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2014

SABESP aprova 17a Emissão de Debêntures

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SÃO PAULO, 14 de novembro de 2012 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BM&FBovespa: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, em atendimento às disposições da Instrução No. 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da SABESP, em reunião realizada em 13 de novembro de 2012, aprovou a 17a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no montante de até R$ 1.000.000.000,00, em até três séries, para distribuição pública ("17a Emissão" e "Oferta", respectivamente). O montante final da emissão e o valor a ser alocado em cada série serão definidos conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento ("Procedimento de Bookbuilding"), no sistema de vasos comunicantes.

O processo de estruturação está sendo conduzido por meio de um consórcio de instituições financeiras sob a liderança do BB - Banco de Investimento S.A., tendo como outro coordenador o Banco Bradesco BBI S.A. A Oferta será objeto de registro perante a CVM, nos temos da Instrução No. 400, de 29 de dezembro de 2003, da CVM, conforme alterada ("Instrução CVM 400").

Oportunamente, será publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: (i) as demais características da Oferta; (ii) os locais para obtenção do prospecto da Oferta; (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Oferta; e (iv) as condições, o procedimento e a data para realização do Procedimento de Bookbuilding. A Oferta terá início após a concessão do respectivo registro pela CVM, a publicação do respectivo anúncio de início de distribuição e disponibilização do Prospecto definitivo conforme Instrução CVM 400.

Os recursos obtidos com a 17a Emissão serão destinados ao pagamento de compromissos financeiros da Companhia em 2013, inclusive o resgate antecipado de debêntures de sua emissão e/ou o pagamento de outra(s) dívida(s) da Companhia.

Contatos de RI:
Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br)
Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br)

FONTE SABESP

SOURCE SABESP



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