MOHAWK INDUSTRIES ANNONCE DES RÉSULTATS RECORDS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE
AUGMENTATION DE 22 % DU BPA AJUSTÉ TRIMESTRIEL PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
CALHOUN, Géorgie, 9 novembre 2015 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 215 millions USD pour le troisième trimestre 2015, et un bénéfice par action (BPA) après dilution de 2,89 USD. Hors charges de restructuration et d'acquisition, le bénéfice net a atteint 222 millions USD, pour un BPA de 2,98 USD, soit une augmentation de 22 % par rapport au BPA ajusté du troisième trimestre de l'exercice précédent, qui représente le BPA ajusté trimestriel le plus élevé dans l'histoire de la société. Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2015 a atteint 2,2 milliards USD, soit une hausse de 8 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, ou une augmentation de 15 % sur une base à taux de change constant. Au troisième trimestre 2014, le chiffre d'affaires net avait atteint 2,0 milliards USD, le bénéfice net s'élevant à 151 millions USD, pour un BPA de 2,06 USD. Hors charges de restructuration et d'acquisition, le bénéfice net s'était élevé à 179 millions USD, pour un BPA de 2,44 USD.
Au cours des neufs mois clos le 3 octobre 2015, le chiffre d'affaires net a atteint 6,1 milliards USD, soit une augmentation d'environ 4 % par rapport à l'exercice précédent, ou une augmentation de près de 11 % sur une base à taux de change constant. Le bénéfice net et le BPA de cette période de neufs mois ont respectivement atteint 424 millions USD et 5,73 USD. Le bénéfice net hors charges de restructuration et d'acquisition s'est élevé à 546 millions USD, pour un BPA ajusté de 7,38 USD, soit une augmentation de 26 % par rapport au résultat du BPA ajusté constaté au cours des neufs premiers mois de l'exercice 2014. Au cours des neufs mois clos de 27 septembre 2014, le chiffre d'affaires net avait atteint 5,9 milliards USD, le bénéfice net s'élevant à 385 millions USD, pour un BPA de 5,25 USD. Hors charges de restructuration et d'acquisition, le bénéfice net s'était élevé à 431 millions USD, pour un BPA de 5,88 USD.
Commentant la performance de Mohawk Industries au cours du troisième trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, président et PDG, a déclaré : « Parallèlement à un bénéfice par action record, notre bénéfice d'exploitation ajusté a atteint un niveau record de 309 millions USD, soit plus de 30 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Tous les segments ont contribué aux améliorations constatées sur nos ventes et notre bénéfice d'exploitation. Notre nouvelle structure de segments que nous avons annoncée au trimestre précédent a contribué à nos performances, nous permettant d'optimiser nos activités régionales en améliorant nos offres de produits, nos actifs de fabrication et nos stratégies de distribution. Au cours de cette période, nous avons réalisé des progrès significatifs en alignant notre acquisition d'IVC avec nos activités de revêtements de sol en Europe et aux États-Unis, ainsi que notre acquisition de KAI avec nos opérations de céramique en Europe. Nous lançons de nouveaux produits afin de tirer parti des capacités et des relations clients uniques de chaque organisation. À l'heure où nous exploitons les forces de ces activités, nous prévoyons une plus forte pénétration du marché ainsi qu'une croissance continue de notre bénéfice à l'avenir. »
« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Céramique mondiale ont augmenté de 2 %, tel que déclaré. Sur une base à taux de change constant, les ventes ont augmenté de 11 % et le bénéfice d'exploitation ajusté de 15 % par rapport à l'exercice précédent, tandis que la marge opérationnelle ajustée a connu une hausse de 15 % en raison d'une amélioration de la productivité, des volumes, des prix et de notre portefeuille, ainsi que de la compensation partielle de l'acquisition de KAI par des vents contraires en termes monétaires. Les ventes de notre segment de céramique aux États-Unis ont poursuivi leur amélioration, dans la mesure où nous avons intensifié nos investissements dans de nouveaux produits, ajouté des représentants des ventes, et créé de nouveaux centres et de nouvelles galeries de services. Le secteur des nouvelles constructions résidentielles demeure la principale force de notre activité de céramique aux États-Unis. Afin de répondre à la demande croissante sur le marché américain, nous avons débuté l'importation de carreaux en céramique de nos activités russes et bulgares, tirant ainsi parti de notre présence internationale afin d'optimiser notre rentabilité. La croissance sur le marché de la céramique au Mexique demeure forte dans la mesure où nous avons amélioré notre position, et ajoutons de nouveaux représentants des ventes afin d'étendre notre base de distribution sur tous les canaux. En Europe, les ventes de notre activité de céramique progressent plus rapidement que le marché. Nous profitons de la modernisation des actifs de nos installations de fabrication, qui contribuent à accroître notre compétitivité tout en produisant des produits plus différenciés, tels que les carreaux muraux en 3 dimensions, les hexagones et les visuels de brique. Notre activité de céramique en Bulgarie enrichit actuellement son portefeuille de produits, en améliorant sa fabrication et en élargissant ses ventes au-delà du marché local. Bien que la Russie connaisse une période de récession, nous augmentons nos parts sur le marché de la céramique. Bien que notre marge ait été réduite en raison du fait que l'inflation ait progressé plus vite que nos augmentations tarifaires, nos ventes en Russie ont enregistré une croissance à l'échelle locale.
« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment de revêtements de sol en Amérique du Nord ont enregistré une augmentation de 8 % par rapport à l'exercice précédent, avec une hausse de 41 % de notre bénéfice d'exploitation ajusté. Notre marge opérationnelle ajustée a augmenté de près de 14 % en raison des améliorations constatées en termes de volume, de productivité, de coûts d'entrée, et de la compensation partielle de l'acquisition d'IVC par les prix et le portefeuille. La nouvelle structure de nos activités de moquettes et de surfaces dures en Amérique du Nord contribue à améliorer notre performance, dans la mesure où nous tirons parti des forces de nos marques, de nos stratégies de marketing, et de nos relations clients au sein de toutes les catégories. Au cours de cette période, nous avons intensifié nos investissements en matière de personnel des ventes, de merchandising et de promotions dans les catégories de moquettes et de surfaces dures, afin d'améliorer notre position sur le marché. S'agissant de notre activité de moquettes, nous commençons à constater l'amélioration de nos marges grâce aux lancements récents de nouveaux produits et à l'expansion de notre base de clientèle en faveur de la marque Karastan. Nos marges sur les moquettes commerciales poursuivent leur expansion grâce à l'introduction de produits plus stylisés, à l'amélioration des efficiences de fabrication, et à un service optimisé. Nous améliorons notre efficience et réduisons nos coûts en procédant à la fermeture de deux usines de fabrication de moquettes commerciales ainsi qu'à la consolidation des opérations. Nos ventes et nos marges sur les tapis ont enregistré une hausse au cours de la période, dans la mesure où les lancements de nos nouveaux produits ont suscité l'intérêt sur le marché. Nos ventes de produits de surfaces dures connaissent une croissance plus rapide que celles de nos moquettes tous canaux confondus, le secteur commercial et celui de la construction enregistrant la croissance la plus rapide. Nos ventes de feuilles de vinyle et de CVL poursuivent leur croissance, et nous procédons au lancement de nouveaux produits sous le nom de marque Mohawk via IVC afin d'enrichir notre offre de produits en vinyle sur tous les canaux.
« Au cours de ce trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol reste du monde ont augmenté de 24 % telles que déclarées, soit 41 % sur une base à taux de change constant, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a enregistré une hausse de 48 % par rapport à l'exercice précédent. Notre marge opérationnelle ajustée a augmenté de près de 16 % en raison des améliorations constatées en matière de volume et de coûts d'entrée, ainsi que de la compensation partielle de l'acquisition d'IVC par les vents contraires en termes monétaires. Nos ventes de sols stratifiés ont enregistré une croissance au cours de la période, tandis que notre nouvelle collection de produits connaît l'un des plus vifs succès à ce jour en raison de ses caractéristiques différenciées et de ses avantages de performance, tels que notre technologie de résistance à l'eau qui constitue un atout unique sur le marché. Les ventes de notre segment Bois se sont améliorées en même temps que notre portefeuille, grâce à l'ajout de finis mats, de visuels rustiques et de planches brossées sur nos produits Quick-Step et Pergo. Notre activité Vinyle s'est également améliorée grâce à la croissance significative du segment CVL. Nous procédons au lancement de nouvelles tailles de CVL embossés dotés d'une meilleure résistance aux rayures et de systèmes supérieurs d'installation en un clic, afin d'ajouter davantage de valeur à notre offre, et de participer au secteur commercial. Compte tenu du déclin de notre activité Feuilles de vinyle en Russie, nous avons augmenté nos ventes sur d'autres marchés géographiques afin d'utiliser pleinement notre capacité. Nos catégories de produits hors revêtements de sol connaissent une légère hausse grâce à l'amélioration de nos marges due à une certaine réduction des coûts des matériaux. L'une de nos lignes de production de panneaux de particules s'est arrêtée de manière imprévue et ne fonctionnera pas pendant quatre semaines, ce qui devrait impacter notre bénéfice d'exploitation d'environ 3 à 4 millions USD au quatrième trimestre.
