Pacific Rubiales anuncia venta por $385 millones de participación en oleoducto OCENSA
TORONTO, 23 de diciembre de 2013 /PRNewswire/ -- Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunció hoy que llegó a un acuerdo para vender su participación del 5% y sus derechos de transporte en el Oleoducto Central S.A. ("OCENSA") en Colombia por un monto total en efectivo de U.S.$385 millones (la "Transacción") a un consorcio dirigido por Darby Private Equity ("Darby"), la unidad de capitales privados de Franklin Templeton. La inversión será concretada por el Fondo de Infraestructura de Transporte de Colombia ("FINTRA") de Darby. La participación en el oleoducto OCENSA y los derechos de transporte fueron adquiridos a partir de la compra anunciada previamente por la Compañía de Petrominerales Ltd. ("Petrominerales"), que se finiquitó el 28 de noviembre de 2013.
La transacción incluye la venta de la participación de capital del 5% en el oleoducto OCENSA junto con los derechos de capacidad de transporte complementario, incluidas expansiones de capacidad actuales y futuras. La Compañía selló un acuerdo a diez años para asegurar la capacidad de transporte por un cargo incremental "take or pay" ("lo toma o lo paga") además de la tarifa regulada en el oleoducto. La transacción debiera concretarse a comienzos del 2014.
Ronald Pantin, director ejecutivo de la Compañía, manifestó:
"Esta transacción constituye un acuerdo atractivo para ambas empresas. Darby recibirá una tasa de rentabilidad estable y segura sobre su inversión. Pacific Rubiales recibirá U.S.$385 millones en efectivo, lo que usaremos para amortizar la deuda incurrida por la Compañía en conexión con la adquisición de Petrominerales, reduciendo el costo de adquisición a unos Cdn.$1.200 millones y mejorando significativamente la métrica de la adquisición.
"Además, hemos asegurado una capacidad de transporte de largo plazo que bordea los 29 Mbbl/d en el oleoducto más grande y más seguro de Colombia, un factor de alto valor estratégico para la Compañía, que planea aumentar su producción de crudo pesado en la sureña cuenca Llanos. Junto con nuestros derechos de capacidad preferencial existentes en el oleoducto OCENSA y nuestras participaciones en el nuevo oleoducto Bicentenario, esta capacidad adicional en el OCENSA eliminará en gran medida nuestra necesidad de transporte en camión atravesando largas distancias y se espera que disminuya nuestros costos de transporte en general a futuro".
Itaú BBA actuó como asesor financiero para esta transacción.
Pacific Rubiales, una empresa canadiense productora de gas natural y petróleo crudo, es dueña del 100% de Meta Petroleum Corp., que opera los campos de crudo pesado Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca Llanos, y del 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente en el área noroeste de Colombia. Pacific Rubiales también adquirió el 100% de Petrominerales Ltd, que posee activos en petróleo pesado y luz en Colombia y activos en petróleo y gas en Perú, el 100% de PetroMagdalena Energy Corp., dueña de activos de crudo liviano en Colombia, y del 100% de C&C Energia Ltd., que posee activos de crudo liviano en la Cuenca Llanos. Además, la Compañía tiene una cartera de activos diversificada que no se limita a Colombia, sino que incluye activos en etapa de producción y exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea.
Las acciones ordinarias de la Compañía se cotizan en la Toronto Stock Exchange, en La Bolsa de Valores de Colombia y como Brazilian Depositary Receipts en la brasileña Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros bajo los símbolos ticker PRE, PREC y PREB, respectivamente.
Darby Private Equity, un fondo de capitales privados para mercados emergentes globales, se fundó en 1994. Darby es una subsidiaria de completa propiedad de Franklin Resources, Inc, (NYSE:BEN), una organización de administración de inversiones globales que opera como Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments ofrece soluciones para gestión de inversiones a nivel nacional e internacional administradas por sus equipos de inversión Franklin, Templeton, Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby y Bissett. La empresa con sede en San Mateo, CA, cuenta con más de 65 años de experiencia en inversión y más de US$870.000 millones en activos bajo administración al 30 de noviembre de 2013. Para más información, por favor visite franklintempleton.com.
FINTRA es un fondo de infraestructura con sede en Colombia administrado por Darby-Colpatria Capital S.A.S., una empresa de riesgo compartido entre Darby y Grupo Colpatria.
