Pacific Rubiales anuncia venda de US$ 385 milhões da participação no oleoduto de OCENSA

TORONTO, 23 de dezembro de 2013 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunciou hoje que chegou a um acordo para vender seus 5% de participação e o direito de transporte do oleoduto de Oleoducto Central S.A. ("OCENSA"), na Colômbia, por um valor total de US$ 385 milhões (a "Transação") para um consórcio liderado pela divisão de investimento em participação da Franklin Templeton, a Darby Private Equity ("Darby"). O investimento será realizado pelo Fondo de Infraestructura de Transporte de Colombia ("FINTRA"), da Darby. A participação e o direito de transporte do oleoduto de OCENSA foram adquiridos a partir da aquisição anunciada anteriormente pela empresa da Petrominerales Ltd. ("Petrominerales"), concluída no dia 28 de novembro de 2013.

A transação inclui a venda de 5% de participação acionária do oleoduto de OCENSA, junto com o direito de capacidade de transporte que o acompanha, inclusive ampliações das capacidades atuais e futuras. A empresa fechou um acordo de dez anos para garantir a capacidade de transporte por uma taxa progressiva de obrigação de aquisição, além da tarifa regulamentada no oleoduto. Espera-se que a transação seja concluída no início de 2014.

Ronald Pantin, diretor geral da empresa, comentou:

"Essa transação representa um negócio atrativo para ambas as empresas. A Darby receberá uma taxa de retorno estável e segura sobre o seu investimento. A Pacific Rubiales receberá US$ 385 milhões em dinheiro, que usaremos para pagar a dívida da empresa relativa à aquisição da Petrominerales, reduzindo o custo de aquisição para aproximadamente CAD$ 1,2 bilhão e aumentando de maneira significativa a métrica de aquisição.

"Além disso, asseguramos aproximadamente 29 Mbbl/d de capacidade de transporte de longo prazo no maior e mais seguro oleoduto da Colômbia, que é muito estratégico para os planos da empresa de aumentar sua produção de petróleo pesado na bacia meridional de Llanos. Além de nossos direitos de capacidade preferenciais existentes no oleoduto de OCENSA e da nossa participação no novo oleoduto de Bicentenario, essa capacidade adicional no oleoduto de OCENSA eliminará, em grande parte, nossa necessidade de transporte de longa distância, e espera-se que reduza nossos custos gerais de transporte no futuro."

O Itaú BBA atuou como único assessor financeiro nessa transação.

A Pacific Rubiales, empresa canadense e produtora de gás natural e petróleo bruto, é proprietária de 100% da Meta Petroleum Corp., que opera os campos de petróleo pesado de Rubiales, Piriri e Quifa na bacia de Llanos, e 100% da Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente no noroeste da Colômbia. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da Petrominerales Ltd., que possui ativos de petróleo leve e pesado na Colômbia e ativos de petróleo e gás no Peru, 100% da PetroMagdalena Energy Corp., que possui ativos de petróleo leve na Colômbia, e 100% da C&C Energia Ltd., que possui ativos de petróleo leve na bacia de Llanos. Além disso, a empresa conta com uma carteira diversificada de ativos fora da Colômbia, que inclui a produção e exploração de ativos no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua Nova Guiné.

As ações ordinárias da empresa são comercializadas na bolsa de valores de Toronto e na bolsa de valores da Colômbia e como recibos de depósitos brasileiros da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Brasil sob os símbolos ticker PRE, PREC e PREB, respectivamente.

A Darby Private Equity, administradora global de fundo de investimento em participação de mercados emergentes, foi fundada em 1994. A Darby é uma subsidiária integral da Franklin Resources, Inc, (NYSE: BEN), uma organização global de gestão de investimentos que opera como Franklin Templeton Investments. A Franklin Templeton Investments proporciona soluções nacionais e internacionais de gestão de investimentos, administradas por suas equipes de investimento Franklin, Templeton, Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby e Bissett. A empresa com sede em San Mateo, Califórnia, possui mais de 65 anos de experiência em investimentos e mais de US$ 870 bilhões em ativos administrados até o dia 30 de novembro de 2013. Para mais informações, acesse franklintempleton.com.

A FINTRA é um fundo de infraestrutura com sede na Colômbia, administrado pela Darby-Colpatria Capital S.A.S., um empreendimento conjunto entre a Darby e o Grupo Colpatria.

