2014

The Home Depot acuerda adquirir U.S. Home Systems

DALLAS y ATLANTA, 7 de agosto de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® y U.S. Home Systems, Inc. ("USHS") anunciaron hoy un acuerdo definitivo de fusión para que The Home Depot adquiera USHS. USHS, con base en Irving, Texas, actualmente es proveedor exclusivo para The Home Depot de productos y servicios para revestimiento de cocina y baño, y de sistemas de organización para armarios y garajes. 

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20030502/HOMEDEPOTLOGO )

Según los términos y condiciones del acuerdo, The Home Depot adquirirá USHS por US$12.50 por acción, en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente 38% sobre el precio de cierre de USHS en el Mercado Global NASDAQ el 6 de agosto de 2012. El acuerdo tuvo la aprobación unánime de la junta directiva de USHS. El cierre de la adquisición se espera para fin del año calendario, y está sujeto a la aprobación de los accionistas de USHS, la aprobación regulatoria aplicable y las condiciones de cierre de práctica.

"The Home Depot tiene una relación de larga data con USHS. Al sumar formalmente a USHS a la familia The Home Depot, esperamos mejorar todavía más la experiencia de servicio para el hogar de nuestros clientes", dijo Kevin Hofmann, vicepresidente senior de Servicios para el Hogar de The Home Depot.

"La junta directiva de USHS realizó un exhaustivo análisis de las alternativas de la compañía de mejorar el valor para los accionistas, y nos complace que esta operación reconozca debidamente el valor de las relaciones y soluciones de USHS, mientras brinda a nuestros accionistas una atractiva prima en efectivo para sus inversiones", afirmó Murray H. Gross, presidente, CEO y presidente de la junta de USHS. 

Bryant Park Capital Securities, Inc. actúa como asesor financiero exclusivo de USHS.  Bryant Park Capital Valuation Services LLC (filial de Bryant Park Capital Securities, Inc.) ha emitido su justa opinión a la Junta Directiva de USHS en relación con la operación.  Jackson Walker L.L.P. brinda asesoramiento legal a USHS.

J.P. Morgan Securities LLC es el asesor financiero exclusivo de The Home Depot, y King & Spalding LLP es el asesor legal de The Home Depot.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista para mejoras al hogar más grande del mundo, con 2,255 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam, 10 provincias canadienses, México y China. Durante el año fiscal 2011, The Home Depot tuvo ventas por US$70,400 millones y ganancias por US$3,900 millones. La compañía tiene más de 300,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de U.S. Home Systems, Inc.

U.S. Home Systems, Inc. fabrica o gestiona, diseña, vende e instala productos de gran calidad y a medida para  mejoras en el hogar. Las líneas de productos de la compañía incluyen productos para revestimiento de armarios de cocina utilizados en remodelación de cocinas, revestimientos para bañeras y productos para revestimiento de paredes utilizados en la  remodelación de baños, y sistemas de organización de depósito para armarios y garajes. La compañía fabrica sus propios productos para revestimiento de armarios y armarios para baño. La compañía tiene más de 1,000 empleados asociados y opera una red nacional de más de 40 sucursales.  Las acciones de USHS cotizan en el Mercado Global NASDAQ (NASDAQ: USHS).

Declaraciones a futuro

Ciertas afirmaciones contenidas en el presente comunicado de prensa contienen declaraciones a futuro, dentro del significado del Artículo 27A de la ley de Títulos Valores (Securities Act) de 1933, texto ordenado, y el Artículo 21E de la Ley de Canje de Títulos Valores (Securities Exchange Act) de 1934, texto ordenado. Todas las declaraciones  que no sean declaraciones de hechos históricos, incluso, entre otras, declaraciones sobre la anticipada adquisición de USHS por The Home Depot, son declaraciones a futuro. Esas declaraciones incluyen declaraciones con relación a la intención, la creencia o las actuales expectativas de USHS y The Home Depot, y de los miembros de sus respectivos equipos directivos, así como las suposiciones sobre las que se basan dichas afirmaciones, y generalmente se identifican por el uso de palabras como "podrá", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "espera", "tiene planes de", "tiene intenciones de", "debería" o expresiones similares u oraciones en futuro. Las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro e implican riesgos e incertidumbres de que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los contemplados por dichas declaraciones a futuro. Muchos de estos factores se encuentran fuera de las posibilidades de control o predicción de USHS y de The Home Depot. Tales factores incluyen, pero en forma no taxativa, todas las condiciones impuestas con relación a la fusión, aprobación del acuerdo de fusión por los accionistas de USHS, el cumplimiento de otras varias condiciones al cierre de la fusión contempladas por el acuerdo de fusión, y otros factores discutidos en los Informes Anuales de USHS y The Home Depot en el Formulario 10-K para los años fiscales que cerraron el 31 de diciembre de 2011 y el 29 de enero de 2012, respectivamente, y sus otras presentaciones ante la Securities and Exchange Commission ("SEC"). Estos riesgos e incertidumbres deberían considerarse en la evaluación de toda declaración a futuro contenida en el presente.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la fusión propuesta y la aprobación requerida de los accionistas, USHS presentará una delegación de poder y otros materiales ante la SEC.  SE ACONSEJA A INVERSORES Y A TITULARES DE TÍTULOS VALORES QUE LEAN LA DELEGACIÓN DE PODER Y OTRO MATERIAL RELEVANTE, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, DADO QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE USHS Y LA FUSIÓN. Los inversores y los titulares de títulos valores podrán obtener copias gratuitas de estos documentos (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados ante la SEC en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, los documentos presentados por USHS ante la SEC podrán obtenerse sin cargo contactando a Robert A. DeFronzo, en 2951 Kinwest Parkway, Irving, Texas 75063. Las presentaciones de USHS ante la SEC también están disponibles en su sitio web en www.ushomesystems.com.  

Participantes de la solicitud

USHS y sus funcionarios y directores y The Home Depot y sus funcionarios y directores pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de USHS con relación a la fusión. La información sobre funcionarios y directores de USHS, y su propiedad de acciones ordinarias de USHS se expone en la delegación de poderes para la Asamblea Anual de Accionistas 2012 de USHS, presentada ante la SEC con fecha 24 de abril de 2012. La información sobre funcionarios y directores de The Home Depot se expone en la delegación de poderes para la Asamblea Anual de Accionistas 2012 de The Home Depot, presentada ante la SEC con fecha 2 de abril de 2012.  Los inversores y los titulares de títulos valores podrán obtener información más detallada con respecto a los intereses, directos e indirectos, de los participantes de la solicitud de poderes en relación con la fusión, leyendo las delegaciones de poderes –preliminares y definitivas– con relación a la fusión, que serán presentadas por USHS ante la SEC.

FUENTE  The Home Depot

FUENTE The Home Depot

SOURCE The Home Depot



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http://www.homedepot.com

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