« Les performances de Mohawk sont attribuables à ses acquisitions stratégiques, à ses nouveaux investissements en matière de ventes et d'opérations, ainsi qu'à l'amélioration de ses capacités logistiques et de fabrication. Les marchés américains des revêtements de sol résidentiels et commerciaux connaissent une amélioration depuis le début de l'exercice 2015, les ventes de surfaces dures enregistrant la croissance la plus rapide. S'agissant du quatrième trimestre, nous nous attendons à ce que l'économie américaine poursuive sa croissance progressive. Nous prévoyons une poursuite de la croissance en glissement annuel de notre marge sur tous les segments en conséquence de nos stratégies et de nos acquisitions. Nous augmentons de manière sélective nos frais généraux, administratifs et de ventes par rapport aux ventes afin d'optimiser nos parts de marché futures. Nos récentes acquisitions sont actuellement intégrées à nos activités, et impactent positivement notre bénéfice. Les coûts liés au démarrage de la nouvelle usine, à l'interruption de notre production de panneaux, et aux quatre jours de moins seront absorbés au cours de la période. En prenant en considération l'ensemble de ces facteurs, nos prévisions pour le quatrième trimestre se situent entre 2,66 USD et 2,75 USD par action, soit une hausse de 17 à 21 % par rapport à 2014, hors charges de restructuration. Sur une base à taux de change constant, nos prévisions relatives au bénéfice par action pour le quatrième trimestre seraient supérieures d'environ 0,15 USD par action par rapport à l'exercice précédent. »
À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries est le fabricant mondial leader de revêtements de sol qui conçoit des produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux autour du monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk confèrent à la Société des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, ainsi que de revêtements de sol stratifiés, en bois, en pierre et en vinyle. Notre innovation à la pointe du secteur nous permet d'offrir des produits et technologies qui différencient nos marques sur le marché, et répondent à l'ensemble des exigences en matière de réaménagement et de nouvelles constructions. Nos marques figurent parmi les plus reconnues du secteur, et incluent American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin et Quick-Step. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Russie et aux États-Unis.
Certains énoncés figurant dans les paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur la performance future, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle refuge au sujet des énoncés prospectifs contenus dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs soient exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des facteurs de risque et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts d'entrée ; l'inflation et la déflation sur les marchés de la consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application de prix plus élevés sur les produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres facteurs de risque présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.
Conférence téléphonique le vendredi 6 novembre 2015 à 11h00, heure de l'Est.
