La province de Neuquén annonce le taux d'intérêt, le prix pour le public et le montant en capital total de nouveaux billets

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NEUQUÉN, Argentine, 8 mai 2016 /PRNewswire/ -- La Province de Neuquén (la « Province ») a annoncé, le 5 mai 2016, le taux d'intérêt, le prix pour le public et le montant en capital total de ses billets garantis à échéance 2028 (les « Nouveaux billets »). Les Nouveaux billets ont été offerts simultanément (l'« Offre concurrente ») à l'offre faite par la Province aux porteurs de ses billets garantis à 7,875 % à échéance 2021 d'échanger ceux-ci contre de Nouveaux billets supplémentaires, offre qui a été lancée le lundi 2 mai 2016 (« l'Offre publique d'échange »).

Le taux d'intérêt, le prix pour le public et le montant en capital total des Nouveaux billets sont les suivants :

• Montant en capital total : 235 000 000 USD.
• Taux d'intérêt : 8,625 %.
• Prix pour le public : 100,000 % plus les intérêts courus, le cas échéant, à compter du 12 mai 2016.

L'Offre publique d'échange doit expirer le 12 mai 2016, à 17 h, heure de New York, et le règlement de l'Offre publique d'échange devrait avoir lieu le 17 mai 2016. Tous les Nouveaux billets émis dans l'Offre concurrente (i) constitueront une seule et même série avec, (ii) seront soumis aux mêmes conditions que, (iii) se verront attribuer les mêmes numéros CUSIP et ISIN et codes communs que, et (iv) seront fongibles avec les Nouveaux billets émis conformément à l'Offre publique d'échange. La réalisation de l'Offre publique d'échange est soumise, entre autres facteurs, à la clôture de l'Offre concurrente, qui devrait avoir lieu le 12 mai 2016.

La Province n'acceptera aucune offre des billets à échéance 2021 dont le montant du capital initial est inférieur à 250 000 USD.

À la date de règlement de l'Offre publique d'échange, la Province payera au comptant les intérêts courus et non payés concernant les billets à échéance 2021 acceptés pour l'échange jusqu'à la date de règlement, à l'exclusion de celle-ci, de l'Offre concurrente. Aucune somme ne sera payée à titre d'intérêts sur les billets 2021 acceptés pour l'échange courus à la date, ou après celle-ci, de l'Offre concurrente. Les Nouveaux billets reçus en échange de vos billets 2021 auront des intérêts qui courront à compter de la date de règlement de l'Offre concurrente.

La Province se réserve le droit de ne pas accepter les offres qui, à son entière discrétion, ne sont pas conformes aux exigences présentées dans le document de l'Offre publique d'échange ou qui modifient de quelque manière que ce soit les conditions de l'Offre publique d'échange, notamment, mais sans s'y limiter, la contrepartie payable pour les billets 2021 acceptés pour l'échange, sous réserve d'une obligation légale de prolonger la durée d'expiration de l'Offre publique d'échange.

Tous les Nouveaux billets seront régis par les lois de l'État de New York et contiendront des clauses d'actions collectives. La Province sera candidate à l'inscription des Nouveaux billets à la Bourse du Luxembourg, et a demandé à ce que les Nouveaux billets soient admis à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg, le Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. et le Mercado Abierto Electrónico S.A.

Les éléments suivants résument le calendrier prévu pour l'Offre publique d'échange en considérant, entre autres éléments, que la date d'expiration ne sera pas prolongée. Toutes les heures mentionnées correspondent à l'heure locale de la ville de New York, sauf indication contraire.

Deutsche Bank Securities Inc. et J.P. Morgan Securities LLC agissent en tant que courtiers-gestionnaires. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. et Puente Hnos S.A. agissent en tant que courtiers-gestionnaires locaux. Global Bondholder Services Corporation agit en tant qu'agent à l'échange et agent d'informations, et Deutsche Bank Luxembourg S.A. agit en tant qu'agent de cotation au Luxembourg.

Les porteurs ou dépositaires qui souhaitent obtenir davantage d'informations sur l'Offre publique d'échange peuvent adresser directement leurs questions à l'agent d'informations au numéro de téléphone suivant : +1 212 430 3774. Vous n'êtes pas autorisés à recevoir ou à examiner le document de l'Offre publique d'échange ou à participer à l'Offre publique d'échange, à moins que vous n'ayez préalablement rempli une lettre d'éligibilité.

Cette annonce n'est pas une offre ni une sollicitation d'offres d'échange de valeurs mobilières. Le récapitulatif des modalités de l'Offre publique d'échange et des Nouveaux billets n'est pas terminé et ne contient pas toutes les modalités ni toutes les informations pertinentes pour prendre la décision de participer à l'Offre publique d'échange. L'Offre publique d'échange sera faite au moyen d'un document de l'Offre publique d'échange qui contiendra une description complète de la Province, de l'Offre publique d'échange et des Nouveaux billets. La distribution des documents relatifs à l'Offre publique d'échange et les transactions envisagées par l'Offre publique d'échange peuvent être limitées par la loi dans certaines juridictions. Si vous prenez possession des documents relatifs à l'Offre publique d'échange, vous êtes tenus par la Province de vous informer de toutes ces restrictions et de les respecter. Les documents relatifs à l'Offre publique d'échange ne constituent ni une offre ni une sollicitation, et ne peuvent être utilisés à ce titre, partout où de telles offres ou sollicitations ne sont pas autorisées par la loi.

Les Nouveaux billets n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une inscription au titre de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « loi Securities Act »). Cette annonce ne constitue pas une offre publique aux États-Unis. Les Nouveaux billets pourraient ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription à la Commission américaine Securities and Exchange Commission ou d'une dispense d'inscription en vertu de la loi Securities Act.