Atento S.A. anuncia lançamento de oferta pública inicial

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NOVA YORK, 12 de setembro de 2014 /PRNewswire/ -- Atento S.A. ("Atento" ou a "Companhia") anunciou hoje que deu início a uma oferta pública inicial de 14.625.000 ações ordinárias (as "ações"), conforme pedido de registro do Formulário F-1, protocolado junto à Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "Comissão"). As ações serão ofertadas tanto pela Companhia quanto por um de seus acionistas, a Atalaya Luxco Pikco S.C.A. (o "Acionista Vendedor"), uma entidade afiliada ao Bain Capital. O Acionista Vendedor pretende conceder aos bancos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.193.750 ações adicionais. A faixa de preço estimada para a oferta pública inicial varia de US$ 19,00 a US$ 22,00 por ação. A Companhia aplicou para listar suas ações ordinárias na New York Stock Exchange sob o símbolo "ATTO".

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A Companhia pretende usar os recursos líquidos provenientes da oferta e recebidos por ela para pagar determinadas dívidas pendentes, bem como as taxas e despesas relacionadas com a oferta; o restante será usado para fins corporativos gerais.

A Morgan Stanley & Co. LLC, a Credit Suisse Securities (USA) LLC e a Itau BBA USA Securities, Inc. estão atuando como joint book-running managers da oferta. A Merrill Lynch, a Pierce, Fenner & Smith Incorporated, o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco BTG Pactual S.A. – filial das Ilhas Cayman, a Goldman, Sachs & Co., a Santander Investment Securities Inc. e a Robert W. Baird & Co. Incorporated estão atuando como joint bookrunners; a BBVA Securities Inc. está atuando como co-gerente da oferta.

A oferta será feita, exclusivamente, por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto preliminar relativo à oferta poderá ser obtida junto à Morgan Stanley & Co. LLC, A/C: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, Nova York 10014; junto à Credit Suisse Securities (USA) LLC, A/C: Prospectus Department, One Madison Avenue, Nova York, Nova York, 10010 ou pelo telefone +1 (800) 221-1037 ou, ainda, pelo e-mail [email protected]; ou junto à Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue, 50º andar, Nova York, Nova York 10153.

O pedido de registro de Formulário F-1 referente ás ações foi protocolado junto à Comissão, mas ainda não possui caráter definitivo. As ações não poderão ser vendidas, nem poderão ser aceitas ofertas de compra até que o registro se torne definitivo. O presente comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra nem ocorrerá venda alguma desses ações em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registro ou da qualificação nos termos das leis de valores mobiliários do referido estado ou jurisdição.

Sobre a Atento

A Atento é a maior empresa de Gestão do Relacionamento com Clientes (Customer Relationship Management, CRM) e de Terceirização de Processos de Negócios (Business Process Outsourcing, BPO, junto ao CRM, "CRM-BPO") no setor de CRM-BPO, na América Latina e na Espanha e está entre as três maiores empresas do mundo em termos de faturamento. No mercado desde 1999, a Companhia desenvolve seu modelo de negócios em 15 países, nos quais emprega cerca de 153.000 pessoas. A Atento possui mais de 400 clientes, aos quais oferece uma ampla variedade de serviços CRM BPO através de diversos canais. Seus clientes são empresas multinacionais líderes nos setores de telecomunicações, bancário e financeiro, saúde, consumo e administração pública, entre outros.

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FONTE Atento S.A.