Avisos
Nota Preventiva Acerca de las Declaraciones con Proyección de Futuro
El presente comunicado de prensa contiene declaraciones con proyección de futuro. Todas las declaraciones, que no correspondan a hechos históricos, que aborden actividades, eventos o novedades que la Compañía cree, espera o anticipa que van o pueden ocurrir en el futuro (incluido, pero sin limitarse a, declaraciones relacionadas con estimaciones y/o suposiciones sobre producción, ingreso, flujo de efectivo y costos, estimaciones de reservas y recursos, potenciales recursos y reservas, y los planes y objetivos de exploración y desarrollo de la Compañía) son declaraciones con proyección de futuro. Estas declaraciones con proyección de futuro reflejan las actuales expectativas o creencias de la Compañía basadas en información actualmente disponible para la Compañía. Las declaraciones de futuro están expuestas a una serie de riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados finales de la Compañía difieran materialmente de aquellos discutidos en las declaraciones de futuro, e incluso si dichos resultados se concretan o son efectivos en gran medida, no puede haber garantía de que tendrán las repercusiones esperadas para, o bien efectos en la Compañía. Los factores que podrían hacer que los resultados o eventos finales difieran materialmente de las actuales expectativas incluyen, entre otras cosas: incertidumbre de las estimaciones sobre costos de capital y de operación, estimaciones de producción y rentabilidad económica estimada; la posibilidad de que las circunstancias finales difieran de las estimaciones y suposiciones; no haber establecido recursos o reservas estimadas; fluctuaciones en los precios del petróleo y los tipos de cambio; inflación; cambios en mercados de capital accionario, acontecimientos políticos en Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Papúa Nueva Guinea o Guyana; cambios en las normativas que afecten las actividades de la Compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiamiento necesario en el futuro; las incertidumbres involucradas en la interpretación de los resultados de perforación y otros datos geológicos; el impacto de reclamaciones de tipo ambiental, aborigen y de otra naturaleza y las demoras que dichas reclamaciones puedan ocasionar en los planes de desarrollo previstos de la Compañía, y los otros riesgos divulgados bajo el título "Factores de Riesgo" y en cualquier otro punto del formulario de información anual de la Compañía con fecha 13 de marzo del 2013 presentado ante SEDAR en www.sedar.com. Toda declaración de futuro describe la situación percibida a la fecha en ella indicada y, salvo lo que puedan exigir las leyes de valores aplicables, la Compañía se declara libre de toda intención u obligación de actualizar cualquier declaración de futuro, sea a raíz de nueva información, eventos futuros o resultados o factores de otra naturaleza. Si bien la Compañía estima que las suposiciones inherentes en las declaraciones con proyección de futuro son razonables, las declaraciones con proyección de futuro no constituyen garantía de desempeño futuro y, en consecuencia, el lector no se debe ceñir estrictamente a lo expresado en dichas declaraciones por la incertidumbre inherente a ellas.
Además, los niveles de producción informados pueden no reflejar las tasas de producción sostenibles y las tasas de producción futuras pueden diferir materialmente de las tasas de producción reflejadas en este comunicado de prensa debido a, entre otros factores, las dificultades o interrupciones enfrentadas durante la producción de hidrocarburos.
Definiciones
Bcf |
Miles de millones de pies cúbicos. |
Bcfe |
Miles de millones de pies cúbicos de gas natural equivalente. |
bbl |
Barril de petróleo. |
bbl/d |
Barril de petróleo por día. |
boe |
Barril de petróleo equivalente. Los Boe pueden ser engañosos, en particular si se usa como un indicador aislado. El estándar colombiano es un índice de conversión boe de 5,7 Mcf:1 bbl y se basa en un método de conversión de equivalencia de energía aplicable principalmente en punta de quemador y no representa una equivalencia de valor en cabeza de pozo. |
boe/d |
Barril de petróleo equivalente por día. |
Mbbl |
Miles de barriles. |
Mboe |
Miles de barriles de petróleo equivalente. |
MMbbl |
Millones de barriles. |
MMboe |
Millones de barriles de petróleo equivalente. |
Mcf |
Miles de pies cúbicos. |
Millones de Toneladas de LNG |
Un millón de toneladas de LNG (Gas Natural Licuado) equivale a 48 Bcf o 1.360 millones m3 de gas natural. |
Producción Neta |
Producción correspondiente a la participación efectiva en la explotación de la compañía después de descontadas las regalías. |
Producción en Campo Total |
El 100% de la producción en campo total antes de descontar la participación efectiva en la explotación y la regalía. |
Producción Bruta |
Producción correspondiente a la participación efectiva en la explotación de la compañía antes de descontadas las regalías. |
WTI |
Petróleo Crudo West Texas Intermediate. |
Traducción
El presente comunicado se preparó en idioma inglés y posteriormente se tradujo al español y al portugués. En caso de que haya alguna diferencia entre la versión en inglés y sus contrapartes traducidas, el documento en inglés se debe considerar la versión principal.
PDF disponible en: http://40rhel5streamview01.newswire.ca/media/2013/12/22/20131222-729583-35228-732139dd-7965-4c29-82cc-f525dd4643b2.pdf
Para más información:
Christopher (Chris) LeGallais
Vicepresidente Senior de Relaciones con Inversionistas
+1 (647) 295-3700
Roberto Puente
Gerente Senior de Relaciones con Inversionistas
+57 (1) 511-2298
Kate Stark
Administradora, Relaciones con Inversionistas
+1 (416) 362-7735
(PRE.) |
FUENTE Pacific Rubiales Energy Corp.
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