Veuillez composer le 1-800-603-9255 pour les États-Unis/Canada et le 1-706-634-2294 pour l'international/local. Le numéro d'identification de la conférence est le 53645820. Une rediffusion de la téléconférence sera disponible jusqu'au vendredi 4 décembre 2015, en composant le 855-859-2056 pour les appels des États-Unis/locaux, et le 404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux, en saisissant le numéro d'identification de la conférence 53645820.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES |
||||||||
(non audité) |
||||||||
État consolidé des résultats |
Trimestre clos le |
Neuf mois clos le |
||||||
(montants en milliers, sauf les données par action) |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||
Chiffre d'affaires net |
$ 2 150 656 |
1 990 658 |
6 073 566 |
5 852 000 |
||||
Coût des ventes |
1 489 252 |
1 434 236 |
4 285 090 |
4 239 411 |
||||
Marge brute |
661 404 |
556 422 |
1 788 476 |
1 612 589 |
||||
Frais généraux, administratifs et de ventes |
372 670 |
342 729 |
1 200 152 |
1 045 913 |
||||
Bénéfice d'exploitation |
288 734 |
213 693 |
588 324 |
566 676 |
||||
Intérêts débiteurs |
19 319 |
34 786 |
52 606 |
77 584 |
||||
Autres dépenses (bénéfice), montant net |
4 249 |
(2 374) |
6 094 |
961 |
||||
Bénéfice avant impôts |
265 166 |
181 281 |
529 624 |
488 131 |
||||
Impôts sur les bénéfices |
49 463 |
30 021 |
104 643 |
102 957 |
||||
Bénéfice net comprenant les intérêts minoritaires |
215 703 |
151 260 |
424 981 |
385 174 |
||||
Bénéfice net (perte) attribuable aux intérêts minoritaires |
798 |
(6) |
1 238 |
77 |
||||
Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
$ 214 905 |
151 266 |
423 743 |
385 097 |
||||
Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
||||||||
Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
$ 2,91 |
2,08 |
5,77 |
5,29 |
||||
Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - de base |
73 915 |
72 864 |
73 384 |
72 814 |
||||
Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
||||||||
Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
$ 2,89 |
2,06 |
5,73 |
5,25 |
||||
Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - après dilution |
74 438 |
73 376 |
73 907 |
73 332 |
||||
Autres informations financières |
||||||||
(montants en milliers) |
||||||||
Dépréciation et amortissement |
$ 94 955 |
85 167 |
268 622 |
249 905 |
||||
Dépenses en immobilisations |
$ 123 648 |
141 883 |
352 070 |
391 580 |
||||
Bilan consolidé |
||||||||
(montants en milliers) |
||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||
ACTIF |
||||||||
Actif à court terme : |
||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 110 716 |
105 569 |
||||||
Créances, montant net |
1 340 650 |
1 209 557 |
||||||
Stocks |
1 621 154 |
1 640 487 |
||||||
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme |
273 775 |
275 981 |
||||||
Impôts reportés |
152 899 |
137 220 |
||||||
Total de l'actif à court terme |
3 499 194 |
3 368 814 |
||||||
Immobilisations corporelles, montant net |
3 046 491 |
2 772 722 |
||||||
Écart d'acquisition |
2 280 722 |
1 668 520 |
||||||
Actif incorporel, montant net |
918 655 |
746 304 |
||||||
Impôts sur le bénéfice reportés et actif à long terme restant |
319 420 |
145 100 |
||||||
Total de l'actif |
$ 10 064 482 |
8 701 460 |
||||||
PASSIF ET FONDS PROPRES |
||||||||
Passif à court terme : |
||||||||
Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce |
$ 1 927 815 |
583 495 |
||||||
Comptes clients et dépenses cumulées |
1 371 969 |
1 247 862 |
||||||
Total du passif à court terme |
3 299 784 |
1 831 357 |
||||||
Dette à long terme moins la portion échue |
1 263 176 |
1 806 821 |
||||||
Impôts reportés et autres éléments de passif à long terme |
723 489 |
486 764 |
||||||
Total du passif |
5 286 449 |
4 124 942 |
||||||
Intérêts minoritaires rachetables |
22 150 |
- |
||||||
Total des fonds propres |
4 755 883 |
4 576 518 |
||||||
Total du passif et des fonds propres |
$ 10 064 482 |
8 701 460 |
||||||
Données sur les segments |
Trimestre clos le |
À la clôture du ou pour les neuf mois clos |
||||||
(montants en milliers) |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||
Chiffre d'affaires net : |
||||||||
Céramique mondiale |
$ 791 538 |
779 842 |
2 301 168 |
2 271 660 |
||||
Revêtements de sol Amérique du Nord |
955 099 |
886 317 |
2 722 347 |
2 562 560 |
||||
Revêtements de sol reste du monde |
404 026 |
326 146 |
1 050 390 |
1 021 951 |
||||
Ventes inter-segment |
(7) |
(1 647) |
(339) |
(4 171) |
||||
Chiffre d'affaires net consolidé |
$ 2 150 656 |
1 990 658 |
6 073 566 |
5 852 000 |
||||
Bénéfice d'exploitation (perte) : |
||||||||
Céramique mondiale |
$ 120 055 |
101 254 |
326 571 |
268 320 |
||||
Revêtements de sol Amérique du Nord |
125 910 |
83 623 |
145 861 |
