Zebra Technologies vai adquirir a divisão Enterprise da Motorola Solutions por $ 3,45 bilhões A transação fortalece o portfólio de rastreamento de ativos da Zebra para criar uma líder global em Inteligência Empresarial de Ativos para a "Era Conectada"

A Motorola vai se focar especialmente em promover sua contínua liderança em comunicações de missão crítica para clientes governamentais e de segurança pública

LINCOLNSHIRE, Illinois e SCHAUMBURG, Illinois, 15 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- A Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) e a Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) anunciaram hoje que chegaram a um acordo definitivo, pelo qual a Zebra vai adquirir a divisão Enterprise da Motorola por $ 3,45 bilhões, em uma transação inteiramente em dinheiro. A aquisição será financiada através de uma combinação de dinheiro em caixa e nova dívida. A transação, que foi aprovada pelas diretorias das duas empresas, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulamentares. A transação deve ser concluída até o final de 2014.

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"Essa aquisição vai transformar a Zebra em uma provedora importante de soluções que proporcionam inteligência e percepções maiores dos negócios de nossos clientes e cadeias de valor mais amplas", declarou o CEO da Zebra, Anders Gustafsson. "Os negócios da Enterprise irão gerar um valor significativo para nossos acionistas, por promover ainda mais a inovação de produtos e o compromisso mais profundo com nossos clientes e parceiros. Isso posiciona a Zebra como uma importante inovadora tecnológica, com a convergência aceleradora de mobilidade, analítica de dados e computação em nuvem", afirmou.

"Nossa divisão Enterprise é um empreendimento ideal para a Zebra", declarou o presidente e CEO da Motorola Solutions, Greg Brown. "A transação vai nos capacitar para dar maior ênfase a nosso foco estratégico no fornecimento de soluções de missão crítica a nossos clientes governamentais e de segurança pública. Com o fechamento da transação, pretendemos retornar as receitas a nossos acionistas em tempo hábil", disse.

Com as vendas pro-forma de aproximadamente $ 2,5 bilhões (excluindo vendas de seus produtos iDEN) em 2013, a divisão Enterprise da Motorola é uma líder no setor em tecnologias e serviços de computação móvel e comunicações de captura avançada de dados. Através dessa transação, a Zebra vai entrar no segmento em que a divisão Enterprise da Motorola compete e fortalece sua posição em setores essenciais, como varejo, transporte, logística e fabricação. Vai servir aproximadamente 95 por cento das corporações listadas no Fortune 500.

A Zebra Technologies, com vendas de $ 1.0 bilhão em 2013, é uma líder do setor em soluções de códigos de barra, impressão empresarial, rastreamento de ativos, Internet das Coisas (IoT -- Internet of Things) e sensoriamento de movimento e localização. A combinação dessas ofertas de tecnologia e as soluções de rastreamento de ativos, juntos com os negócios da divisão Entreprise da Motorola, irão criar uma líder do setor em inteligência empresarial para a Era Conectada (Connected Age).

Os negócios combinados da Zebra Technologies com a Enterprise da Motorola teriam tido vendas pro forma de aproximadamente $ 3,5 bilhões em 2013. Aproximadamente 4.500 empregados devem ser aproveitados pela Zebra, depois de concluída a transação. A Motorola Solutions vai reter o portfólio de produtos da tecnologia iDEN, que era parte de sua divisão Enterprise e vai continuar com seus negócios governamentais, incluindo seu portfólio de produtos de rádio profissionais comerciais.

A Motorola Solutions vai continuar a fabricar, projetar, integrar e fornecer soluções de comunicações por voz e por dados, líderes do setor, a clientes governamentais e de segurança pública em todo o mundo. A Motorola Solutions vende esses produtos, serviços e soluções de missão crítica, seguros e inovadores, com projetos únicos de software, que representam a vanguarda em tecnologia de segurança pública. Ela também mantém um portfólio único de propriedade intelectual.

