Datawatch anuncia una fijación de precio de oferta de acciones comunes de 50 millones de dólares

CHELMSFORD, Massachusetts, 13 de febrero de 2014 /PRNewswire/ -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), un destacado proveedor de soluciones globales de descubrimiento de datos visuales, anunció hoy la fijación del precio de una oferta pública suscita de 1.755.000 acciones de sus participaciones comunes a 28,50 dólares por acción. Datawatch también ha concedido a los suscriptores una opción a 30 días para adquirir 263.250 acciones adicionales para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera. Datawatch pretende utilizar las ganancias netas de la oferta para desarrollo de producto, comercialización de sus productos, capital laboral y otros fines corporativos generales, incluyendo repago de endeudamiento destacado. La oferta se cerrará el 19 de febrero de 2014, sujeta a las condiciones de cierre habituales.  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121015/NE92833LOGO)

Canaccord Genuity Inc. y William Blair & Company, L.L.C. actúan como gestores conjuntos de las acciones para la oferta. Cowen and Company, LLC y Craig-Hallum Capital Group LLC son los sub-gestores de esta oferta.

La oferta pública de acciones ordinarias se llevará a cabo solo por medio de un prospecto y suplemento de prospecto después de la declaración de auto-registro eficaz de Datawatch cumplimentada con la declaración de bolsa y valores ("SEC"). Las copias del suplemento del prospecto preliminar y el prospecto acompañante relacionado con la oferta se pueden conseguir en las oficinas de Canaccord Genuity Inc., a la atención del: Syndicate Department, 99 High Street, Floor 12, Boston, MA 02110, por teléfono en el +1-617-371-3900; o a través de William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, IL 60606, por teléfono en el (800) 621-0687. De forma alternativa, se pueden conseguir estos documentos visitando EDGAR en la página web de la SEC a través de www.sec.gov.

Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores, en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.

ACERCA DE DATAWATCH CORPORATION
Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) proporciona software de recuperación de datos visuales que permiten decisiones más informadas por medio de las aplicaciones analíticas de próxima generación. El software de Datawatch ayuda a las personas, unidades empresariales y empresas completas a acceder y visualizar multitud de variedades de datos, sin tener en cuenta la fuente y formato, además de generar visiones estratégicas y operativas en tiempo real de sus grandes datos. Datawatch tiene su sede en Chelmsford, Massachusetts, y cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Munich, Estocolmo, Singapur, Sydney y Manila, además de tener socios y clientes en más de 100 países del mundo.

Información de futuro
Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluyendo declaraciones relacionadas con las expectativas de Datawatch relacionadas con la finalización de la oferta pública inicial. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales, pero están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que podrían hacer cambiar las circunstancias. Los resultados reales podrían diferir materialmente de las expectativas actuales expresadas o implicadas en estas declaraciones de futuro debido a varios factores importantes, incluyendo sin limitación, riesgos e incertidumbres relacionados con los negocios de Datawatch y la satisfacción de las condiciones del cierre de la oferta pública inicial. Más información acerca de estos factores está incluida en los documentos de Datawatch cumplimentados con la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo el informe anual de Datawatch en Formulario 10-K, los informes trimestrales en Formulario 10-Q y los informes actuales en Formulario 8-K. Datawatch no tiene obligación (y expresamente rechaza dicha obligación) de actualizar o alterar sus declaraciones de futuro ya sea como resultado de aparición de nueva información, eventos futuros u otra.

Contacto para inversores:

Datawatch Investor Relations
investor@datawatch.com
Tel: (978) 441-2200 ext. 8323

Contacto para medios:

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Sarah_Bernardi@datawatch.com
Tel: (978) 441-2200 ext. 8387
Twitter: @datawatch

© 2014 Datawatch Corporation. Datawatch y el logo de Datawatch son marcas o marcas registradas de Datawatch Corporation en Estados Unidos y/o otros países. El resto de nombres son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.

SOURCE Datawatch Corporation



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