207 578 |
||||
Revêtements de sol reste du monde |
55 471 |
35 046 |
153 164 |
113 909 |
||||
Siège social et éliminations |
(12 702) |
(6 230) |
(37 272) |
(23 131) |
||||
Bénéfice d'exploitation consolidé |
$ 288 734 |
213 693 |
588 324 |
566 676 |
||||
Actif : |
||||||||
Céramique mondiale |
$ 3 938 242 |
3 788 164 |
||||||
Revêtements de sol Amérique du Nord |
3 195 904 |
2 641 171 |
||||||
Revêtements de sol reste du monde |
2 699 255 |
2 033 718 |
||||||
Siège social et éliminations |
231 081 |
238 407 |
||||||
Actifs consolidés |
$ 10 064 482 |
8 701 460 |
Rapprochement du bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice dilué ajusté par action attribuable à Mohawk Industries Inc. |
||||||||||||
(montants en milliers, sauf les données par action) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
Neuf mois clos le |
|||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||
Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
$ 214 905 |
151 266 |
423 743 |
385 097 |
||||||||
Ajustement des éléments : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
12 770 |
14 013 |
43 784 |
36 907 |
||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
7 160 |
- |
13 316 |
- |
||||||||
Règlement judiciaire et réserves |
- |
10 000 |
127 000 |
10 000 |
||||||||
Rachat d'obligations |
- |
15 450 |
- |
15 450 |
||||||||
Coûts d'emprunts différés |
- |
1 080 |
651 |
1 080 |
||||||||
Impôts sur les bénéfices |
(12 940) |
(12 792) |
(62 984) |
(17 412) |
||||||||
Bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
$ 221 895 |
179 017 |
545 510 |
431 122 |
||||||||
Bénéfice dilué ajusté par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. |
$ 2,98 |
2,44 |
7,38 |
5,88 |
||||||||
Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - après dilution |
74 438 |
73 376 |
73 907 |
73 332 |
||||||||
Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
||||||||||||
Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce |
$ 1 927 815 |
|||||||||||
Dette à long terme moins la portion échue |
1 263 176 |
|||||||||||
Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
110 716 |
|||||||||||
Dette nette |
$ 3 080 275 |
|||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation et de l'EBE ajusté |
||||||||||||
(montants en milliers) |
Douze derniers |
|||||||||||
Trimestre clos le |
mois clos le |
|||||||||||
31 décembre 2014 |
4 avril 2015 |
4 juillet 2015 |
3 octobre 2015 |
3 octobre 2015 |
||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 206 120 |
43 774 |
255 816 |
288 734 |
794 444 |
|||||||
Autre bénéfice (dépense) |
(9 737) |
1 083 |
(2 928) |
(4 249) |
(15 831) |
|||||||
Perte nette (bénéfice) attribuable aux intérêts minoritaires |
(212) |
(158) |
(282) |
(798) |
(1 450) |
|||||||
Dépréciation et amortissement |
95 665 |
85 656 |
88 011 |
94 955 |
364 287 |
|||||||
EBE |
291 836 |
130 355 |
340 617 |
378 642 |
1 141 450 |
|||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
21 859 |
8 169 |
17 275 |
11 690 |
58 993 |
|||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
- |
- |
6 156 |
7 160 |
13 316 |
|||||||
Règlement judiciaire et réserves |
- |
125 000 |
- |
- |
125 000 |
|||||||
EBE ajusté |
$ 313 695 |
263 524 |
364 048 |
397 492 |
1 338 759 |
|||||||
Rapport dette nette EBE ajusté |
2,3 |
|||||||||||
Rapprochement des ventes nettes et des ventes nettes à taux de change constant |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
Neuf mois clos le |
|||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||
Chiffre d'affaires net |
$ 2 150 656 |
1 990 658 |
6 073 566 |
5 852 000 |
||||||||
Ajustement des ventes nettes à un taux de change constant |
131 068 |
- |
408 745 |
- |
||||||||
Ventes nettes à un taux de change constant |
$ 2 281 724 |
1 990 658 |
6 482 311 |
5 852 000 |
||||||||
Rapprochement des ventes nettes 2015 et des ventes nettes pro forma à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T3 2015 |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||||
Chiffre d'affaires net |
$ 2 150 656 |
1 990 658 |
||||||||||
Ajustement des ventes nettes à un taux de change constant |
131 068 |
- |
||||||||||
Moins : Impact du volume d'acquisition au T3 2015 |
(178 560) |
- |
||||||||||
Ventes nettes pro forma 2015 à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition |
$ 2 103 164 |
1 990 658 |
||||||||||
Rapprochement des ventes nettes du segment et des ventes nettes du segment à taux de change constant |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Céramique mondiale |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Chiffre d'affaires net |
$ 791 538 |
779 842 |
||||||||||
Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant |
75 785 |
- |
||||||||||
Ventes nettes du segment à un taux de change constant |
$ 867 323 |
