produits et
                charges de la
                période           655               24              679
                Augmentation de
                capital de
                Publicis Groupe
                SA et
                annulation
                d'actions
    (9 197 684) propres          (385)                             (385)
                Dividendes       (119)             (31)            (150)
                Rémunérations
                fondées sur des
                actions(1)         39                                39
                Intérêts
                complémentaires
                sur Oranes         (8)                               (8)
                Effet des
                acquisitions et
                des engagements
                de rachat de
                participations
                ne donnant pas
                le contrôle
                (intérêts
                minoritaires)      20                18              38
                Conversion de
    25 900 629  l'Océane 2014     694                               694
                Achats/Ventes
                d'actions
    (3 495 358) propres          (181)                             (181)
                31 décembre
    199 203 650 2012            4 613                44           4 657




  1. Les gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies ainsi que les rémunérations fondées sur des actions sont présentés compte tenu de l'incidence des impôts différés associés.

Note 9.     Bénéfice net par action

Bénéfice net par action (de base et dilué)

    (en millions d'euros, sauf les
    actions)                                          2012        2011    2010
    Bénéfice net retenu pour le calcul du
    BNPA
    Résultat net part du Groupe             a          737         600     526
    Impact des instruments dilutifs :
    - Economies de frais financiers liées
    à la conversion des instruments de
    dettes, nettes d'impôt (1)                          17          27      27
    Résultat net part du Groupe - dilué     b          754         627     553
    Nombre d'actions retenu pour le calcul
    du BNPA
    Nombre d'actions moyen composant le                                192 754
    capital social                             195 194 484 191 738 061     345
    Actions propres à déduire (moyenne sur         (11 345             (10 912
    l'exercice)                                       668) (7 935 852)    268)
    Actions à remettre en remboursement                                 20 307
    des Oranes                                  17 183 419  18 745 548     677
    Nombre d'actions moyen retenu pour le                              202 149
    calcul                                  c  201 032 235 202 547 757     754
    Impact des instruments dilutifs :
    - Actions gratuites et stock-options                                 4 389
    dilutifs(1)                                  4 489 716   5 161 031     680
    - Bons de Souscription d'Actions
    (BSA)(1)                                     1 390 663     893 900 480 327
    - Actions résultant de la conversion                                28 450
    des emprunts convertibles (2)               17 231 086  28 463 470     700
                                                                       235 470
    Nombre d'actions - dilué                d  224 143 700 237 066 159     461
    (en euros)
    Bénéfice net par action                a/c       3 ,67        2,96    2,60

    Bénéfice net par action - dilué        b/d        3,36        2,64    2,35


  1. Seuls les stock-options et BSA ayant un effet dilutif, c'est-à-dire dont le prix d'exercice est inférieur au cours moyen de l'exercice, sont pris en considération. En 2012, tous les stock-options et BSA non encore exercés à la clôture de l'exercice ont un effet dilutif.
  2. Sur les trois années 2012, 2011 et 2010, les Océanes ont toutes un caractère dilutif et sont donc prises en compte dans le calcul du BNPA dilué.

Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

    (en millions d'euros, sauf les
    actions)                                          2012        2011    2010
    Bénéfice net retenu pour le calcul du
    BNPA courant (1)
    Résultat net part du Groupe                        737         600     526
    Eléments exclus :
    - Amortissement des incorporels liés
    aux acquisitions, net d'impôt                       28          23      21
    - Perte de valeur, nette d'impôt                     8           -       1
    - Plus (moins) values nettes de
    cession et d'ajustement de juste
    valeur (prise de contrôle)                        (58)        (18)    (12)
    - Réévaluation des earn-out                        (9)         (4)
    Résultat net courant part du Groupe     e          706         601     536
    Impact des instruments dilutifs :
    - Economies de frais financiers liés à
    la conversion des
    instruments de dette, nettes d'impôt                17          27      27
    Résultat net courant part du Groupe -
    dilué                                   f          723         628     563

    Nombre d'actions retenu pour le calcul
    du BNPA
    Nombre d'actions moyen composant le                                192 754
    capital social                             195 194 484 191 738 061     345
    Actions propres à déduire (moyenne sur         (11 345             (10 912
    l'exercice)                                       668) (7 935 852)    268)
    Actions à remettre en remboursement                                 20 307
    des Oranes                                  17 183 419  18 745 548     677
    Nombre d'actions moyen retenu pour le                              202 149
    calcul                                  c  201 032 235 202 547 757     754
    Impact des instruments dilutifs :
    - Actions gratuites et stock-options                                 4 389
    dilutifs                                     4 489 716   5 161 031     680
    - Bons de Souscription d'Actions (BSA)       1 390 663     893 900 480 327
    - Actions résultant de la conversion                                28 450
    des emprunts convertibles                   17 231 086  28 463 470     700
                                                                       235 470
    Nombre d'actions - dilué                d  224 143 700 237 066 159     461
    (en euros)
    Bénéfice net courant par action (1)    e/c        3,51        2,97    2,65

    Bénéfice net courant par action -
    dilué (1)                              f/d        3,23        2,65    2,39



  1. BNPA après élimination des pertes de valeur, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions,
    des principales plus (moins)-values de cession et d'ajustement de juste valeur (incluant principalement la prise de contrôle de BBH) et de la réévaluation des earn-out.

  
 
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