Pacific Coal Resources Ltd. Anuncia Negócio Fechado de US$4 Milhões em Colocação Privada e Possível Financiamento /NÃO DEVE SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIÇOS NOTICIOSOS DOS ESTADOS UNIDOS OU PARA DISSEMINAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS/

TORONTO, 3 de junho de 2013 /PRNewswire/ -- Pacific Coal Resources Ltd. (TSXV: PAK) tem o prazer de anunciar o fechamento da previamente anunciada colocação privada de unidades de participação (a "Oferta"). Um total de 3.706.182 unidades foi emitido à Pacific Power Generation Corp., companhia que opera ao abrigo das leis da República do Panamá e única subscritora, nos termos da Oferta, a um preço de C$1,10 por unidade, representando proventos em agregado de US$4.000.000.

Cada unidade consiste de uma ação ordinária da Pacific Coal e um warrant de compra de ação ordinária da Pacific Coal. Cada warrant dá direito ao titular de comprar uma ação ordinária da Pacific Coal ao preço de exercício de C$1,10, até 31 de maio de 2018.

As ações ordinárias e warrants emitidos nos termos da Oferta estão sujeitos a um período de espera de quatro meses que termina em 1 de outubro de 2013. Depois do fechamento da Oferta, a Pacific Coal terá um total de 49.724.290 ações ordinárias emitidas e em circulação.

A Companhia também tem o prazer de anunciar que contratou os serviços de consultoria financeira da firma LW Securities para sondar as alternativas de consolidar a dívida bancária da Companhia e reduzir os montantes devidos à Masering, inclusive uma potencial oferta de títulos.

Sobre a Pacific Coal Resources Ltd.

A Pacific Coal Resources Ltd. é uma companhia de base canadense que atua na aquisição, exploração e produção de ativos de carvão e relacionados ao carvão em propriedades localizadas na Colômbia. As ações ordinárias da Companhia estão registradas na bolsa TSX Venture Exchange e são negociadas sob o símbolo "PAK".

Informações Prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas", que podem incluir mas não se limitar a declarações com relação ao desempenho financeiro ou operacional futuro da Companhia e de seus projetos. Com frequência, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planos", "espera-se", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "antecipa", "acredita" ou variações (inclusive negativas) destas palavras e frases, ou quando indicam que certos atos, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "seriam", "têm probabilidade de ser" ou "serão" empreendidos, realizados ou alcançados. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos conhecidos e desconhecidos, além de incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Pacific Coal sejam substancialmente diferentes dos expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui contidas são feitas com relação à data deste comunicado à imprensa, sendo que a Pacific Coal não assume, exceto como exigido por lei, qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações ou resultados, eventos futuros, circunstâncias, ou se as estimativas ou opiniões da direção da empresa mudarem, ou de outra forma. Não há nenhuma garantia de que as declarações prospectivas provarão serem exatas, já que os resultados reais e os eventos futuros poderão ser substancialmente diferentes dos previstos nessas declarações. Em vista disso, recomenda-se precaução ao leitor para que não deposite confiança indevida ou excessiva nestas declarações.

Nem a TSX Venture Exchange e nem o seu Provedor de Serviços Regulatórios (na forma em que este termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceitam responsabilidade alguma pela adequação ou precisão deste comunicado à imprensa.

Para obter mais informações:

Melissa Krishna
Diretora Jurídica Adjunta e Secretária
+1-416-360-8725

FONTE  Pacific Coal Resources Ltd.

FONTE Pacific Coal Resources Ltd.

SOURCE Pacific Coal Resources Ltd.




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