UNIFIN coloca en el mercado bursatil MXN $2,000 millones de pesos
Esta transacción es la bursatilización de cartera de arrendamiento puro más grande en la historia del mercado mexicano
-- Se trata de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo con vigencia de cinco años a una taza TIIE +160 bps
-- Las calificaciones asignadas por Standard & Poor's de "mxAAA" y HR Ratings con "HR AAA" implican una alta calidad crediticia
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero de 2015 /PRNewswire/ -- El pasado lunes 9 de febrero del año en curso quedó concluida la colocación a cinco años que UNIFIN FINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. (UNIFIN) realizó en el mercado bursátil mexicano por la cantidad de $2,000,000,000 (dos mil millones de pesos 00/MN) y que tiene como clave de pizarra UNFINCB15.
Los recursos se destinarán como capital de trabajo para financiar el crecimiento de la institución y amortizar anticipadamente la emisión UNIFCB11-2.
Los intermediarios colocadores de esta emisión fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, Acciones y Valores Banamex. S.A. de C.V, Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex.
Deloitte participó como auditor externo y certificador del cumplimiento de criterios de elegibilidad de la cartera a bursatilizar y Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V. como representante común.
A la fecha, UNIFIN ha llevado a cabo 10 operaciones de este tipo por un monto de $6,550 millones.
Sobre UNIFIN
Institución financiera con capital 100% mexicano y más de veinte años en el mercado, ha sido reconocida como un caso de éxito en el mercado bursátil del Sistema Financiero. Es una institución regulada por la CNByV en virtud de ser emisor de deuda en la BMV
Contacto:
Yoselyn Terán
Mercadotecnia
T: (55) 5249.5800 Ext. 1519
FUENTE UNIFIN
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