Empreendimento estratégico para a Zebra

A transação vai expandir significativamente o alcance geográfico da Zebra. A empresa combinada terá cerca de 20.000 parceiras de canal, em mais de 100 países, e terá um portfólio robusto de propriedade intelectual, com aproximadamente 4.500 patentes americanas e internacionais emitidas e pendentes. Os benefícios essenciais para a Zebra e seus acionistas incluem:

  • Plataforma combinada mais forte, com diversas oportunidades de crescimento;
  • Portfólio novo e abrangente de produtos, tecnologia e IP;
  • Soluções ponta a ponta destacadas em setores essenciais, com alcance global;
  • Mix de negócios altamente diversificado;
  • Criação de sinergias ao maximizar eficiências e escala;
  • Crescimento atraente e perfil de fluxo de caixa livre.

Fundamentos estratégicos para a Motorola Solutions

"No ano passado, realizamos uma revisão completa de nossa estratégia e concluímos que as sinergias entre nossas divisões de Governo e Enterprise não eram tão boas quanto o valor que poderíamos criar com um foco exclusivo em nossos negócios principais nas áreas de Governo e Segurança Pública", disse Brown, da Motorola. "Ao ir em frente, teremos uma objetividade absoluta de propósito e de missão, conforme servimos clientes globalmente com nossa suíte de soluções de comunicações de missão crítica. Essa divisão é realmente diferenciada em sua liderança setorial, forte posição de pipeline, histórico de longo prazo de lucratividade e fluxo de caixa consistentes e uma variedade de oportunidades de crescimento", afirmou.

Detalhes da transação

Sob o acordo, a Zebra vai adquirir a divisão Enterprise da Motorola Solutions em uma transação totalmente em dinheiro, avaliada em $ 3,45 bilhões, que a administração da Zebra espera ser imediatamente acretiva em uma base de receitas de caixa. A Zebra espera financiar a transação com aproximadamente $ 200 milhões disponíveis em caixa e $ 3,25 bilhões que estão totalmente empenhados para serem levantados através de uma linha de crédito e da emissão de títulos de dívida. A transação não está sujeita a condições financeiras e deve ser concluída até o final de 2014.

A Morgan Stanley está atuando como assessora financeira da Zebra e fornecendo um empenho total de financiamento subscrito para o componente de dívida da transação. A Kirkland & Ellis LLP está atuando como assessora jurídica da Zebra.

A Goldman, Sachs & Co., e a J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como assessoras financeiras da Motorola, em conexão com essa transação. A Winston & Strawn LLP está atuando como assessora jurídica da Motorola. A Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como assessor jurídica da diretoria da Motorola.

Notificações sobre teleconferências

Da Zebra:

Os investidores estão convidados a ouvir um webcast ao vivo da teleconferência da Zebra, na qual será discutida a aquisição pendente, anunciada hoje. A teleconferência será realizada às 8h (horário de Nova York) hoje. Para acompanhar a teleconferência visite o website da empresa em http://www.Zebra.com.

Da  Motorola:

