Transat A.T. inc. a reçu une offre d'achat ferme de TUI AG pour ses opérations de voyagiste en France et en Grèce

MONTRÉAL, May 11, 2016 /PRNewswire/ --

Transat A.T. inc., une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, a reçu de TUI AG, le chef de file du tourisme dans le monde, une offre ferme pour l'achat de ses opérations de voyagiste en France (Transat France) et en Grèce (Tourgreece) pour une valeur d'entreprise de 54,5 millions €, sous réserve d'ajustements liés au fonds de roulement au moment de la clôture. Sur cette base, Transat a accordé l'exclusivité à TUI AG. La transaction projetée est sujette à l'approbation des autorités réglementaires européennes en matière de concurrence, de même qu'à l'obtention de l'avis consultatif du Comité d'entreprise de Transat France, comme le veut la Loi française. La clôture devrait survenir d'ici le 31 octobre 2016.

« Cette transaction constituerait un jalon important de la mise en œuvre de notre plan stratégique, qui est centré sur la croissance rentable dans les Amériques et sur le marché transatlantique en tant que voyagiste verticalement intégré, compagnie aérienne loisir et entreprise hôtelière » a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat A.T. inc.

« Je suis très heureux à l'idée que Transat France puisse rejoindre TUI. Transat France est une entreprise avec de nombreux atouts et des équipes de talent, qui conforterait la présence de TUI sur le marché français. Les synergies entre les deux entreprises bénéficieraient non seulement à TUI mais également aux consommateurs français. La mise en commun de TUI et de Transat France permettrait de proposer à nos clients des gammes de produits élargies, avec des offres uniques, plus de flexibilité, plus d'aéroports de départ et plus de choix pour leur durée de séjour. L'image de confiance de la marque TUI, notre puissance pour investir sans cesse dans l'innovation nous permettront, ensemble, d'offrir à nos clients la meilleure qualité au meilleur prix » a commenté Elie Bruyninckx, managing director de TUI Western Region .

Installée à Paris, Transat France est le quatrième voyagiste intégré en France, opérant sous les marques Vacances Transat et Look Voyages. Transat s'est établie en France comme voyagiste dès le début des années 80. Look Voyages a été acquise en 1996. Basée à Athènes, Tourgreece est un voyagiste réceptif. Transat France et Tourgreece comptent quelque 800 employés et représentent des ventes d'environ 450 millions €.

La transaction projetée n'aurait pas d'impact sur le programme transatlantique de Transat, ni sur les opérations, le personnel, le réseau de distribution et la stratégie de croissance de la compagnie aérienne Air Transat, une autre filiale de Transat, qui exploite des liaisons directes entre le Canada et quelque 30 villes européennes et entre le Canada et une trentaine de destinations soleil du Mexique et des Caraïbes.

La Société ne commentera pas plus avant la transaction projetée, au moins d'ici le 9 juin prochain, alors qu'elle publiera ses résultats trimestriels.

À propos de Transat 

Pré-transaction, Transat A.T. inc. affiche des revenus de 3,6 milliards CAD et compte environ 3 millions de clients. Spécialiste du voyage vacances, elle est principalement active au Canada et en Europe, de même que dans les Caraïbes, au Mexique et dans le Bassin méditerranéen. Transat, dont le siège social est situé à Montréal, est aussi présente dans le transport aérien, l'hôtellerie, les services à destination et la distribution. Engagée fermement dans le développement durable du tourisme, Transat est inscrite à la Bourse de Toronto (TRZ).

À propos de TUI Group 

TUI Group est  le 1er groupe mondial de tourisme présent dans plus de 180 destinations dans le monde. Le siège social est situé en Allemagne. Le Groupe fait partie du FTSE 100, le 1er indice du London Stock Exchange et sur le marché libre du Frankfurt Stock Exchange. Le chiffre d'affaires du Groupe pour l'année 2014/15 est de 20,1 milliards €, le résultat opérationnel s'élève à 1,069 milliard €. Le Groupe emploie 76 000 personnes dans 130 pays. TUI offre une large gamme de services intégrés à 30 millions de clients. Il couvre à lui seul l'ensemble de la chaine de valeur ajoutée dans le domaine touristique, avec des marques leader de tour operating, 1800 agences de voyage en Europe, 6 compagnies aériennes moyen et long courrier, plus de 300 hôtels et des chaînes reconnues telles que Riu et Robinson. TUI est également fortement positionné dans le secteur à forte croissance des croisières, avec une flotte allant des navires de luxe tels que les MS Europa et MS Europa 2 jusqu'au Mein Schiff de TUI et les navires de Thomson Cruises au Royaume Uni. L'engagement en matière de développement durable, sur le plan social, économique et environnemental est un élément essentiel de la culture d'entreprise de TUI Group. TUI a intégré le UN Global Compact, et est le seul groupe de tourisme à faire partie de l'indice européen très réputé DJSI (Dow Jones Sustainability Index). Plus d'informations sont disponibles sur le site http://www.tuigroup.com.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives 

Aucune autorité réglementaire ou bourse n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans ce communiqué. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives à l'égard de la Société, qui supposent des risques et incertitudes. Toute déclaration autre que les données historiques incluses ici, incluant les perspectives de l'industrie, ou les plans, données financières et stratégie de la Société peuvent constituer de telles déclarations prospectives telles que définies par les Lois canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs, notamment, ne devraient pas se fier indûment à ces déclarations. Pour plus de détails au sujet des facteurs de risque, incertitudes et autres hypothèses, consultez les documents déposés à http://www.sedar.com et sur http://www.transat.com, et notamment la section Risques et incertitudes du rapport de gestion annuel, de même que la section équivalente de la Notice annuelle. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toutes déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Source : Transat A.T. Inc. (http://www.transat.com); Médias : Odette Trottier, Directrice des communications, [email protected]; Analystes financiers : Denis Pétrin, Vice-président finance et chef de la direction financière, [email protected]