Sulliden ingresa a un acuerdo de financiación por US$125 millones con Credit Suisse y Barclays Bank para su Proyecto Shahuindo

TORONTO, 9 de noviembre de 2012 /PRNewswire/ -- Sulliden Gold Corporation Ltd. (en adelante "Sulliden", o "la Compañía") (TSX:SUE; BVL:SUE; OTCQX:SDDDF) ha ingresado a un acuerdo con  Credit Suisse AG y Barclays Bank PLC con el propósito de disponer de una línea de financiación de proyecto con garantía limitada por hasta US$125 millones, para la construcción y el desarrollo de su  Proyecto Shahuindo de minería de oro y plata en Perú. La Compañía ha aprobado los términos y condiciones indicativos para el préstamo, el cual tendrá una tasa de interés LIBOR más 4,85% previo a la finalización y LIBOR más 4,35% luego de finalizado.

Peter Tagliamonte, Presidente y Director Ejecutivo de Sulliden, comentó: "Estamos muy complacidos de tener la oportunidad de avanzar con Credit Suisse y Barclays como nuestros asociados financieros para desarrollar el proyecto Shahuindo de un modo mínimamente diluido. El préstamo por US$125 millones financiará una porción significativa del capital requerido para la primera fase de la mina Shahuindo. La sólida naturaleza de los aspectos económicos de nuestro proyecto está claramente demostrada por el compromiso de nuestros prestamistas con este acuerdo y estamos a la espera de finalizar esta transacción. Esto constituye otro importante evento de baja de riesgo para el Proyecto Shahuindo, a medida que avanzamos para transformarnos en productores de oro".

El 26 de septiembre de 2012, Sulliden anunció la finalización de un estudio de factibilidad positivo para la fase inicial de su Proyecto Shahuindo de minería de oro y plata en Perú, que destacó  una inequívoca mina a cielo abierto de poca profundidad con lixiviación en pilas y una planta de ADR convencional para la recuperación de metal precioso. Se estima que el proyecto requerirá un capital inicial de US$131,8 millones que sustentarán una tasa de extracción de 3,65 millones de toneladas por año, produciendo aproximadamente el equivalente a 90.000 onzas de oro anuales con un costo promedio operativo en efectivo de US$552 por onza.

La Compañía y los Prestamistas procederán ahora a concretar la diligencia debida y la documentación del proyecto con el objetivo de un cierre financiero esperado para el primer trimestre de 2013. La  efectivización del préstamo está sujeta a la recepción de aprobaciones de crédito internas, a la provisión de una diligencia debida adecuada y de documentación aceptable. La línea de financiación del proyecto también incluirá un acuerdo para la gestión del riesgo de la cotización del oro, que será determinado por ambas partes. El acuerdo abarcaría a aproximadamente el 20% de las onzas producidas durante la vida de la mina y por el resto la Compañía tendría una exposición total a la cotización del oro. El acuerdo puede tomar una variedad de formas con respecto a la gestión del riesgo. En la actualidad, la Compañía está discutiendo un collar de opciones de compra y venta (deep out of the money puts and calls) que no implican dinero en efectivo, con el propósito de ofrecer maximizar el beneficio de las onzas comprendidas en el acuerdo.

Persona Calificada

Joe Milbourne, Vicepresidente de Operaciones y Servicios Técnicos de Sulliden es la Persona Calificada designada por la Compañía, tal como se define al amparo del Instrumento Nacional 43-101 para los propósitos del Estudio de Factibilidad. El Sr. Milbourne ha revisado y aprobado el contenido científico y técnico de este comunicado de prensa,

Acerca de Sulliden

Sulliden Gold Corporation Ltd. es una compañía canadiense dedicada a los metales preciosos y enfocada en la exploración y el desarrollo de su proyecto de oro y plata Shahuindo, ubicado en un prolífico distrito de producción aurífera del norte de Perú.  Sulliden cotiza en la bolsa de valores de  Toronto (TSX) y Lima (BVL) con el símbolo "SUE", así como en el primer nivel del mercado OTC de EE.UU. (OTCQX), con el símbolo "SDDDF".  Si desea más información acerca de Sulliden, ingrese a  www.sulliden.com.

En nombre de Sulliden Gold Corporation Ltd.:




Peter Tagliamonte

Stan Bharti


Presidente y Director Ejecutivo

Presidente del Directorio









Precaución con respeto a la información a futuro:
Este comunicado de prensa contiene "información a futuro", dentro del significado de la legislación sobre valores vigente en Canadá. La información a futuro incluye, sin limitaciones, a las declaraciones con respecto a la hoja de estipulaciones indicativa no vinculante y la probabilidad y puntualidad de ingresar a un compromiso y cierre vinculante, los resultados del estudio de factibilidad, los próximos pasos a dar en la propiedad, el avance en el desarrollo de los predios mineros, las gastos de capital y operación proyectados, las cotizaciones futuras de los metales, el desempeño financiero u operativo futuro de la Compañía y el cronograma de producción anticipado. Por lo general, la información a futuro puede ser identificada por el uso de terminología a futuro tal como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", "considera", o variaciones de tales palabras y frases, o manifiesta que ciertas acciones, eventos o resultados "podrán", "podrían", "pueden" o "serán realizadas", "sucederán" o "serán alcanzados". Las estimaciones correspondientes al estudio de factibilidad surgen de la labor ingenieril, geológica y de costos realizada por KCA, MDA y la Compañía. Para ver una descripción de todas las estimaciones, presunciones y parámetros relevantes del estudio de factibilidad, consulte el informe técnico. La información a futuro está sujeta a riesgos desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de la Compañía sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en tal información a futuro, incluyendo sin limitaciones, a los negocios en  general, la economía, la competitividad, las incertidumbres geopolíticas y sociales, los resultados reales de las actuales actividades de exploración, otros riesgos de la industria minera y los riesgos descritos en el formulario de información anual de la Compañía.  Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en la información a futuro, puede haber otros factores que provoquen que los resultados no sean los anticipados, estimados o pretendidos. No puede haber seguridad alguna de que tal información demostrará ser exacta, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en tales declaraciones. En consecuencia, los lectores no deberían depositar una confianza indebida en la información a futuro. La Compañía no se hace responsable de actualizar ninguna información a futuro, excepto en lo que establecen las leyes de valores en vigencia.

Por más información:

ingrese a www.sulliden.com o comuníquese con:

Sede Central en Toronto, Canadá

Caroline Arsenault
Gerente de Relaciones con los Inversores
(416) 861-5805
info@sulliden.com

65 Queen Street West, Suite 800
Toronto, Ontario M2H 2M5

Sede Central en Lima, Perú

Javier Fernández-Concha Stucker
Gerente General, Perú
(511) 651-2500

Calle San Martín 845, oficina 201
Miraflores - Lima 18

(SDDDF SUE.)

FUENTE Sulliden Gold Corporation Ltd.

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SOURCE Sulliden Gold Corporation Ltd.



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