Os investidores estão convidados a ouvir um webcast ao vivo da teleconferência da Motorola Solutions, na qual será discutida a transação pendente, anunciada hoje. A teleconferência será realizada às 8h30 (horário de Nova York) hoje. Para acompanhar a teleconferência visite o website da empresa em http://www.motorolasolutions.com/investor.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei da Reforma de Contencioso de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), que envolvem diversos riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas da empresa. Quando usadas neste comunicado à imprensa e em documentos mencionados aqui, as palavras "prevê", "acredita", "estima", "pretende" e "espera" e expressões similares se destinam a identificar tais declarações prospectivas, mas não são os meios exclusivos para identificar essas declarações. Da mesma forma, declarações aqui contidas que descrevem a transação proposta entre a Zebra e a Motorola Solutions, incluindo o impacto financeiro e outras declarações baseadas nas convicções, intenções ou objetivos da administração, também são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas em expectativas, previsões e suposições atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes aos respectivos setores da Zebra e da Motorola, incluindo a divisão Enterprise, as condições de mercado, as condições econômicas gerais, domésticas e internacionais, e outros fatores. Esses fatores também incluem o cumprimento das condições para o fechamento da transação (incluindo o recebimento das aprovações regulamentares), a conclusão da aquisição da divisão Enterprise da Motorola Solutions, o financiamento bem-sucedido da transação, o prazo esperado para a conclusão da transação, a integração bem-sucedida das operações pela Zebra e a capacidade da Zebra de implementar planos, previsões e outras expectativas com respeito aos negócios da divisão Enterprise depois que a aquisição for concluída e a capacidade da Motorola Solutions de retornar os lucros da transação a seus acionistas e o momento certo para isso. A aceitação pelos clientes dos produtos e soluções da Zebra, as ofertas de produtos das concorrentes e os efeitos potenciais das mudanças tecnológicas são riscos inerentes, associados aos negócios combinados em andamento. A incerteza contínua sobre as condições econômicas mundiais no futuro, a disponibilidade de crédito e a volatilidade dos mercados de capitais podem ter efeitos adversos na Zebra, suas fornecedoras e clientes. Além disso, uma ruptura na capacidade da Zebra de obter produtos de fornecedoras, como resultado de limitações da cadeia de suprimento, desastres naturais e outras circunstâncias podem restringir as vendas e afetar negativamente o relacionamento com os clientes. Os lucros e a lucratividade serão afetados pela capacidade da Zebra de controlar os custos de fabricação e de operação. Por causa de um grande portfólio de investimentos, as taxas de juros e as condições do mercado financeiro também exercerão um impacto nos resultados. Taxas de câmbio de moedas estrangeiras terão um efeito nos resultados financeiros por causa da alta percentagem de vendas internacionais da Zebra. Esses e outros fatores podem exercer um efeito adverso nas vendas da Zebra, nas margens brutas de lucro e nos resultados das operações e podem aumentar a volatilidade dos resultados financeiros da Zebra. Descrições dos riscos, incertezas e outros fatores que podem afetar as operações e resultados futuros da Zebra podem ser encontrados nos arquivos da Zebra na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission). Uma descrição detalhada de outros riscos e incertezas, que podem afetar a Zebra, está contida no item 1A do Relatório Anual de 2013 da Zebra no Formulário 10-K e em seus outros arquivos na Comissão de Valores Mobiliários. Uma descrição detalhada de outros riscos e incertezas, que podem afetar a Motorola Solutions, está contida no item 1A do Relatório Anual de 2013 da Motorola Solution no Formulário 10-K e em seus outros arquivos na Comissão de Valores Mobiliários. Esses arquivos estão disponíveis gratuitamente no website da SEC em www.sec.gov, no website da Zebra em www.zebra.com e no website da Motorola Solutions em www.motorolasolutions.com. As declarações prospectivas aqui contidas só são válidas na data em que foram feitas e a Zebra, a Motorola Solutions ou quaisquer de suas respectivas afiliadas não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, futuros eventos, desenvolvimentos ou de qualquer outra forma, exceto por exigência legais.

Sobre a Zebra

A Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA), líder mundial de mercado respeitada pela inovação e confiabilidade, disponibiliza tecnologias que dão uma voz virtual aos ativos de uma organização, às pessoas e às transações, habilitando as organizações a liberar maior valor empresarial. O amplo portfólio da empresa de tecnologias de marcação e impressão, incluindo RFID e soluções de localização em tempo real, ilumina as informações de missão crítica, para ajudar os clientes a adotar ações empresariais mais inteligentes. Para mais informações sobre as soluções da Zebra, visite http://www.Zebra.com.

Sobre a Motorola Solutions

A Motorola Solutions é uma provedora de soluções e serviços de comunicações de missão crítica para clientes empresariais e governamentais. Através da inovação de ponta e tecnologias de comunicações, é uma líder mundial que capacita seus clientes a serem os melhores, nos momentos de grande importância. A Motorola Solutions comercializa suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, sob o símbolo "MSI". Para saber mais, visite www.motorolasolutions.com. Para mais notícias, por favor, visite nossa sala de imprensa ou assine nosso news feed.

Recursos de mídia

Informações relacionadas à transação de hoje, incluindo fotografias e biografias de executivos, podem ser encontradas em http://www.zebra.com/acquires-motorola-enterprise.

Contatos:




Pela Zebra Technologies

Pela Motorola Solutions


Investidores:

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Vice-presidente de Relações com Investidores e tesoureiro

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FONTE Zebra Technologies Corporation

SOURCE Zebra Technologies Corporation



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