Atento S.A. anuncia el lanzamiento de una oferta pública de venta

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NUEVA YORK, 12 de septiembre de 2014 /PRNewswire/ -- Atento S.A. ("Atento" o la "Sociedad") anunció hoy que ha iniciado una oferta pública para la venta de 14.625.000 de sus acciones ordinarias (las "acciones") en virtud de una declaración de registro en el Formulario F-1 registrada ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (la "Comisión"). Las acciones serán ofrecidas tanto por la Sociedad como por un accionista vendedor, Atalaya Luxco Pikco S.C.A. (el "Accionista vendedor"), una entidad afiliada con Bain Capital. El Accionista vendedor prevé conceder a los bancos suscriptores una opción de compra a treinta días por hasta 2.193.750 acciones adicionales. La horquilla de precios estimada para la oferta pública de venta es de 19,00 a 22,00 USD por acción. La Sociedad ha solicitado cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el símbolo "ATTO".

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La Sociedad prevé utilizar los fondos que reciba de la venta de las acciones para pagar una cierta deuda pendiente, pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta y dedicar el resto a fines corporativos generales.

Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Itaú BBA USA Securities, Inc. actúan como joint book-running managers de la oferta. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Goldman, Sachs & Co., Santander Investment Securities Inc. y Robert W. Baird & Co. Incorporated actúan como joint-bookrunners, y BBVA Securities Inc. actúa como co-manager de la oferta.

La oferta se realizará únicamente a través de un folleto. Puede obtenerse un ejemplar del folleto preliminar relativo a la oferta dirigiéndose a Morgan Stanley & Co. LLC, A/A: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, Nueva York 10014; Credit Suisse Securities (USA) LLC, A/A: Prospectus Department, One Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10010, o por teléfono al +1 (800) 221-1037, o por correo electrónico a [email protected] o Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue, 50th Floor, Nueva York, NY 10153.

La declaración de registro en el Formulario F-1 relativa a las acciones ha sido registrada ante la Comisión, pero aún no ha entrado en vigor. Las acciones no podrán venderse ni tampoco podrán aceptarse ofertas para comprar acciones antes del momento en que entre en vigor la declaración de registro. Este comunicado de prensa no constituirá ninguna oferta ni solicitud de oferta de compra, ni habrá ninguna venta de acciones en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta serían ilícitas antes del registro o admisión en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Atento

Atento es el mayor proveedor de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos empresariales ("CRM BPO") en Latinoamérica y España, y es uno de los tres mayores proveedores mundiales, medido por facturación. Desde 1999, la Sociedad ha desarrollado su modelo de negocio en quince países y cuenta con una plantilla de aproximadamente 153.000 personas. Atento cuenta con más de cuatrocientos clientes a los que presta una amplia gama de servicios CRM BPO a través de múltiples canales. Sus clientes son empresas multinacionales líderes en sectores como las telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la asistencia sanitaria, el consumo y la administración pública, entre otros.

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