779 842 |
||||||||||
Rapprochement des ventes nettes 2015 du segment et des ventes nettes pro forma du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T3 2015 |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Céramique mondiale |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Chiffre d'affaires net |
$ 791 538 |
779 842 |
||||||||||
Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant |
75 785 |
- |
||||||||||
Moins : Impact du volume d'acquisition au T3 2015 |
(26 827) |
- |
||||||||||
Ventes nettes pro forma 2015 du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition |
$ 840 496 |
779 842 |
||||||||||
Rapprochement des ventes nettes 2015 du segment et des ventes nettes pro forma du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T3 2015 |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Revêtements de sol Amérique du Nord |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Chiffre d'affaires net |
$ 955 099 |
886 317 |
||||||||||
Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant |
- |
- |
||||||||||
Moins : Impact du volume d'acquisition au T3 2015 |
(37 779) |
- |
||||||||||
Ventes nettes pro forma 2015 du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition |
$ 917 320 |
886 317 |
||||||||||
Rapprochement des ventes nettes du segment et des ventes nettes du segment à taux de change constant |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Revêtements de sol reste du monde |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Chiffre d'affaires net |
$ 404 026 |
326 146 |
||||||||||
Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant |
55 283 |
- |
||||||||||
Ventes nettes du segment à un taux de change constant |
$ 459 309 |
326 146 |
||||||||||
Rapprochement des ventes nettes 2015 du segment et des ventes nettes pro forma du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition du T3 2015 |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Revêtements de sol reste du monde |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Chiffre d'affaires net |
$ 404 026 |
326 146 |
||||||||||
Ajustement des ventes nettes du segment à un taux de change constant |
55 283 |
- |
||||||||||
Moins : Impact du volume d'acquisition au T3 2015 |
(113 955) |
- |
||||||||||
Ventes nettes pro forma 2015 du segment à taux de change constant, à l'exclusion du volume d'acquisition |
$ 345 354 |
326 146 |
||||||||||
Rapprochement de la marge brute et de la marge brute ajustée |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||||
Marge brute |
$ 661 404 |
556 422 |
||||||||||
Ajustements à la marge brute : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
7 291 |
7 261 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
7 160 |
- |
||||||||||
Marge brute ajustée |
$ 675 855 |
563 683 |
||||||||||
Marge brute ajustée en tant que pourcentage des ventes nettes |
31,4 % |
28,3 % |
||||||||||
Rapprochement des frais de vente, généraux et administratifs et des frais de vente, généraux et administratifs ajustés |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||||
Frais généraux, administratifs et de ventes |
$ 372 670 |
342 729 |
||||||||||
Ajustement des frais de vente, généraux et administratifs : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
(5 479) |
(6 752) |
||||||||||
Règlement judiciaire et réserves |
- |
(10 000) |
||||||||||
Frais généraux, administratifs et de ventes ajustés |
$ 367 191 |
325 977 |
||||||||||
Frais généraux, administratifs et de ventes ajustés en tant que % des ventes nettes |
17,1 % |
16,4 % |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation et du bénéfice d'exploitation ajusté |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 288 734 |
213 693 |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
12 770 |
14 013 |
||||||||||
Règlement judiciaire et réserves |
- |
10 000 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
7 160 |
- |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté |
$ 308 664 |
237 706 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes |
14,4 % |
11,9 % |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation ajusté à taux de change constant |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 288 734 |
213 693 |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
12 770 |
14 013 |
||||||||||
Règlement judiciaire et réserves |
- |
10 000 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
7 160 |
- |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation à taux de change constant |
21 392 |
- |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté à taux de change constant |
$ 330 056 |
237 706 |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Céramique mondiale |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 120 055 |
