SABESP aprova a 19a emissão de debêntures simples

SÃO PAULO, 23 de maio de 2014 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (BM&FBovespa: SBSP3; NYSE: SBS), em atendimento às disposições da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da SABESP, em reunião realizada em 14 de maio de 2014, aprovou a realização da 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, no montante total de R$ 500.000.000,00 ("Debêntures" e "Oferta", respectivamente).

A Oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos do artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, observado o artigo 4º da Instrução CVM nº 476. Conforme disposto no artigo 3º da Instrução CVM nº 476, a Oferta será apresentada a, no máximo, 50 investidores qualificados, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 20 investidores qualificados. O processo de estruturação e distribuição das Debêntures será conduzido por meio de um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

Os recursos obtidos com a emissão e oferta das Debêntures serão destinados ao pagamento de compromissos financeiros da Companhia com vencimentos previstos para os anos de 2014 e 2015.

Contatos de RI: 
Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br
Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br)

FONTE SABESP

SOURCE SABESP



RELATED LINKS
http://www.sabesp.com.br

More by this Source


Custom Packages

Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.

Start today.

 

PR Newswire Membership

Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.

Learn about PR Newswire services

Request more information about PR Newswire products and services or call us at (888) 776-0942.