Coty Inc. cotiza oferta pública inicial a US$17,50 por acción

NUEVA YORK, 13 de junio de 2013 /PRNewswire/ -- Coty Inc. ("Coty") anunció hoy la cotización de su oferta pública inicial de 57.142.857 de sus acciones ordinarias de Clase A a un precio de US$17,50 por acción. Se espera que las acciones ordinarias de Clase A de Coty comiencen a negociarse en la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de junio de 2013 bajo el símbolo "COTY". Las acciones ofrecidas serán vendidas por los accionistas existentes de Coty, y Coty no recibirá ninguno de los beneficios de la oferta. Estos accionistas existentes han concedido también a los suscriptores una opción de 30 días para la compra de 8.571.428 acciones ordinarias de Clase A adicionales al precio de la oferta inicial menos el descuento de suscripción.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities y Wells Fargo Securities actúan como administradores conjuntos responsables de la oferta. Lazard Capital Markets, Piper Jaffray y RBC Capital Markets actúan como administradores principales. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein y Santander actúan como coadministradores. Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group y The Williams Capital Group, L.P. actúan como coadministradores junior.

Se ha presentado ante la Comisión de Valores e Intercambio una declaración de registro relacionada con estos valores, y ha sido declarada efectiva por dicha Comisión. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderá ninguna de estas acciones en ningún estado o jurisdicción en donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de acciones de cualquiera de esos estados o jurisdicciones.

Cualquier oferta o venta se llevará a cabo solo por medio de un prospecto escrito que forme parte de la declaración de registro efectiva. Cuando esté disponible, se podrá conseguir una copia del prospecto final relacionado con estos valores a través de: BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, Nueva York, Nueva York 10038, a la atención de: Prospectus Department o correo electrónico dg.prospectus_requests@baml.com; J.P. Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-866-803-9204; o Morgan Stanley, a la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014, teléfono: 1-866-718-1649, correo electrónico: prospectus@morganstanley.com.

Acerca de Coty Inc.

Coty es un líder emergente en belleza mundial. Fundada en París en 1904, Coty es una compañía de belleza "pure play" con una cartera de fragancias conocidas, cosméticos de color y productos de cuidado de la piel y el cuerpo que se venden en más de 130 países y territorios. Las ofertas de productos de Coty incluyen marcas globales tales como adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel y Sally Hansen.

Para más información acerca de Coty Inc., visite www.coty.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones prospectivas. Palabras y variantes de palabras tales como "cree", "espera", "planea", "continúa", "hará", "haría" y expresiones similares tienen por objeto identificar nuestras declaraciones prospectivas, incluso, entre otras, declaraciones relacionadas con el comienzo de la cotización de las acciones ordinarias de Clase A de Coty en la NYSE. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, y factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de lo que se describe en las declaraciones prospectivas, incluso, entre otros, las perturbaciones del mercado, las suspensiones, los límites o las dificultades para cumplir con los requisitos de la NYSE. Para mayor información sobre estos y otros factores que podrían influir en nuestras declaraciones prospectivas, véanse nuestros factores de riesgo, pues pueden ser corregidos de vez en cuando, expresados en nuestras presentaciones en la SEC, incluso nuestra declaración de registro en el Formulario S-1, que se corrige de vez en cuando. Rechazamos y no asumimos obligación alguna de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva de este comunicado de prensa, excepto según lo exigido por las leyes o regulaciones aplicables.

FUENTE  Coty Inc.

FUENTE Coty Inc.

SOURCE Coty Inc.



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