2014

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. adquirirá Bausch + Lomb por US$8.700 millones Colocará a Valeant en el lugar de líder global en salud ocular y dermatología

Se espera que logrará, como mínimo, ahorros anuales en los costos por US$800 millones

Aumentará de inmediato las GPA en efectivo

Proyección para el año 2013 completo, ~40% acumulativo para las GPA en efectivo de Valeant

LAVAL, Quebec y ROCHESTER, Nueva York, 28 de mayo de 2013 /PRNewswire/ -- Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) y Bausch + Lomb Holdings Incorporated, la compañía global de salud ocular, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo según el cual  Valeant adquirirá Bausch + Lomb por US$8.700 millones en efectivo.

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Bausch + Lomb es una compañía global líder en salud ocular que opera en tres segmentos: Farmacéutico (incluso marcas recetadas, genéricos y productos de venta libre (OTC)), Cuidado de la visión (lentes de contacto y soluciones) y Quirúrgico (lentes intraoculares y equipo quirúrgico). Bausch + Lomb tiene un amplio portafolio de productos para la salud ocular, incluso marcas recetadas y de venta libre (OTC) bien conocidas como Besivance, Lotemax, Ocuvite PreserVision; marcas para el cuidado de la visión como Biotrue ONEdayPureVision, renu Boston; y marcas para cirugía como enVista, Storz, Stellaris y VICTUS.

De acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo, que fue unánimemente aprobado por la Junta Directiva de ambas compañías, Valeant hará un pago total de US$8.700 millones en efectivo, de los que aproximadamente US$4.500 millones irán a un grupo inversor encabezado por Warburg Pincus y aproximadamente US$4.200 millones se usarán para liquidar la deuda pendiente de Bausch + Lomb. Valeant espera lograr al menos US$800 millones en ahorros anuales de costos para fines de 2014. Bausch + Lomb espera lograr ingresos de aproximadamente US$3.300 millones y un EBITDA ajustado en 2013 de aproximadamente US$720 millones. Se espera que la operación aumentará inmediatamente las ganancias por acción (GPA) en efectivo de Valeant. Teniendo en cuenta que la operación se realizó el 1 de enero de 2013 y la concreción integral de sinergias, la adquisición sería de aproximadamente un 40% de las GPA en efectivo esperadas por Valeant para el año 2013.

La operación será financiada con deuda, y aproximadamente entre US$1.500 millones y US$2.000 millones de nuevo capital. Valeant ha garantizado el compromiso absoluto de la financiación de deuda para la operación con Goldman Sachs Bank USA. Tomando en cuenta el aumento anticipado del capital, la deuda de Valeant con respecto a la tasa proyectada de EBITDA ajustado será de aproximadamente 4,6 veces.

Bausch + Lomb retendrá su nombre y se convertirá en una división de Valeant. La unidad de negocios de oftalmología de Valeant ya existente se integrará a la división Bausch + Lomb, creando una plataforma global para la salud ocular con un ingresos netos proyectados para el año 2013 de más de US$3.500 millones. La adquisición posiciona a Valeant para que capitalice de las crecientes tendencias en salud ocular impulsadas por una población de pacientes que están envejeciendo, una mayor tasa de diabetes y la demanda de los mercados emergentes. El negocio combinado también se beneficiará del acceso a un sólido portafolio de productos y una variedad de productos nuevos e innovadores en etapa final de pruebas.

J. Michael Pearson, Presidente y CEO de Valeant, dijo: "Nos emociona anunciar la adquisición de Bausch + Lomb, que transformará a Valeant en líder global en salud ocular lo que fortalece, de manera significativa, nuestras capacidades en productos farmacéuticos oftálmicos, lentes de contacto y productos para el cuidado de los lentes, y dispositivos e instrumentos para cirugía oftálmica. La marca Bausch + Lomb, mundialmente reconocida, el completísimo portafolio de productos líderes para el cuidado ocular y prometedores productos ya en la etapa final de desarrollo son una posibilidad estratégica ideal para nuestro actual negocio de oftalmología, y estamos muy comprometidos en continuar construyendo un negocio sostenible en materia de salud ocular. Con esta operación, Valeant será un líder mundial en cuidado dermatológico y ocular".

Brent Saunders, CEO de Bausch + Lomb, dijo: "Bausch + Lomb ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Presentamos innovadores nuevos productos para los pacientes; construimos una oferta de productos sólida; crecimos en nuevos mercados, y fortalecimos nuestras relaciones con profesionales del cuidado ocular de todo el mundo. El hecho de que Valeant haya adquirido nuestra compañía es prueba del tremendo valor que nuestros talentosos empleados han creado en los últimos años". Saunders añadió: "Nuestras compañías tienen un compromiso en común de brindar productos innovadores y de alta calidad, además de servicio excepcional, a los clientes. Confío que bajo su administración, la marca Bausch + Lomb continuará representando la excelencia y la innovación en salud ocular".

Luego del cierre, Saunders se unirá a Valeant con un cargo de asesor para ayudar a asegurar un efectivo proceso de transición e integración, y Fred Hassan, Presidente de la Junta Directiva de Bausch + Lomb, se unirá a la Junta Directiva de Valeant. Además, Dan Wechsler, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Productos Farmacéuticos Globales de Bausch + Lomb, se unirá a Valeant como Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Grupo de la Compañía en Oftalmología y Salud Ocular. Calvin W. Roberts, M.D., Director General Médico de Bausch + Lomb, también se unirá a Valeant como su Director General Médico de Oftalmología y Salud Ocular. También anticipamos que se sumarán al equipo Valeant otros miembros para el equipo gerencial.

