Taminco Corporation fixe le cours de son premier appel public

ALLENTOWN, Pennsylvanie, 18 avril 2013 /PRNewswire/ -- Taminco Corporation (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le cours de son premier appel public de 15 789 474 actions ordinaires à un cours de 15,00 $ par action pour le public. La Société a accordé aux preneurs une option pour acheter un maximum de 2 368 421 actions supplémentaires au cours du premier appel public moins les réductions de prise ferme et les commissions de placement. Aucun actionnaire vendeur ne participe à l'offre, y compris relative aux actions supplémentaires soumises à l'option accordée aux preneurs. Les actions ordinaires de la Société devraient être mises sur le marché à la bourse de New York sous le symbole « TAM » le 18 avril 2013. L'offre devrait prendre fin le 23 avril 2013, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et UBS Securities LLC font office de teneurs de livre conjoints pour l'offre, et Cooeperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., C&Co/PrinceRidge LLC, ING Financial Markets LLC, KBC Securities USA, Inc., Lebenthal & Co., LLC, SMBC Nikko Capital Markets Limited et Apollo Global Securities, LLC sont co-responsables.

Une déclaration d'enregistrement relative aux actions ordinaires de la Société a été déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission) et a été rendue effective. L'offre s'effectue uniquement par le biais d'un prospectus. Des copies du prospectus final relatif à cette offre, une fois disponibles, pourront être obtenues auprès de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, États-Unis, téléphone : 800.831.9146, e-mail : batprospectusdept@citi.com ; Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, États-Unis, téléphone : 866.471.2526, fax : 212.902.9316, e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Credit Suisse Securities (USA) LLC, attention : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010, États-Unis, téléphone : 1-800-221-1037 ou par e-mail :newyork.prospectus@credit-suisse.com ; ou J.P. Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, États-Unis, téléphone : 1-866-803-9204.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres décrits. Par ailleurs, aucune vente de ces titres ne doit être réalisée dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une qualification en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières dudit état ou de ladite juridiction.

À propos de Taminco Corporation

Tamica est le principal producteur spécialisé d'alkylamines et de dérivés d'alkylamines. Les clients utilisent nos produits pour la fabrication d'un large panel de produits pour les marchés finaux de l'agriculture, le traitement des eaux, l'entretien domestique et les soins cosmétiques, la nutrition animale et le pétrole et le gaz. Notre gamme apporte à ces produits un ensemble de caractéristiques annexes requises pour une performance optimale. Nous employons actuellement près de 800 personnes et nous sommes présents dans 19 pays avec sept sites de production aux États-Unis, en Europe et en Asie.

SOURCE Taminco Corporation



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