Avisos

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos em que a empresa acredita, espera ou prevê, irão ou poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitações, declarações relativas a estimativas e/ou suposições a respeito da produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de recursos e reservas, recursos e reservas potenciais e a exploração da empresa, bem como seus planos de desenvolvimento e objetivos) são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa com base em informações disponíveis atualmente para a empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e mesmo que tais resultados reais sejam realizados ou substancialmente realizados, não há garantia de que terão as consequências ou efeitos esperados para a empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou eventos sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza de estimativas de custos de capital e operacional, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e suposições, falha ao estabelecer os recursos ou reservas estimados, flutuações no preço do petróleo e na taxa de câmbio de moedas, inflação, mudanças no mercado de ações, desenvolvimentos políticos da Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Papua Nova Guiné ou Guiana; mudanças nos regulamentos que afetam as atividades da empresa, incertezas relativas à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro, as incertezas envolvidas na interpretação de resultados de perfurações e outros dados geológicos, o impacto de reivindicações ambientais, indígenas ou outras e os atrasos que podem ser causados por tais reivindicações nos planos esperados de desenvolvimento da empresa, e os outros riscos especificados sob o título "Fatores de risco" e em qualquer outro lugar no formulário anual de informações da empresa, com data de 13 de março de 2013, arquivado no SEDAR em www.sedar.com. Todas as declarações prospectivas só são válidas a partir do dia em que são feitas e, exceto quando exigido por leis de valores mobiliários aplicáveis, a empresa não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou em qualquer outro caso. Embora a empresa considere que as suposições contidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, essas declarações não são garantia de desempenho futuro e, dessa forma, não é recomendável depositar confiança excessiva em tais declarações devido à incerteza inerente.

Além disso, os níveis de produção relatados podem não corresponder às taxas de produção sustentável e as futuras taxas de produção podem diferir substancialmente das taxas de produção refletidas neste comunicado de imprensa, devido a, entre outros fatores, dificuldades e interrupções encontradas durante a produção de hidrocarbonetos.

Definições 

Bcf

Bilhões de pés cúbicos.

Bcfe

Bilhões de pés cúbicos de equivalente de gás natural.

bbl

Barril de petróleo.

bbl/d

Barril de petróleo por dia.

boe

Barril equivalente de petróleo. O boe pode levar a enganos, especialmente se utilizado de forma isolada. O padrão colombiano é uma taxa de conversão do boe de 5,7 Mcf:1 bbl e baseia-se em um método de conversão de equivalência de energia aplicável principalmente na ponta do queimador e não representa uma equivalência do valor na cabeça do poço.

boe/d

Barril equivalente de petróleo por dia.

Mbbl

Mil barris.

Mboe

Mil barris de equivalente de petróleo.

MMbbl

Milhões de barris.

MMboe

Milhões de barris de equivalente de petróleo.

Mcf

Mil pés cúbicos.

Milhões de toneladas de GNL

Um milhão de toneladas de GNL (gás natural liquefeito) equivale a 48 Bcf ou 1,36 bilhão de m3 de gás natural.

Produção líquida

Produção de participação da empresa após a dedução de royalties.

Produção total de campo

100% da produção total de campo antes de considerar a participação e as deduções de royalties.

Produção bruta

Produção de participação da empresa antes da dedução de royalties.

WTI

Petróleo bruto West Texas Intermediate.

Tradução

Este comunicado de imprensa foi preparado em inglês e traduzido posteriormente para o espanhol e o português. Caso haja diferenças entre a versão em inglês e suas versões traduzidas, o documento em inglês deverá prevalecer.

PDF disponível em: http://40rhel5streamview01.newswire.ca/media/2013/12/22/20131222-729583-35228-732139dd-7965-4c29-82cc-f525dd4643b2.pdf

Para mais informações:

Christopher (Chris) LeGallais
Vice-presidente sênior de relações com investidores
+1 (647) 295-3700

Roberto Puente
Gerente sênior de relações com investidores
+57 (1) 511-2298

Kate Stark
Gerente de relações com investidores
+1 (416) 362-7735

(PRE.)

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.

FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.

SOURCE Pacific Rubiales Energy Corp.




Custom Packages

Browse our custom packages or build your own to meet your unique communications needs.

Start today.

 

PR Newswire Membership

Fill out a PR Newswire membership form or contact us at (888) 776-0942.

Learn about PR Newswire services

Request more information about PR Newswire products and services or call us at (888) 776-0942.