La operación, cuyo cierre está previsto en el tercer trimestre, está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre de rigor.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Osler, Hoskin & Harcourt LLP actuaron como letrados patrocinantes de Valeant, mientras que Bausch + Lomb fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Goldman, Sachs & Co. y J. P. Morgan Securities LLC actuaron como asesores financieros de Bausch + Lomb.

Teleconferencia e información de la transmisión por Internet

Valeant realizará una teleconferencia y transmisión en vivo en Internet, junto con una presentación de slides el martes 28 de mayo de 2013 a las 8:00 a.m. hora del este (5:00 a.m. hora Pacífico), para conversar sobre la operación. El número para participar en la llamada es (877) 876-8393, código de confirmación 77049719. Quienes llamen desde el exterior deberán marcar el  (973) 200-3961, código de confirmación 77049719. Habrá una retransmisión aproximadamente desde dos horas luego de finalizada la teleconferencia hasta el 28 de junio de 2013, y se podrá acceder a ella marcando el (855) 859-2056, o (404) 537-3406, código de confirmación 77049719. Se puede acceder a la transmisión en vivo de la teleconferencia a través de la sección de relaciones con los inversores del sitio web corporativo de Valeant en www.valeant.com.

Acerca de Valeant

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) es una compañía multinacional de productos farmacéuticos de especialidad que desarrolla, fabrica y comercializa un amplio abanico de productos farmacéuticos, principalmente en las áreas de dermatología, neurología y genéricos. En este enlace, podrá encontrar más información sobre Valeant www.valeant.com.

Acerca de Bausch + Lomb

Bausch + Lomb es una compañía global líder en salud ocular que se focaliza únicamente en proteger, mejorar y devolver la visión a las personas. Sus principales unidades de negocio incluyen productos farmacéuticos oftálmicos, lentes de contacto y productos para el cuidado de los lentes, y dispositivos e instrumentos de cirugía oftálmica. Globalmente desarrolla, fabrica y comercializa uno de los portafolios de productos más amplio del sector de la salud ocular, disponible en más de 100 países. Fundada en 1853, la compañía tiene su sede central en Rochester, Nueva York, y tiene más de 11.000 empleados en todo el mundo.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro relacionadas con, entre otros temas, la propuesta combinación comercial entre Valeant y Bausch + Lomb, la posición de Valeant y Bausch + Lomb en cuando a su situación financiera, posición en el mercado, desarrollo de producto y estrategia comercial, sinergias esperadas en los costos, tiempos y beneficios que se esperan de la operación, así como los estimados de los futuros gastos de Valeant, y las futuras ventas y ganancias por acción. Las declaraciones que incluyan palabras como "cree", "espera", "anticipa", "desea", "desean", "estima", "planea", "procura", "lineamientos" o similares expresiones, o expresiones en tiempo futuro o potencial se consideran declaraciones a futuro. Dado que estas declaraciones reflejan la actual opinión de Valeant o Bausch + Lomb, sus expectativas y creencias con relación a eventos futuros, estas declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres. Los inversores deben considerar que muchos factores podrían afectar la propuesta combinación comercial de las compañías y sus resultados financieros futuros, y podrían determinar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones a futuro contenidas en el presente comunicado de prensa. Estos factores incluyen, pero sin limitarse a: el riesgo de que la adquisición no se concrete; el riesgo de que el negocio de Valeant y/o el negocio de Bausch + Lomb se vean adversamente afectados mientras la adquisición esté pendiente; el riesgo de que las operaciones de las dos compañías no se integren de manera exitosa; la capacidad de Valeant y Bausch + Lomb para desarrollar, negociar y comercializar productos nuevos de manera exitosa; la capacidad de Valeant y Bausch + Lomb para obtener aprobación regulatoria de cualquiera de sus productos respectivos en proceso de aprobación; la competencia para los productos de Valeant y Bausch + Lomb; la aceptación de mercado de productos futuros de Valeant y Bausch + Lomb; la regulación gubernamental de los sectores de las compañías; el resultado de cualquier litigio en trámite o futuro o reclamos de terceros o del gobierno; el riesgo de cambios en las regulaciones gubernamentales; el impacto de las condiciones económicas; el impacto de la competencia y los precios, y otros riesgos e incertidumbres, incluso los (i) detallados periódicamente en los informes periódicos de Valeant presentados ante la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission, "SEC") y la Administración Canadiense de Valores (Canadian Securities Administrators, "CSA"), incluso informes actuales en el Formulario 8-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q e informes anuales en el Formulario 10-K, en especial, la discusión bajo el título "FACTORES DE RIESGO" en sus informes anuales en el Formulario 10-K para el año que cerró el 31 de diciembre de 2012, que se han presentado ante la SEC y la CSA, y (ii) los factores de riesgo detallados en la Enmienda 1 a la Declaración de Registro del Formulario S-1 en WP Prism Inc. (que fuera el nombre de Bausch + Lomb Holdings Incorporated), presentado ante la SEC el 26 de abril de 2013, que no ha sido declarada efectiva por la SEC. Las declaraciones a futuro de este comunicado de prensa están condicionadas por estos factores de riesgo. Estos son factores que, individual o conjuntamente, podrían determinar que los resultados reales de las compañías difirieran sustancialmente de los resultados esperados e históricos. Las Compañías no asumen obligación alguna en cuanto a actualizar públicamente las declaraciones a futuro, ya sea debido a la aparición de nueva información, desarrollos futuros o debido a otros motivos.

FUENTE  Bausch + Lomb

FUENTE Bausch + Lomb

SOURCE Bausch + Lomb



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http://www.bausch.com
http://www.valeant.com

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