QIAGEN vil fremsætte et betinget frivilligt overtagelsestilbud på aktierne i Exiqon A/S
VENLO, Holland, March 29, 2016 /PRNewswire/ --
Overtagelse vil udvide lederskabspositionen i RNA-teknologier
QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt prime standard: QIA) har i dag annonceret, at de har besluttet at fremsætte et betinget frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Exiqon A/S (NASDAQ OMX København: "EXQ") om at købe alle aktierne i Exiqon. Overtagelsen forventes at udvide QIAGENs førende position i Sample to Insight-løsninger for RNA-analyser. Denne meddelelse sker i overensstemmelse med § 4 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ("Overtagelsestilbudsbekendtgørelsen").
Exiqon, der er grundlagt i 1995 og har hovedkvarter i Vedbæk, Danmark, er førende i det voksende marked for ikke-kodende RNA (ncRNA) såsom mikro-RNA (miRNA) og lange ikke-kodende RNA (lncRNA). Disse funktionelle vigtige molekyler viser et stort potentiale i cellefunktion og styring heraf. Udover produkter, der spænder fra prøveteknologier, analyseteknologier og bioinformatiske løsninger, tilføjer Exiqon til QIAGEN et udvalg af beskyttede teknologier og knowhow som bliver brugt i molekylær testning, herunder relevant "Locked Nucleic Acid" ("LNA") teknologi. LNA'er forbedrer i stort omfang nøjagtigheden og sensitiviteten i PCR, NGS målberigelse og i funktionelle prøvninger. Virksomheden har omkring 100 medarbejdere i Danmark og USA og en rapporteret nettoomsætning på ca. $ 20 millioner i 2015.
Tilbudsbetingelser:
Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af tilbudsdokumentet, vil QIAGEN fremsætte tilbuddet på følgende præmisser:
- Prisen i tilbuddet vil være DKK 18,00 pr. aktie i Exiqon. Tilbudsprisen for aktierne i Exiqon repræsenterer en præmie på 41,7 procent i forhold til lukkekursen pr. aktie i Exiqon på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen") den 29. marts 2016, og en præmie på 52,9 procent i forhold til den gennemsnitlige lukkekurs på Nasdaq Copenhagen i de seneste tre måneder, inklusiv den 29. marts 2016. Den 29. marts 2016 er den sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen, før annonceringen om beslutningen om at fremsætte det frivillige betingede overtagelsestilbud. Alle aktiepriserne er angivet i danske kroner pr. aktie med en nominel værdi på DKK 1.
- Tilbuddet vil indeholde en række standardvilkår og betingelser inklusiv en betingelse om, at QIAGEN ved udløb af tilbudsperioden skal eje eller have modtaget gyldige accepter af overtagelsestilbuddet, der svarer til mere end 90 procent af stemmerettighederne i Exiqon.
QIAGEN har været i dialog med Exiqons bestyrelse vedrørende det mulige frivillige overtagelsestilbud på alle aktierne i Exiqon. Det er QIAGENs hensigt at erhverve alle aktierne i Exiqon og efterfølgende afnotere selskabets aktier fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.
Tilbuddet bliver fremsat udelukkende på baggrund af tilbudsdokumentet, som bliver udarbejdet af QIAGEN og skal godkendes af Finanstilsynet. Tilbudsdokumentet vil indeholde alle tilbuddets vilkår og betingelser, inklusiv oplysninger om godkendelse af tilbuddet og tilbudsperioden.
I henhold til § 4, stk. 2 i Overtagelsestilbudsbekendtgørelsen vil QIAGEN offentliggøre tilbudsdokumentet hurtigst muligt efter, at det er blevet godkendt af Finanstilsynet og ikke senere end fire uger efter denne meddelelse.
Overtagelsesresumé
Den samlede værdiansættelse af Exiqon vurderes til ca. DKK 683 mio. Baseret på en valutakurs på DKK 1,00 = $ 0,150 (valutakursen den 29. marts 2016) er købet vurderet til at have en værdi på ca. $ 100 millioner.
Barclays er finansiel rådgiver for QIAGEN i forbindelse med tilbuddet, og Danske Bank A/S agerer som afviklingsbank.
Tilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i en jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen inden for den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og andre dokumenter vedrørende tilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde inden for en jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen inden for den pågældende jurisdiktion, herunder særligt hvad angår USA, Canada, Japan, Australien eller Sydafrika.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en invitation til at sælge eller købe aktier i Exiqon A/S. Tilbuddet bliver fremsat udelukkende på baggrund af tilbudsdokumentet, der vil blive udarbejdet og offentliggjort af QIAGEN N.V. Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for tilbuddet. Aktionærerne i Exiqon A/S anbefales at læse tilbudsdokumentet og alle tilhørende dokumenter igennem, da disse vil indeholde vigtige oplysninger vedrørende tilbuddet.
Om QIAGEN
QIAGEN N.V., et holdingselskab hjemmehørende i Holland, er verdens førende leverandør af Sample to Insight-løsninger til at omdanne biologisk materiale til værdifuld molekylær viden. QIAGENs prøveudtagningsteknologier isolerer og bearbejder DNA, RNA og proteiner fra blod, væv og andre materialer. Analyseteknologier gør disse biomolekyler synlige og klar til analyse. Bioinformatisk software og vidensbaser fortolker datainputtene og rapporterer tilbage med relevant og umiddelbart anvendelig indsigt. Automatiseringsløsninger binder rapporterne sammen i problemfri og omkostningseffektive molekylærtest-workflows. QIAGEN leverer sådanne workflows til mere end 500.000 kunder rundt om i verden inden for molekylærdiagnostik (sundhedsvæsen), praktiske tests (retsvidenskab, veterinærtests og fødevaresikkerhed), medicinalindustrien (lægemiddel- og bioteknologivirksomheder) og den akademiske verden (biovidenskabelig forskning). Pr. den 31. december 2015 beskæftigede QIAGEN ca. 4.600 mennesker fordelt på mere end 35 lokationer verden over. Yderligere oplysning kan findes på http://www.qiagen.com.
Nogle af de udsagn, der er indeholdt i denne pressemeddelelse, kan betragtes som udsagn om fremtiden, som defineret i § 27A i den amerikanske Securities Act 1933, med senere ændringer, samt § 21E i den amerikanske Securities Exchange Act 1934, med senere ændringer. I det omfang noget heri indeholdt udsagn vedrørende QIAGENs produkter, markeder, strategi eller driftsresultater, herunder, men ikke begrænset hertil, forventet driftsresultat, er fremadrettet, er sådanne udsagn baseret på de aktuelle forventninger og antagelser, som involverer en række usikkerheder og risici. Disse usikkerheder og risici inkluderer, men er ikke begrænset til, risici forbundet med vækststyring og internationale aktiviteter (herunder virkningerne af valutakursudsvinger, myndigheds- eller lovgivningsbestemte procedurer og afhængighed af logistik), skiftende driftsresultater og allokeringer internt mellem kundeklasser, den kommercielle udvikling af markeder til vores produkter inden for praktiske tests, personlig sundhedspleje, klinisk forskning, proteinforskning, kvinders helbred/HPV-tests og nukleinsyrebaseret molekylærdiagnostik; ændrede forhold over for kunder, leverandører og strategiske samarbejdspartnere; konkurrence; hurtige eller uventede ændringer i teknologier; udsving i efterspørgslen efter QIAGENs produkter (herunder udsving som følge af generelle økonomiske forhold, niveauet og timingen af kunders finansieringsmuligheder, budgetter og andre faktorer); vores evne til at opnå myndighedsgodkendelse til vores produkter; vanskeligheder med at tilpasse QIAGENs produkter til integrerede løsninger og fremstilling af disse produkter; QIAGENs evne til at identificere og udvikle nye produkter og til at differentiere og beskytte vores produkter fra og imod konkurrenternes produkter; markedets accept af QIAGENs nye produkter, fuldbyrdelse af overtagelser, og integrationen af erhvervede teknologier og virksomheder. For nærmere oplysninger henvises til de rapporter, som QIAGEN har indleveret eller indsendt til den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC).
Kontakt:
QIAGEN
Investor Relationer
John Gilardi
Vice President Corporate Communications and Investor Relations
+49-2103-29-11711
e-mail: [email protected]
ir.qiagen.com
Public Relations
Dr. Thomas Theuringer
Director Public Relations
+49-2103-29-11826
e-mail: [email protected]
http://www.twitter.com/qiagen
https://www.facebook.com/QIAGEN
pr.qiagen.com
Share this article