101 254 |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
118 |
4 248 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
949 |
- |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation du segment ajusté |
$ 121 122 |
105 502 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes |
15,3 % |
13,5 % |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Céramique mondiale |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 120 055 |
101 254 |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
118 |
4 248 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
949 |
- |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation à taux de change constant |
12 701 |
- |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant |
$ 133 823 |
105 502 |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Revêtements de sol Amérique du Nord |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 125 910 |
83 623 |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation du segment : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
5 148 |
10 578 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
1 527 |
- |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation du segment ajusté |
$ 132 585 |
94 201 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes |
13,9 % |
10,6 % |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Revêtements de sol reste du monde |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 55 471 |
35 046 |
||||||||||
Ajustement du bénéfice d'exploitation du segment : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
4 030 |
8 437 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
4 683 |
- |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation du segment ajusté |
$ 64 184 |
43 483 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté en tant que pourcentage des ventes nettes |
15,9 % |
13,3 % |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice d'exploitation du segment et du bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
Revêtements de sol reste du monde |
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation |
$ 55 471 |
35 046 |
||||||||||
Ajustement du bénéfice d'exploitation du segment : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
4 030 |
8 437 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
4 683 |
- |
||||||||||
Ajustements du bénéfice d'exploitation à taux de change constant |
8 691 |
- |
||||||||||
Bénéfice d'exploitation ajusté du segment à taux de change constant |
$ 72 875 |
43 483 |
||||||||||
Rapprochement du bénéfice des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus, et du bénéfice ajusté issu des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices, intérêts minoritaires inclus |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||||
Bénéfice avant impôts |
$ 265 166 |
181 281 |
||||||||||
Intérêts minoritaires |
(798) |
6 |
||||||||||
Ajustements du bénéfice des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices : |
||||||||||||
Coûts associés à la restructuration, à l'acquisition et à l'intégration, et autres coûts |
12 770 |
14 013 |
||||||||||
Comptabilisation de l'achat des acquisitions (augmentation des stocks) |
7 160 |
- |
||||||||||
Règlement judiciaire et réserves |
- |
10 000 |
||||||||||
Rachat d'obligations |
- |
15 450 |
||||||||||
Coûts d'emprunts différés |
- |
1 080 |
||||||||||
Bénéfice ajusté avant charges d'impôts |
$ 284 298 |
221 830 |
||||||||||
Rapprochement de la charge d'impôt sur les bénéfices et de la charge d'impôt sur les bénéfices ajustée |
||||||||||||
(montants en milliers) |
||||||||||||
Trimestre clos le |
||||||||||||
3 octobre 2015 |
27 septembre 2014 |
|||||||||||
Impôts sur les bénéfices |
$ 49 463 |
30 021 |
||||||||||
Incidence des éléments d'ajustement sur l'impôt sur le revenu |
12 940 |
12 792 |
||||||||||
Charge d'impôt sur les bénéfices ajustée |
$ 62 403 |
42 813 |
||||||||||
Taux d'imposition sur les bénéfices ajusté |
21,9 % |
19,3 % |
||||||||||
La Société estime qu'il est utile pour elle et pour les investisseurs d'examiner, le cas échéant, les informations conformes aux PCGR et les données ci-dessus non conformes aux PCGR afin d'évaluer les performances des activités de la Société à des fins de planification et de prévision sur les périodes à venir. Plus particulièrement, la Société estime que l'exclusion de l'impact de la comptabilisation des coûts de restructuration, d'acquisition, d'intégration, et d'autres coûts, des règlements judiciaires et des réserves, ainsi que des achats d'acquisition (réévaluation des stocks) est utile, dans la mesure où celle-ci permet aux investisseurs d'évaluer notre performance à différentes périodes, et sur une base davantage comparable. |
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